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正確的資產(chǎn)配置需要“求穩(wěn)+成長”兩個賬戶你光掙的多還不行,你還要把這些資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成未來長期穩(wěn)定的收入才行。最穩(wěn)健的投資就是保險,年金保險。市場震蕩時,人們的理財方向就會偏向求穩(wěn),很多人將目光瞄向年金險,但是不知道適不適合自...
查看詳細(xì)內(nèi)容財富管理新時代下終身險產(chǎn)品銷售邏輯財富管理行業(yè)即將進(jìn)入黃金時代01財富管理行業(yè)即將進(jìn)入黃金時代宏觀層面:隨著人均GDP增長,高凈值人群數(shù)量持續(xù)擴(kuò)大財富管理行業(yè)即將進(jìn)入黃金時代需求層面:高凈值客戶需求變遷資料來源:《202...
查看詳細(xì)內(nèi)容基礎(chǔ)篇:知其然保險金信托系列課程之知其然什么是保險金信托?01功能優(yōu)勢02保險金信托三種模式03合作渠道04常見問題05保險金信托介紹以家族財富傳承和保全為目的,由委托人(客戶)與受托人(信托公司)簽訂保險金信托合同,以...
查看詳細(xì)內(nèi)容進(jìn)階篇:知其所以然保險金信托貳銀行保險之知其所以然保險金信托與家族信托的關(guān)系保險金信托的“根源”-家族信托。 功能、優(yōu)勢,不是憑空出來的,是源自。。。跳脫出來,單純的看一下 “家族信托”、信托理念導(dǎo)入你打拼賺來的財富,以...
查看詳細(xì)內(nèi)容應(yīng)用篇:案例分析保險金信托叁銀行保險保險金信托案例紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行跨代傳承壹多子女分配貳學(xué)業(yè)事業(yè)激勵叁給朕說來聽聽婚育祝福肆消費引導(dǎo)伍養(yǎng)老保障跨代傳承康熙: 這大孫子不錯,那就先傳位給他爹吧 !~ 就是品位...
查看詳細(xì)內(nèi)容運營&合規(guī)集中業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)會體檢報告單里的理賠風(fēng)險-尿常規(guī)1核保體檢的意義及常見項目2案例3尿液檢查各項指標(biāo)的參考值及臨床意義4尿檢注意事項核保下發(fā)體檢原因:1、超出免體檢額度:保險公司會根據(jù)客戶年齡、投保險種、風(fēng)險保額等情...
查看詳細(xì)內(nèi)容受益所有人政策解讀1.受益所有人定義及監(jiān)管規(guī)定2.2022年1號令中涉及受益所有人相關(guān)內(nèi)容受益所有人的起源受益所有人最早起源于歐洲的中世紀(jì),封建貴族為了逃避稅收和繼承的規(guī)則,將財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給受托人進(jìn)行經(jīng)營,一段時間以后,受托...
查看詳細(xì)內(nèi)容壽險理賠調(diào)查理論概壽險培訓(xùn)逆選擇逆選擇,是指投保人所作的不利于保險人的合同選擇。投保人在投保時往往從自身利益出發(fā),作不利于保險人利益的合同選擇,使其承擔(dān)過大風(fēng)險。在人身保險中逆選擇表現(xiàn)為,有病者要求參加健康保險,職業(yè)危險...
查看詳細(xì)內(nèi)容為什么那么多人選擇保險行業(yè)?這三個理由決不能忽視羅振宇分享了這樣一句話:來干保險,要么走投無路,要么身懷絕技!經(jīng)歷了行業(yè)的快速發(fā)展,每個人身邊或多或少都有認(rèn)識的朋友轉(zhuǎn)行、投身到保險行業(yè)。如果說2010~2019是中國保險...
查看詳細(xì)內(nèi)容銀行客戶經(jīng)理打開網(wǎng)點的經(jīng)營方式有哪些?思考—業(yè)務(wù)推動日常拜訪維護(hù)業(yè)務(wù)咨詢聯(lián)合銷售售后服務(wù)網(wǎng)點培訓(xùn)方案傳達(dá)遞送保單網(wǎng)點培訓(xùn)網(wǎng)點培訓(xùn)是指對合作渠道營業(yè)網(wǎng)點進(jìn)行有計劃的培訓(xùn)或輔導(dǎo),幫助和促進(jìn)銀行人員獲取工作所需的知識和技能,并...
