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法商視角-客戶KYC銷售模型多子女家庭風(fēng)險案例分析展業(yè)流程新時代保險展業(yè)基本流程第一步:KYC分析、提問、提煉出客戶關(guān)注的點第二步:客戶風(fēng)險點分析第三步:理財師為客戶提供綜合解決策略第四步:著重介紹金融工具第五步:回答客...
查看詳細內(nèi)容分紅險專題培訓(xùn)(二)為什么分紅險將成為3.0%時代的主流什么是分紅險?有哪些特點?保單分紅從哪里來?如何進行分配?分紅險的利益演示與分紅實現(xiàn)率精算定價,就是對某個既定的保險產(chǎn)品形態(tài)搭建精算模型,運用精算師設(shè)定好的精算假設(shè)...
查看詳細內(nèi)容證券基金與保險證券基金通識保險的投資屬性保險是金融體系的壓艙石證券基金通識證券基金通識定義:現(xiàn)金與儲蓄規(guī)劃是對現(xiàn)金及儲蓄存款等現(xiàn)金等價物等計劃和管理,包括對支票賬戶、儲蓄賬戶以及其他短期金融資產(chǎn)等流動性強對資產(chǎn)對管理規(guī)劃...
查看詳細內(nèi)容預(yù)定利率與精算預(yù)定利率的含義預(yù)定利率與產(chǎn)品合理配置家庭資產(chǎn)預(yù)定利率的含義預(yù)定利率與精算什么是預(yù)定利率預(yù)定利率,是指保險公司在產(chǎn)品定價時,根據(jù)公司對未來資金運用收益率的預(yù)測而為保單假設(shè)的每年收益率。主要參照銀行存款利率和預(yù)...
查看詳細內(nèi)容保險法律關(guān)系保險作為金融行業(yè)之一一、保險法和常用條款二、保險合同的特征三、保險合同的構(gòu)成常用條款作用保險法和常用條款《保險法》《中華人民共和國保險法》是為了規(guī)范保險活動,保護保險活動當(dāng)事人的合法權(quán)益,加強對保險業(yè)的監(jiān)督管...
查看詳細內(nèi)容財險導(dǎo)入壽險邏輯課程目標通過本課程的學(xué)習(xí),讓學(xué)員了解銷售車險的利好,建立車險銷售觀念,掌握車險基礎(chǔ)知識和車險推薦及異議處理,以車險服務(wù)經(jīng)營作為切入點,有效的利用車險客戶資源轉(zhuǎn)化為壽險客戶。新人銷售財險的好處01非車險業(yè)務(wù)...
查看詳細內(nèi)容電話拜訪提升訓(xùn)練及輔導(dǎo)XXXX某伙伴親身印證客戶20個電訪15個成功加微信6個首加成功率30%這是優(yōu)質(zhì)客資,心態(tài)要調(diào)整好,80%都能聯(lián)系;30%客戶首次即能添加微信,明年可經(jīng)營開發(fā);這是一批有保險意識的客戶,我們要相信客...
查看詳細內(nèi)容講自己——成功銷售的開始各位學(xué)員,大家好。我們學(xué)習(xí)了專業(yè)化銷售流程概述,了解了銷售的 7 個步驟;那么在保險銷售過程中,是不是學(xué)會了保險的銷售流程就可以成功銷售了呢?大家思考一下,如果你家附近有兩家餐館,銷售的也都是面食...
查看詳細內(nèi)容保單檢視指南保單檢視的意義保單檢視流程保單檢視意義01你有保單嗎?你知道你的保單利益有哪些嗎買了保險后,你是不是:2個月后,忘記保障內(nèi)容6個月后,忘記保險名稱10個月后,忘記保險種類18個月后,只記得買過保險...人人都...
查看詳細內(nèi)容保險法律責(zé)任課程大綱第一節(jié)保險法律責(zé)任的定義和分類保險法律責(zé)任的定義保險法律責(zé)任的分類第二節(jié)保險民事法律責(zé)任保險公司及其代理人的民事法律責(zé)任投保人、被保險人的民事法律責(zé)任第三節(jié)保險行政法律責(zé)任保險公司及從業(yè)人員的行政法律...
