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從生命周期角度，解析財富秘密生命周期理論對長期投資的價值，家族財富管理的核心目標(biāo)有三個，分別是保全、管理和傳承財富。在做好財富保全的基礎(chǔ)上，如何有效率地管理財富，使家族財富實現(xiàn)保值增值呢？資產(chǎn)管理都是有風(fēng)險的，我們需要承...
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財富傳承四大工具優(yōu)劣勢，隨著財富累積與年齡增長，企業(yè)家財富管理的重心從“如何創(chuàng)造更多財富”逐漸轉(zhuǎn)移至“如何保護(hù)財富”和“如何將財富傳承給下一代”。財富綿延與基業(yè)長青成為了企業(yè)家群體的關(guān)注重點。對企業(yè)家群體而言財富在代際傳...
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健康險分類銷售法什么是健康險的“分類銷售法”？將健康險意義和功用進(jìn)行分類講解，進(jìn)行直觀理念溝通并收集客戶需求對計劃書的的產(chǎn)品責(zé)任分類講解，帶給客戶強(qiáng)烈的安全感并順利簽單“分類銷售法”優(yōu)勢：通俗易懂，業(yè)務(wù)伙伴不需要過多訓(xùn)練...
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保險資產(chǎn)配置有什么不同？中年人常常開玩笑說：“人到中年就不敢生病、不敢辭職、不敢倒下。”這看似是一種調(diào)侃，實則是生活缺乏安全感的表現(xiàn)。80后作為中年人的組成人員，第一批已經(jīng)41歲了，正式邁入不惑之年。外界的變動加上自身的...
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財富規(guī)劃的四個階段和六大積累財富法則，財富規(guī)劃的四個階段六大積累財富法則，每天都在為財富奔波的我們，是在管理財富，還是在被財富所管理？要真正成為財富的管理者，一份全面的財富規(guī)劃必不可少。財富規(guī)劃是家庭財富管理的第一步，是...
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延遲退休下不得不考慮的事，如何解決？養(yǎng)老規(guī)劃中不得不考慮的事，關(guān)于延遲退休年齡的討論，持續(xù)在網(wǎng)絡(luò)上熱議。中共中央已經(jīng)在“十四五”規(guī)劃中指出，“實施漸進(jìn)式延遲法定退休年齡”。而退休年齡延遲的背后，是老齡化加劇的現(xiàn)狀。那么，...
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一百萬夠一個普通家庭用多久？一百萬夠普通家庭用多久？秉著一個月只需1000元伙食費的省錢宗旨，上個月我終于攢到了一百萬！先介紹一下自己，我的職業(yè)是某一線城市的大廠程序員，每月需要攢下自己工資的百分之九十存銀行，接下來簡單...
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8090后都已經(jīng)開始準(zhǔn)備養(yǎng)老退休，各位8090后，想沒想過你的2050年，會過得怎么樣？最近很多人討論延遲退休問題，感覺我們這一輩到現(xiàn)在這個階段，家庭、事業(yè)該有的都有了，也到了考慮養(yǎng)老的時候。不知道大家想象中的未來是怎樣...
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90后該如何有效理財，你的錢都花哪了？上海高金金融研究院聯(lián)合支付寶發(fā)布的《國人理財趨勢報告》顯示，中國人正告別單一儲蓄的思維，近四成網(wǎng)上理財?shù)挠脩粢呀?jīng)有了把短期開銷、保險保障和投資增值的錢做“三筆錢”配置的習(xí)慣。且90后...
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該如何有效理財，在一個家庭中，哪一個家庭成員治療重疾所付出的成本是最小的？家庭一旦有成員身患重疾，不論是誰，全家都會想盡辦法“砸鍋賣鐵”籌集治療費用，度過難關(guān)，對于整個家庭所帶來巨大的經(jīng)濟(jì)創(chuàng)傷其實是一樣的。從“家庭保險三...
