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銷售計劃之接洽前準備與電話約訪培訓概述在保險行業(yè)中，銷售計劃是至關重要的一環(huán)。本次培訓聚焦于接洽前的準備和電話約訪技巧，目的是提升保險規(guī)劃師的工作效率和客戶滿意度。一、銷售的意義與客戶開拓銷售不僅僅是交易過程，更是建立信...
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挖掘你身邊的寶藏——客戶轉(zhuǎn)介紹的三大場景課程目的與收獲本課程旨在幫助學員了解并掌握客戶轉(zhuǎn)介紹的方法，培養(yǎng)轉(zhuǎn)介紹的習慣與行為，最終實現(xiàn)客戶數(shù)量的正比增長。通過本課程，學員將鎖定轉(zhuǎn)介紹人群，學會有效的轉(zhuǎn)介紹技巧。課程目錄1....
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個險渠道保險代理人合規(guī)管理風險提示與管理建議監(jiān)管動態(tài)概覽治理重點·銷售行為：避免銷售誤導、產(chǎn)品異化和管理失當?！と藛T管理：打擊虛假信息、虛增人力、人員失信和管理松散?！?shù)據(jù)真實性：確保承保數(shù)據(jù)、費用列支的真實性，防止套取...
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保險計劃書設計目錄1.功能作用2.基本內(nèi)容3.實際案例1. 功能作用保險計劃書是客戶與保險顧問之間溝通的橋梁，它不僅幫助客戶明確自己的需求，也是保險顧問展示專業(yè)能力的平臺。通過計劃書，我們可以：·梳理客戶現(xiàn)狀·分析客戶需...
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固本強基，根深葉茂，這是企業(yè)發(fā)展的基本原則。在保險行業(yè)中，續(xù)期遞歸作為一種業(yè)務模式，同樣需要我們深刻理解和積極應對。續(xù)期遞歸不僅是業(yè)務的延續(xù)，更是客戶信任和滿意度的體現(xiàn)，對保險公司和營銷團隊都具有重要的意義。續(xù)期遞歸的正...
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在當前的商業(yè)環(huán)境中，銷售團隊的建設和人才的培養(yǎng)顯得尤為重要。M&C訓練作為一種有效的銷售技能提升方法，已經(jīng)被廣泛應用于多個行業(yè)，尤其是保險行業(yè)。以下是對M&C訓練的全面介紹和實操指南：M&C訓練的基本概念M&C訓練，即“...
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從保單檢視和客戶談保險01保單檢視的重要性保單檢視為何這么重要營銷員的角度客戶的角度與學員互動，1、什么是保單檢視？定義：保險合同單定期檢查。投保人在購買保險后，每經(jīng)過一定時期拿出來檢視一下保單條款的各項內(nèi)容，投保人、被...
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白板轉(zhuǎn)行，保險心法01白板轉(zhuǎn)行保險的挑戰(zhàn)與機遇02建立信任，贏得客戶認可03做事為先，克服內(nèi)耗04專業(yè)利他，實現(xiàn)職業(yè)化05保持初心，持續(xù)成長06展望未來，規(guī)劃職業(yè)發(fā)展白板轉(zhuǎn)行保險的挑戰(zhàn)與機遇01挑戰(zhàn)：白板轉(zhuǎn)行難度與壓力白...
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保單檢視促新保課程目錄保單檢視定義及重要性，保單檢視五步驟及實操，課程回顧1客戶買的保單都清楚嗎？客戶對保障都明確嗎？我們提供的服務可以解決客戶的問題嗎？保單檢視的定義，保單檢視就是在客戶已有的保單的基礎上，由保險的專業(yè)...
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專業(yè)領航：壽險銷售人員 專業(yè)制勝時代如何塑造專業(yè)——保險配置法商七計當你和客戶談保險時，你們在談論什么?說清楚保險說明白條款 · 能如實告知 ·不誤導客戶為不同需求的客戶匹配保險產(chǎn)品為不同類型的家庭選擇不同保險·不僅懂保...