查看詳細內(nèi)容分紅保險課程大綱第一節(jié)分紅保險概述分紅保險的定義分紅保險的產(chǎn)生與發(fā)展分紅保險的設(shè)計原理分紅保險的特點第二節(jié)分紅保險的紅利分配紅利來源紅利分配原則紅利派發(fā)紅利分配方式紅利分配信息披露第三節(jié)分紅保險銷售案例解析01分紅保險概...
查看詳細內(nèi)容健康保險課程大綱第一節(jié)健康保險的定義和特征健康保險的定義健康保險的特征第二節(jié) 健康保險的險種疾病保險醫(yī)療保險護理保險失能保險第三節(jié)健康保險投保與理賠健康保險的投保健康保險的理賠01健康保險的定義和特征一、健康保險的定義:...
查看詳細內(nèi)容遞送保單索取轉(zhuǎn)介紹主管三陪九輔系列課程(九)輔導(dǎo)目標1. 幫助新人了解保單遞送的重性;2. 幫助新人了解保單構(gòu)成,并熟練掌握保單遞送的步驟和操作要點。單元教學(xué)核心:遞送保單操作要點解析1. 保單構(gòu)成2. 保單遞送步驟恭喜...
查看詳細內(nèi)容陪同拜訪后反饋主管三陪九輔系列課程(八)1. 幫助新人對陪訪結(jié)果建立正確的心態(tài);2. 幫助新人整理陪訪收獲強化銷售技能 。單元教學(xué)核心 :1. 針對陪訪簽單成功與失敗兩種情況的心態(tài)輔導(dǎo)內(nèi)容2. 反饋的流程(1)主管點評與...
查看詳細內(nèi)容陪同拜訪前預(yù)演主管三陪九輔系列課程(七)1. 幫助新人掌握銷售面談的步驟 ,固化拜訪話術(shù);2. 幫助新人了解常見的客戶異議處理。單元教學(xué)核心 :問題預(yù)設(shè)與情景模擬1. 陪同拜訪的目的 ,正確的陪訪心態(tài)2. 銷售面談的步驟...
查看詳細內(nèi)容身保險概述課程大綱第一節(jié)人身保險定義和特點人身保險的定義人身保險的特點第二節(jié) 人身保險分類分類標準、保險種類第三節(jié)人身保險的基本原理和適用原則人身保險的基本原理人身保險的適用原則第四節(jié)人身保險合同人身保險合同的定義人身保...
查看詳細內(nèi)容方案呈現(xiàn)主管三陪九輔系列課程(六)1. 幫助新人理解SABC的結(jié)構(gòu)內(nèi)涵和典型句式;2. 指導(dǎo)新人運用SABC模型撰寫擬遞送客戶的計劃書說明文稿 ,并能熟練闡述。單元教學(xué)核心 :計劃書的SABC呈現(xiàn)u SABC方案呈現(xiàn)S:...
查看詳細內(nèi)容需求分析主管三陪九輔系列課程(五)1. 幫助新人理解《家庭財務(wù)需求分析表》的溝通邏輯與價值;2. 教授新人掌握利用《家庭財務(wù)需求分析表》分析客戶保障需求缺口及溝通邏輯要點。單元教學(xué)核心 :家庭財務(wù)需求分析表的溝通邏輯《家...
查看詳細內(nèi)容接觸面談主管三陪九輔系列課程(四)1. 引導(dǎo)新人端正同緣故客戶面談的心態(tài) ,并樹立“緣故陌生化”的專業(yè)操作理念;2. 幫助新人理解接觸面談流程 ,并通過典型場景演示掌握“異議處理公式” 的應(yīng)用;3. 指導(dǎo)新人完善 “講自...
查看詳細內(nèi)容《我是一名誠信的保險規(guī)劃師》保險客戶經(jīng)理體驗班行為規(guī)范誠信經(jīng)營“真我”合規(guī)文化課程目標了解日常工作中應(yīng)該遵循的法律法規(guī)規(guī)范保險規(guī)劃師的從業(yè)行為這堂課程主要了解保險規(guī)劃師日常工作中應(yīng)遵循的法律法規(guī)以此約束自己在展業(yè)過程中的...
查看詳細內(nèi)容全國統(tǒng)一客服熱線 :400-000-1696 客服時間:8:30-22:30 杭州澄微網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有 法律顧問:浙江君度律師事務(wù)所 劉玉軍律師
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