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客戶KYC畫(huà)像及需求分析為什么要KYC？很多的客戶面談和銷售是這樣失敗的….你為客戶單方面的創(chuàng)造了需求….你在客戶信息缺失的情況下，在未能找出客戶的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)/擔(dān)憂點(diǎn)/利益點(diǎn)并達(dá)成共識(shí)的情況下，就推出產(chǎn)品并認(rèn)為非常適合客戶…...
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增額終身壽銷售之目標(biāo)客群分析我們說(shuō)好的產(chǎn)品往往能激發(fā)出團(tuán)隊(duì)真正的活力，那在了解一款客戶喜愛(ài)團(tuán)隊(duì)熱賣的產(chǎn)品 ，它的成因和開(kāi)發(fā)背景后，懷著熱切的心情迫切的尋找客群在哪里？請(qǐng)伙伴們和我一起走進(jìn)今天的課程我們一起來(lái)學(xué)習(xí)---增額...
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《民法典》學(xué)習(xí)與運(yùn)用傳承中的財(cái)富管理問(wèn)題2021年，民法典來(lái)了中華人民共和國(guó)主席令 第四十五號(hào)《中華人民共和國(guó)民法典》已由中華人民共和國(guó)第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)第三次會(huì)議于2020年5月28日通過(guò)，現(xiàn)予公布，自2021年...
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增額終身壽險(xiǎn) — 穩(wěn)穩(wěn)的幸福漸漸地如愿三、銷售技能篇（邏輯提問(wèn) ， 異議前置）三大類型/五個(gè)案例 ，產(chǎn)品落地水到渠成①資產(chǎn)配置型客戶已購(gòu)保障產(chǎn)品的老客戶②責(zé)任重大期客戶家庭責(zé)任重大期的客戶③資產(chǎn)富足型客戶理財(cái)經(jīng)驗(yàn)豐富的客...
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增壽十全十美大單進(jìn)階之十大模型（法商邏輯）保險(xiǎn)的核心價(jià)值是架構(gòu)年金保險(xiǎn)是一份結(jié)構(gòu)化的法律合同（投保人、被保人、受益人）核心點(diǎn)一：對(duì)于對(duì)于投保人和被保人的架構(gòu)設(shè)計(jì)來(lái)達(dá)到隔離債務(wù)的目標(biāo)，因?yàn)楸钨Y產(chǎn)屬于投保人，也就是投保設(shè)計(jì)...
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遺囑與財(cái)富傳承序章新思維－學(xué)習(xí)浪潮飽帶干糧，晴帶雨傘真正的風(fēng)險(xiǎn)是認(rèn)為沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)事件和法律事實(shí)婚姻婚姻或許就是一道數(shù)學(xué)排列組合題婚姻是重大財(cái)物決定不得不面對(duì)的話題每人都無(wú)法回避的事實(shí)意外與明天哪個(gè)先來(lái)呢？？？《永不磨滅的番號(hào)...
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會(huì)問(wèn)比會(huì)講更重要《39個(gè)需求發(fā)掘問(wèn)題庫(kù)》1.分析需求多問(wèn)才能把準(zhǔn)客戶的脈，否則就是羅里吧嗦一大堆，自賣自夸2.讓客戶感受不到銷售，而是你在為他分析問(wèn)題，提供方案，解決問(wèn)題，更加專業(yè)，對(duì)他們有幫助，客戶當(dāng)我們做朋友。才能讓...
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增額終身壽的動(dòng)機(jī)導(dǎo)向銷售增額終身壽的動(dòng)機(jī)導(dǎo)向銷售什么是終身壽險(xiǎn)終身壽的銷售特點(diǎn)分析客戶畫(huà)像風(fēng)險(xiǎn)管理在終身壽銷售中的運(yùn)用終身壽險(xiǎn)：以被保人死亡為條件，提供一筆財(cái)富給身故金受益人的保險(xiǎn)產(chǎn)品。根據(jù)保額是否隨年齡改變分為：增額終...
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優(yōu)勢(shì)分析│模式介紹│客群梳理保險(xiǎn)金信托培訓(xùn)1保險(xiǎn)金信托優(yōu)勢(shì)分析2保險(xiǎn)金信托客群3我司保險(xiǎn)金信托客戶畫(huà)像保險(xiǎn)金信托優(yōu)勢(shì)分析為什么要了解保險(xiǎn)金信托？2020年，高凈值人群數(shù)量已突破262萬(wàn)人2020年，高凈值人群可投資資產(chǎn)規(guī)...
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分紅險(xiǎn)專題培訓(xùn)（二）為什么分紅險(xiǎn)將成為3.0%時(shí)代的主流什么是分紅險(xiǎn)？有哪些特點(diǎn)？保單分紅從哪里來(lái)？如何進(jìn)行分配？分紅險(xiǎn)的利益演示與分紅實(shí)現(xiàn)率精算定價(jià)，就是對(duì)某個(gè)既定的保險(xiǎn)產(chǎn)品形態(tài)搭建精算模型，運(yùn)用精算師設(shè)定好的精算假設(shè)...