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案例解析疫情后行業(yè)的4大新趨勢，期待更完善，服務(wù)流程，大眾更重視醫(yī)療和退休方案，從2022年起，保險行業(yè)面臨許多新的挑戰(zhàn)，與此同時，也面臨許多新的機(jī)會和轉(zhuǎn)變。雖然阻礙重重，但也存在較大的發(fā)展機(jī)遇。《宏利亞洲健康調(diào)查》調(diào)查...
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一個故事告訴你到底該如何正確地買保險，如何正確地購，買保險？對保險的誤解從何而來？三兄弟買保險的故事有一家三個兄弟分別購買了三份保單，年繳費都是10萬元。老大購買的是年金類保險；老二買了30萬保額的重疾，也買了部分年金保...
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6個真實的，終身壽險配置理由，雖然“人無遠(yuǎn)慮，必有近憂”是很多人都知道的道理，但在現(xiàn)實生活中，依然有很多人沒有提前用“遠(yuǎn)慮”避免一些“近憂”。事實上，有當(dāng)些擔(dān)憂可以借助配置終身壽險來解決，可是并沒有多少人意識到。為此，搜...
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兒童保險的投保，并不難為孩子買保險的那些“坑”，如何給父母購買保險，我慢慢地、慢慢地了解到，所謂父女母子一場，只不過意味著，你和他的緣分就是今生今世不斷地在目送他的背影漸行漸遠(yuǎn)。你站立在小路的這一端，看著他逐漸消失在小路...
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案例解析哪些保險可以，承保美容醫(yī)美整形的麻醉風(fēng)險大，哪些保險可以承保美容，愛美之心，人皆有之。每個人都希望自己擁有一個美麗又惹人愛的面貌，但誰也不是生下來就天生麗質(zhì)的。而隨著整形業(yè)的出現(xiàn)，大大滿足了愛美女孩的需求。近日，...
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兒童保險的投保，并不難為孩子買保險的那些“坑”，如何給父母購買保險，我慢慢地、慢慢地了解到，所謂父女母子一場，只不過意味著，你和他的緣分就是今生今世不斷地在目送他的背影漸行漸遠(yuǎn)。你站立在小路的這一端，看著他逐漸消失在小路...
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從資產(chǎn)證券化來看人壽保險的價值，比如跟農(nóng)民朋友談年年有余，跟教師談代課老師，跟建筑師談消防系統(tǒng)，跟醫(yī)生談醫(yī)院的發(fā)電機(jī)，跟足球愛好者談替補(bǔ)，跟證券從業(yè)者談分散投資，跟開車的朋友談備胎??賣保險的最高境界就是 “保險生活化，...
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人生定位，記者：你放羊為了什么？放羊娃：賺錢。記者：你賺錢為了什么?放羊娃：娶媳婦。記者：你娶媳婦為了什么？放羊娃：生娃。記者：生娃為了什么？放羊娃：放羊。人與人的差別在哪？決定你的世界第一個觀念分享，定位決定地位，80...
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跟進(jìn)面談，轉(zhuǎn)介紹，項目推動成功要素，計劃你的工作，工作你的計劃面談步驟與話術(shù)演練與通關(guān)，課程大綱，面談步驟與話術(shù)，跟進(jìn)面談的步驟體現(xiàn)專業(yè)性，提升客戶專注度引導(dǎo)客戶自己發(fā)現(xiàn)缺口，通過保障順序、種類、額度等維度促成加保制作建...
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保單年檢的意義，課程大綱，保單年檢的意義，標(biāo)準(zhǔn)流程簡述，保單年檢的意義?公司使命：服務(wù)大局 服務(wù)客戶，宣傳語：你身邊的綜合金融服務(wù)專家1.服務(wù)是企業(yè)文化的核心在市場競爭白熱化的時代，以服務(wù)提升客戶黏度，獲取市場份額，截止...
查看詳細(xì)內(nèi)容全國統(tǒng)一客服熱線 :400-000-1696 客服時間:8:30-22:30 杭州澄微網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有 法律顧問：浙江君度律師事務(wù)所 劉玉軍律師
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