"> ">
法商視角-客戶KYC銷售模型多子女家庭風(fēng)險(xiǎn)案例分析展業(yè)流程新時代保險(xiǎn)展業(yè)基本流程第一步:KYC分析、提問、提煉出客戶關(guān)注的點(diǎn)第二步:客戶風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析第三步:理財(cái)師為客戶提供綜合解決策略第四步:著重介紹金融工具第五步:回答客...
查看詳細(xì)內(nèi)容分紅險(xiǎn)專題培訓(xùn)(二)為什么分紅險(xiǎn)將成為3.0%時代的主流什么是分紅險(xiǎn)?有哪些特點(diǎn)?保單分紅從哪里來?如何進(jìn)行分配?分紅險(xiǎn)的利益演示與分紅實(shí)現(xiàn)率精算定價(jià),就是對某個既定的保險(xiǎn)產(chǎn)品形態(tài)搭建精算模型,運(yùn)用精算師設(shè)定好的精算假設(shè)...
查看詳細(xì)內(nèi)容證券基金與保險(xiǎn)證券基金通識保險(xiǎn)的投資屬性保險(xiǎn)是金融體系的壓艙石證券基金通識證券基金通識定義:現(xiàn)金與儲蓄規(guī)劃是對現(xiàn)金及儲蓄存款等現(xiàn)金等價(jià)物等計(jì)劃和管理,包括對支票賬戶、儲蓄賬戶以及其他短期金融資產(chǎn)等流動性強(qiáng)對資產(chǎn)對管理規(guī)劃...
查看詳細(xì)內(nèi)容預(yù)定利率與精算預(yù)定利率的含義預(yù)定利率與產(chǎn)品合理配置家庭資產(chǎn)預(yù)定利率的含義預(yù)定利率與精算什么是預(yù)定利率預(yù)定利率,是指保險(xiǎn)公司在產(chǎn)品定價(jià)時,根據(jù)公司對未來資金運(yùn)用收益率的預(yù)測而為保單假設(shè)的每年收益率。主要參照銀行存款利率和預(yù)...
查看詳細(xì)內(nèi)容保險(xiǎn)法律關(guān)系保險(xiǎn)作為金融行業(yè)之一一、保險(xiǎn)法和常用條款二、保險(xiǎn)合同的特征三、保險(xiǎn)合同的構(gòu)成常用條款作用保險(xiǎn)法和常用條款《保險(xiǎn)法》《中華人民共和國保險(xiǎn)法》是為了規(guī)范保險(xiǎn)活動,保護(hù)保險(xiǎn)活動當(dāng)事人的合法權(quán)益,加強(qiáng)對保險(xiǎn)業(yè)的監(jiān)督管...
查看詳細(xì)內(nèi)容財(cái)險(xiǎn)導(dǎo)入壽險(xiǎn)邏輯課程目標(biāo)通過本課程的學(xué)習(xí),讓學(xué)員了解銷售車險(xiǎn)的利好,建立車險(xiǎn)銷售觀念,掌握車險(xiǎn)基礎(chǔ)知識和車險(xiǎn)推薦及異議處理,以車險(xiǎn)服務(wù)經(jīng)營作為切入點(diǎn),有效的利用車險(xiǎn)客戶資源轉(zhuǎn)化為壽險(xiǎn)客戶。新人銷售財(cái)險(xiǎn)的好處01非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)...
查看詳細(xì)內(nèi)容電話拜訪提升訓(xùn)練及輔導(dǎo)XXXX某伙伴親身印證客戶20個電訪15個成功加微信6個首加成功率30%這是優(yōu)質(zhì)客資,心態(tài)要調(diào)整好,80%都能聯(lián)系;30%客戶首次即能添加微信,明年可經(jīng)營開發(fā);這是一批有保險(xiǎn)意識的客戶,我們要相信客...
查看詳細(xì)內(nèi)容講自己——成功銷售的開始各位學(xué)員,大家好。我們學(xué)習(xí)了專業(yè)化銷售流程概述,了解了銷售的 7 個步驟;那么在保險(xiǎn)銷售過程中,是不是學(xué)會了保險(xiǎn)的銷售流程就可以成功銷售了呢?大家思考一下,如果你家附近有兩家餐館,銷售的也都是面食...
查看詳細(xì)內(nèi)容保單檢視指南保單檢視的意義保單檢視流程保單檢視意義01你有保單嗎?你知道你的保單利益有哪些嗎買了保險(xiǎn)后,你是不是:2個月后,忘記保障內(nèi)容6個月后,忘記保險(xiǎn)名稱10個月后,忘記保險(xiǎn)種類18個月后,只記得買過保險(xiǎn)...人人都...
查看詳細(xì)內(nèi)容保險(xiǎn)法律責(zé)任課程大綱第一節(jié)保險(xiǎn)法律責(zé)任的定義和分類保險(xiǎn)法律責(zé)任的定義保險(xiǎn)法律責(zé)任的分類第二節(jié)保險(xiǎn)民事法律責(zé)任保險(xiǎn)公司及其代理人的民事法律責(zé)任投保人、被保險(xiǎn)人的民事法律責(zé)任第三節(jié)保險(xiǎn)行政法律責(zé)任保險(xiǎn)公司及從業(yè)人員的行政法律...
