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人生不同階段的特征和理財方法，作為保險理財師，我們?yōu)槭裁匆治鋈松煌A段的理財方法呢？因為每個人的風險承受能力和人生階段有著密切的關系，而且資產負債的情況也和人生階段都密切關系，通過分析人生不同階段的特征才能結合客戶具...
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賣保險也是一場修行，借助《暖被悟禪》的故事，再次來感悟拒絕對我們成長的意義，或者說，在面對拒絕的時候，我們應該擁有什么樣的心態(tài)。故事是這樣說的：在一座破舊的廟宇里，一個小和尚沮喪地對老和尚絮絮叨叨地抱怨著化緣過程中遭受的...
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理財規(guī)劃專業(yè)課：人為什么需要壽險和健康險？客戶的保險需求與規(guī)劃是理財規(guī)劃師的重要工作內容，客戶的保險需求包括壽險需求、健康險需求、財產險需求和責任險需求，壽險需求和健康險需求的確定。第一個問題：人為什么要買壽險？如果從經(jīng)...
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保險理財規(guī)劃專業(yè)知識：關于投資理財?shù)囊恍┗驹瓌t、策略及方法，理財?shù)闹匾裕莆绽碡數(shù)囊恍┗局R，接下來我們學習如何合理規(guī)劃客戶的投資方案。什么叫投資？投資是投資者運用自己已經(jīng)持有的資本用來購買實物資產或者金融資產，目...
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保險理財規(guī)劃的主要內容，理財規(guī)劃究竟理什么？規(guī)劃什么？為什么銀行、證券、保險都說自己的理財規(guī)劃師？常規(guī)來說有七個主要的內容：1.投資規(guī)劃，投資規(guī)劃是人們運用自己已經(jīng)擁有的資本，用來購買實物資產和金融資產以獲得資產增值和收...
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如何利用法律的武器保護自己，愛情是美好的事物，婚姻是愛情的結晶。然而現(xiàn)實生活愛情與婚姻往往不只有浪漫，當中有冰冷的部分，有利益權衡的部分。曾經(jīng)說人：“結婚就是合伙開公司，而離婚就是公司破產清算。”婚姻的開始總是皆大歡喜，...
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娛樂圈明星投資理財早就不是稀罕事，不過大多數(shù)明星也與普通人無異，因為缺乏對投資項目的風險評估與相關了解，現(xiàn)實生活中也會出現(xiàn)明星投資參保被騙的案例。8月1日，據(jù)知名媒體爆料，周渝民夫婦買保險被騙3447多萬臺幣，折合人民幣...
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保險合同中保護投保人的條款都有哪些，人壽保險作為一個金融產品，最大的特點就是它通過很多條款來保護保單持有人的權益，今天重點分析一下這些條款中的主要部分：1.完整的合同條款，我們買完保險之后都會得到一個完整的合同條款，這構...
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壽險職涯規(guī)劃與基本法，壽險營銷事業(yè)的特點，壽險營銷體面嗎？壽險營銷穩(wěn)定嗎？壽險營銷每月都是從零開始嗎？壽險營銷是絕對自由的嗎？備注：新人第2-3月的流失率極高，最大的因素是經(jīng)過一個月市場的洗禮和遭遇的挫折，致新人伙伴對“...
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成功的六種保險銷售，在競爭規(guī)律普遍作用下，保險銷售技巧的不斷完善，是無數(shù)保險銷售人員一直在做的，這方面的技巧介紹也是多種多樣的，這里簡單整理一下如何促成購買決定，供大家分享。協(xié)助是指代理人幫助和鼓勵客戶作出購買決定，并協(xié)...
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保險專家：學會這些讓你開單不再犯難，許多人認為，做保險就是會說會說，其實根本就不是這么回事。光說一句話是遠遠不夠的，保險銷售人員還必須掌握一系列銷售技巧，因為沒有技巧的銷售只能當作投機，永遠體會不到銷售的真正樂趣。例如，...
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績優(yōu)精選，商業(yè)醫(yī)療險攻略解析商業(yè)醫(yī)療險具體分類，現(xiàn)在的商業(yè)醫(yī)療險里，恐怕就數(shù)“百萬醫(yī)療險”的名聲最大了。如果沒有專業(yè)的從業(yè)者不解釋一番，估計會有很多人認為，商業(yè)醫(yī)療險就只有百萬醫(yī)療險這一種。其實不然，商業(yè)醫(yī)療險可分為6個...
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每日精進·未來可期“保全”這詞，平時極少用到，所以很多人不知其含義。簡單來說，保全是指保險合同成立之后，保司為了維持合同的有效性，會根據(jù)條款約定及客戶要求而提供的一系列后續(xù)服務。常見的保全服務1、修改信息，這塊包含很多內...
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保險營銷秘籍之獨孤九劍，保險代理人在推銷保險時最頭痛的是簽不到單子，被客戶拒絕，那么怎樣把握客戶心理，有哪些壽險營銷技巧？獨孤九劍心法的營銷技巧，第一劍：劍鞘分身，惟我獨尊，踏進保險代理行業(yè)，一定要有雄心壯志，有大夢想。...
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農業(yè)保險保費1000億，市場空間大，農業(yè)保險貌似離一般從業(yè)人員較遠，大家都比較陌生，但是其保費規(guī)模卻不小，農險保費收入397.07億元，同比增長17.96%，份額6.58%，僅次于車險（份額52.06%）、健康險（份額1...
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空難的賠償標準和流程，近些年來，飛機失事事件在全球范圍內頻發(fā)。每一次飛機失事都牽動著人們的心弦，對遇難者的賠償也越來越引起公眾的關注。一般情況下，空難的賠償標準和流程是怎么樣的呢?空難的賠償，一般情況下，空難遇難者家屬及...
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高凈值人群的煩惱是什么，高凈值人群的煩惱是什么，人人都羨慕有錢人，覺得富人的生活就是光鮮亮麗，高朋滿座，呼風喚雨。事實上，財富就是一個圍城，窮人想進去，富人想出來。有人說，有錢人的快樂，你根本想象不到。其實他們的煩惱之多...
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績優(yōu)精選，厘清財務缺口做足家庭保障，我們保險業(yè)務人員是客戶的家庭財務醫(yī)生，用專業(yè)和責任履行職責，幫助客戶解決家庭財務風險的問題。這些年來，通過不斷的學習與反復的實踐，我像醫(yī)生一樣工作：先給客戶的家庭財務狀況做全面檢查，再...
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年金險的真相——養(yǎng)老篇“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要：按照小步調整、彈性實施、分類推進、統(tǒng)籌兼顧，等原則，逐步延遲法定退休年齡。我們離養(yǎng)老又進了一步對延遲退休影響最大的是80后，90后，即使退休，養(yǎng)老金總數(shù)變少體...
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年金險的真相——父母贈予篇，一場婚變、千萬資產瞬間易主，王總早年喪妻，和寶貝女兒相依為命，王總是一位成功的企業(yè)家，家境富裕。婚前豐厚的資產1000萬（王總婚前給女兒，個人所有）房子（婚前購買，自己名下）120萬房子裝修理...
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