查看詳細(xì)內(nèi)容保值-增值-傳承,財富管理的閉環(huán)之路讓我們一起聊聊財富傳承、婚姻商法、保障規(guī)劃。凡事都有偶然的湊巧,結(jié)果卻又如宿命的必然。財商保典,為您守護(hù)今天,預(yù)見未來。財富管理,這個詞匯過去幾十年一直和“富豪”綁定。但其實,早在“春...
查看詳細(xì)內(nèi)容40多張保單的家庭,為什么還是扛不住一點風(fēng)險?20年前,很多人買保險都是看人情關(guān)系買,對自己的保障需求并不了解。即使有保障意識的人,也會因為在購買時沒有合理配置,到了“用”時才發(fā)現(xiàn)自己買的保險不夠用。最近,有保險代理人為...
查看詳細(xì)內(nèi)容新重疾新認(rèn)知免疫逃逸 家族遺傳 與外界刺激 致基因突變細(xì)胞器官系統(tǒng)人體…心血管系統(tǒng)消化系統(tǒng)呼吸系統(tǒng)骨骼系統(tǒng)肌肉系統(tǒng)內(nèi)分泌系統(tǒng)免疫系統(tǒng)泌尿系統(tǒng)生殖系統(tǒng)癌癥為什么可怕沒有癥狀晚期70%以上癌癥患者確診時即是中晚期發(fā)現(xiàn)一個嚴(yán)重...
查看詳細(xì)內(nèi)容善用三·三法則成功銷售健康險健康的意義01三·三法則的基本步驟02三·三法則的要點及難點03健康的意義Please enter the relevant text content here. Operation meth...
查看詳細(xì)內(nèi)容客戶管理之婚姻期1、客戶分類2、客戶數(shù)據(jù)3、客戶溝通4、客戶滿意5、客戶忠誠01客戶分類婚姻期-客戶分類1、為什么要對客戶進(jìn)行分類管理?客戶有大小,貢獻(xiàn)有差異——大客戶提供的價值可能比小客戶高10倍甚至100倍,不論貢獻(xiàn)...
查看詳細(xì)內(nèi)容人壽保險常見法律糾紛分析一保險代理人違規(guī)操作法律問題二售后服務(wù)(保全項目)法律糾紛三保險產(chǎn)品的資產(chǎn)保全功能第一部分保險代理人違規(guī)操作法律問題法律規(guī)定《保險法》第117條規(guī)定“保險代理人是根據(jù)保險人的委托,向保險人收取代理...
查看詳細(xì)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)普爾家庭資產(chǎn)配置圖解析A designer can use default text to simulate what text would look like. If it is not real text. A ...
查看詳細(xì)內(nèi)容客觀理解「保險經(jīng)紀(jì)人職業(yè)」自由的兩面為何像標(biāo)題那樣要說“客觀”。因為保險經(jīng)紀(jì)人雖然由來已久,但最近幾年才慢慢被更多人所熟知。而與傳統(tǒng)的保險-保險代理人相比,經(jīng)紀(jì)人可以賣多家產(chǎn)品,在產(chǎn)品庫的豐富維度上具有相當(dāng)大的優(yōu)勢。很多...
查看詳細(xì)內(nèi)容換種思維講教育基金1教育金規(guī)劃的法律基礎(chǔ)2為什么保險是規(guī)劃教育金的有效工具3教育金規(guī)劃的保險結(jié)構(gòu)梳理1教育金規(guī)劃的法律基礎(chǔ)三娃時代到來第七次人口普查數(shù)據(jù)可怕的生育率,讓我們進(jìn)入了少子化、老齡化社會,最新出爐的第七次人口普...
查看詳細(xì)內(nèi)容健康險銷售邏輯01課堂說明02健康險銷售理念準(zhǔn)客戶開拓約訪銷售面談成交面談遞送保單及轉(zhuǎn)介紹專業(yè)化銷售流程準(zhǔn)確的把握機會進(jìn)行成交面談,向客戶解說主打產(chǎn)品,并解決客戶異議,以至最后達(dá)至成交成交面談包含2個環(huán)節(jié):主打產(chǎn)品解說促...
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