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終身壽險亮點保障全面，終身保障，保障期限終身壽險的保障期限為終身，無論被保險人何時去世，其受益人都能獲得保險金。保障范圍終身壽險的保障范圍包括身故、全殘、疾病等多種風險，確保被保險人在任何情況下都能得到保障。保費豁免在終...
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保險金信托業(yè)務介紹及案例分析一、保險金信托介紹二、 市場展業(yè)情況三、興業(yè)展業(yè)情況保險金信托介紹u 保險金信托，又稱人壽保險信托，是一種以未來保險金作為信托財產(chǎn)，由委托人（一般為投保人） 在投保時 ，亦和信托公司簽訂保險信...
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費雪方程式與通貨膨脹-訓練式早會從風險管理者向資產(chǎn)管理者轉(zhuǎn)型當下的競爭已經(jīng)不再是公司之間的競爭，大家想一下，當下的競爭，是新華與國壽、與平安、與太平等壽險公司之間的競爭嗎?--不是。當下的競爭是渠道之戰(zhàn)，是銀行保險渠道和...
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新人培訓保險原理保險4基礎PART ONE01保險4件事一個小村莊，里面100戶人家，每家都是同樣的房子，造價20萬元/棟。根據(jù)經(jīng)驗，每年都會有5棟房子遭遇火災，重建都要20萬元/棟。最終，他們形成了什么樣的減少成本壓力...
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保險行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展保險代理人現(xiàn)狀代理人來源與特點01保險代理人主要來自社會招聘和內(nèi)部推薦，其中社會招聘占比較大。代理人來源02保險代理人具有較強的銷售能力和溝通技巧，能夠為客戶提供專業(yè)的保險咨詢和服務。代理人特點03保險...
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五步問導婚姻風險財富管理實務，婚姻風險財富管理邏輯人生中不同的婚姻狀態(tài)，離婚趨勢婚前、婚內(nèi)、婚變、再婚階段的常見風險點，圖解保險在規(guī)避婚姻風險中的法理婚姻各階段的保險方案設計，回顧需求動機強調(diào)方案價值取得客戶認同觀念導入...
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非車險理賠基礎知識簡介，責任險法律基礎一常見責任險條款解讀二理賠相關風險和流程講解三、責任保險的法律基礎（一）法律責任分類1、民事責任指民事主體違反民事法律法規(guī)或合同約定義務所應承擔的法律上的不利益。不同于其他法律責任，...
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01聚焦養(yǎng)老規(guī)劃之“惑”1、引出養(yǎng)老板塊，引出第一個篇章的講解錄音內(nèi)容：各位我們先看一下我們養(yǎng)老這個板塊是在哪一個層面上？支出性風險量所以我們要強化它的金融屬性。把這個問題搞清楚了，接下來我們看一下聚焦我們養(yǎng)老規(guī)劃之惑。...
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新時代、新賽道講義內(nèi)容：1、操作重點：通過提問引發(fā)思考，揭開課程主旨，提振團隊發(fā)展信心，同時提出營銷員未來核心競爭力要求。2、授課重點：提問市場的變化，鋪墊客戶需求升級。通過新人留存的問題，引出客戶專業(yè)度更高，揭示未來競...
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主講人：高小定培訓輔導，新人崗前準備一個月“讀人”的細節(jié)分析新人培訓心得設立目標與管理目標如何制定3-5年的職涯規(guī)劃“績優(yōu)”與“績差”的輔導如何在低谷中重拾信目標導向制作原則01新人崗前的準備目的：為了讓新人在這個行業(yè)有...
查看詳細內(nèi)容全國統(tǒng)一客服熱線 :400-000-1696 客服時間:8:30-22:30 杭州澄微網(wǎng)絡科技有限公司版權所有 法律顧問：浙江君度律師事務所 劉玉軍律師
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