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十個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題解決客戶對(duì)增額壽的疑惑壽險(xiǎn)理念經(jīng)典小課程解讀客戶常見(jiàn)的對(duì)于增額終身壽的十個(gè)疑惑很多買過(guò)的客戶想加保，沒(méi)買的人想上車。很多收益高的產(chǎn)品產(chǎn)品不是在下架，就是在即將下架的路上。那作為沒(méi)有了解過(guò)增額壽的人，該如何安心...
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保險(xiǎn)金信托理論與實(shí)戰(zhàn)Part/01為什么？風(fēng)險(xiǎn)時(shí)代共贏增強(qiáng)粘性，提升資產(chǎn)管理能力、私人銀行競(jìng)爭(zhēng)力、盈利能力提升、品牌競(jìng)爭(zhēng)力個(gè)人大單增收、家族保單開(kāi)發(fā)，專業(yè)能力進(jìn)階、角色轉(zhuǎn)化、價(jià)值與意義為什么？客戶財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)防范、家族財(cái)富傳...
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養(yǎng)老市場(chǎng)養(yǎng)老規(guī)劃就一句話，讓年老時(shí)候的自己和年輕時(shí)候的自己實(shí)現(xiàn)年薪百萬(wàn)，退休金9000/月，真實(shí)替代率不到10%1個(gè)現(xiàn)象：中國(guó)人養(yǎng)老風(fēng)險(xiǎn)巨大，但普遍存在養(yǎng)老幻覺(jué)，不規(guī)劃和晚規(guī)劃2個(gè)問(wèn)題：養(yǎng)老現(xiàn)金流問(wèn)題和養(yǎng)老方式（社區(qū)養(yǎng)老...
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解析個(gè)人養(yǎng)老金制度第三支柱養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)重要舉措4月27日4月21日一條新聞刷爆各大新聞媒體國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)個(gè)人養(yǎng)老金發(fā)展的意見(jiàn)》1個(gè)人養(yǎng)老金制度基本內(nèi)容與商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)的對(duì)比你投不投？01個(gè)人養(yǎng)老金制度基本內(nèi)容誰(shuí)能參...
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財(cái)富就像水流，如何從三個(gè)維度管好財(cái)富之水？前言在中國(guó)傳統(tǒng)文化中，“水”代表財(cái)。在風(fēng)水學(xué)里，水總是和財(cái)聯(lián)系在一起，水是生命之源，人離不開(kāi)水。四大文明古國(guó)都在大河流域；古今中外，發(fā)達(dá)城市都在大江、大河、大海之濱。從物理角度分...
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喚醒客戶需求：讓潛在需求顯現(xiàn)化在壽險(xiǎn)顧問(wèn)的工作中，喚醒客戶需求是至關(guān)重要的一步。這不僅僅是為了銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品，更是為了幫助客戶意識(shí)到潛在風(fēng)險(xiǎn)，激發(fā)他們對(duì)家人的愛(ài)與責(zé)任。以下是喚醒客戶需求的詳細(xì)步驟：一、喚醒需求的重要性喚醒...
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2024年財(cái)益雙全 **相伴如何通過(guò)貨幣政策調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)？經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)承壓寬松的貨幣政策經(jīng)濟(jì)逐漸恢復(fù)風(fēng)險(xiǎn)逐漸累積，經(jīng)濟(jì)過(guò)熱緊縮的貨幣政策經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng) 被抑制，泡沫破裂經(jīng)濟(jì)周期降息、降準(zhǔn)加息、升準(zhǔn)中國(guó)處于這個(gè)階段西方部分國(guó)家處于這個(gè)階...
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想想怎么存錢回顧去年一整年，談存錢想必是無(wú)比奢侈的。經(jīng)濟(jì)依舊低迷，失業(yè)的失業(yè)，負(fù)債的負(fù)債……日前，央行發(fā)布的《2022年金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告》顯示，我國(guó)全年人民幣存款增加26.26萬(wàn)億元，同比多增6.59萬(wàn)億元，其中住戶存款...
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解讀保險(xiǎn)信托的九大功能保險(xiǎn)信托保險(xiǎn)信托的起源信托的本源是“以信之名，受人之托”，受托人基于委托人的信任，接受委托人交付的財(cái)產(chǎn)，并按照委托人的意愿管理財(cái)產(chǎn)，卻不擁有委托人的財(cái)產(chǎn)。保險(xiǎn)金信托是以家族財(cái)富傳承和保全為目的，由委...
查看詳細(xì)內(nèi)容重疾險(xiǎn)銷售訓(xùn)練資料一、觀念篇1、少兒為什么要買重疾險(xiǎn)?(最打動(dòng)客戶的四個(gè)點(diǎn))一生中買重疾險(xiǎn)最便宜的時(shí)候，交的錢最少，保障的時(shí)間最長(zhǎng)沒(méi)有病史，真正的標(biāo)準(zhǔn)體，不擔(dān)心有住院史后無(wú)法購(gòu)買保險(xiǎn)我們給了孩子生理生命，我們也可以給孩子...
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