查看詳細(xì)內(nèi)容分紅保險(xiǎn)課程大綱第一節(jié)分紅保險(xiǎn)概述分紅保險(xiǎn)的定義分紅保險(xiǎn)的產(chǎn)生與發(fā)展分紅保險(xiǎn)的設(shè)計(jì)原理分紅保險(xiǎn)的特點(diǎn)第二節(jié)分紅保險(xiǎn)的紅利分配紅利來源紅利分配原則紅利派發(fā)紅利分配方式紅利分配信息披露第三節(jié)分紅保險(xiǎn)銷售案例解析01分紅保險(xiǎn)概...
查看詳細(xì)內(nèi)容健康保險(xiǎn)課程大綱第一節(jié)健康保險(xiǎn)的定義和特征健康保險(xiǎn)的定義健康保險(xiǎn)的特征第二節(jié) 健康保險(xiǎn)的險(xiǎn)種疾病保險(xiǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)護(hù)理保險(xiǎn)失能保險(xiǎn)第三節(jié)健康保險(xiǎn)投保與理賠健康保險(xiǎn)的投保健康保險(xiǎn)的理賠01健康保險(xiǎn)的定義和特征一、健康保險(xiǎn)的定義:...
查看詳細(xì)內(nèi)容遞送保單索取轉(zhuǎn)介紹主管三陪九輔系列課程(九)輔導(dǎo)目標(biāo)1. 幫助新人了解保單遞送的重性;2. 幫助新人了解保單構(gòu)成,并熟練掌握保單遞送的步驟和操作要點(diǎn)。單元教學(xué)核心:遞送保單操作要點(diǎn)解析1. 保單構(gòu)成2. 保單遞送步驟恭喜...
查看詳細(xì)內(nèi)容陪同拜訪后反饋主管三陪九輔系列課程(八)1. 幫助新人對陪訪結(jié)果建立正確的心態(tài);2. 幫助新人整理陪訪收獲強(qiáng)化銷售技能 。單元教學(xué)核心 :1. 針對陪訪簽單成功與失敗兩種情況的心態(tài)輔導(dǎo)內(nèi)容2. 反饋的流程(1)主管點(diǎn)評與...
查看詳細(xì)內(nèi)容陪同拜訪前預(yù)演主管三陪九輔系列課程(七)1. 幫助新人掌握銷售面談的步驟 ,固化拜訪話術(shù);2. 幫助新人了解常見的客戶異議處理。單元教學(xué)核心 :問題預(yù)設(shè)與情景模擬1. 陪同拜訪的目的 ,正確的陪訪心態(tài)2. 銷售面談的步驟...
查看詳細(xì)內(nèi)容身保險(xiǎn)概述課程大綱第一節(jié)人身保險(xiǎn)定義和特點(diǎn)人身保險(xiǎn)的定義人身保險(xiǎn)的特點(diǎn)第二節(jié) 人身保險(xiǎn)分類分類標(biāo)準(zhǔn)、保險(xiǎn)種類第三節(jié)人身保險(xiǎn)的基本原理和適用原則人身保險(xiǎn)的基本原理人身保險(xiǎn)的適用原則第四節(jié)人身保險(xiǎn)合同人身保險(xiǎn)合同的定義人身保...
查看詳細(xì)內(nèi)容方案呈現(xiàn)主管三陪九輔系列課程(六)1. 幫助新人理解SABC的結(jié)構(gòu)內(nèi)涵和典型句式;2. 指導(dǎo)新人運(yùn)用SABC模型撰寫擬遞送客戶的計(jì)劃書說明文稿 ,并能熟練闡述。單元教學(xué)核心 :計(jì)劃書的SABC呈現(xiàn)u SABC方案呈現(xiàn)S:...
查看詳細(xì)內(nèi)容需求分析主管三陪九輔系列課程(五)1. 幫助新人理解《家庭財(cái)務(wù)需求分析表》的溝通邏輯與價(jià)值;2. 教授新人掌握利用《家庭財(cái)務(wù)需求分析表》分析客戶保障需求缺口及溝通邏輯要點(diǎn)。單元教學(xué)核心 :家庭財(cái)務(wù)需求分析表的溝通邏輯《家...
查看詳細(xì)內(nèi)容接觸面談主管三陪九輔系列課程(四)1. 引導(dǎo)新人端正同緣故客戶面談的心態(tài) ,并樹立“緣故陌生化”的專業(yè)操作理念;2. 幫助新人理解接觸面談流程 ,并通過典型場景演示掌握“異議處理公式” 的應(yīng)用;3. 指導(dǎo)新人完善 “講自...
查看詳細(xì)內(nèi)容《我是一名誠信的保險(xiǎn)規(guī)劃師》保險(xiǎn)客戶經(jīng)理體驗(yàn)班行為規(guī)范誠信經(jīng)營“真我”合規(guī)文化課程目標(biāo)了解日常工作中應(yīng)該遵循的法律法規(guī)規(guī)范保險(xiǎn)規(guī)劃師的從業(yè)行為這堂課程主要了解保險(xiǎn)規(guī)劃師日常工作中應(yīng)遵循的法律法規(guī)以此約束自己在展業(yè)過程中的...
查看詳細(xì)內(nèi)容全國統(tǒng)一客服熱線 :400-000-1696 客服時間:8:30-22:30 杭州澄微網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有 法律顧問:浙江君度律師事務(wù)所 劉玉軍律師
萬一網(wǎng)-保險(xiǎn)資料下載門戶網(wǎng)站 浙ICP備11003596號-4 浙公網(wǎng)安備 33040202000163號