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積累準客戶從卡單開始01卡單銷售的意義02.卡單銷售優(yōu)勢03.卡單銷售目的04.卡單銷售流程新人剛進職場心里的很多的不安：我不夠專業(yè)，我害怕開口，如何開拓客戶，那么多產品我都不會講呢，怎么和人家講保險等等，新人會有方方面...
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走進銀保存量客戶盤活3.0時代前言--金融市場變化趨勢分析導入--客戶金融消費心理分析認知—銀行渠道的正確使用方式 存量客戶盤活基本功—邀約到訪存量客戶盤活基本功—建立信任存量客戶盤活基本存量客戶盤活創(chuàng)新技巧片區(qū)開發(fā)技巧...
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人一輩子要花多少錢？我們窮其一生，要賺多少錢才夠用呢？由于每個人目前的生活收入不同、條件不同，對于未來生活的計劃、預想也不同，這也注定了這項計算是個性化很強的計算。居民消費構成我們來看一下2021年居民人均消費支出的一個...
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黃昏戀的風險與保險工具PART 1陳先生的故事20世紀80年代，隨著第一批“下海”經商熱潮的出現，中國涌現出一大批以個體戶創(chuàng)業(yè)起家的富商，陳老先生就是其中的一員。 2015年，一場突如其來的疾病帶走了陪伴陳老先生多年的太...
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新時代企業(yè)家財富傳承問題面面觀歷史之鏡聶云臺《保富法》：發(fā)財不難，保財最難。……大約算來，四、五十年前的有錢人，現在家產沒有全敗的，子孫能讀書、務正業(yè)、上進的，百家之中，實在是難得一、兩家了。清朝同治、光緒年間，中興時代...
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商業(yè)銀行基礎知識概述建議在課程講授之前講師現場調研學員結構，方便課堂提問分類。課程P.P.P表目的：對商業(yè)銀行有初步認識課時：90分鐘重點：商業(yè)銀行人員職能 商業(yè)銀行業(yè)務中與保險相關聯的業(yè)務收獲：初步掌握商業(yè)銀行基礎知識...
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堅持標準化 夢圓新收展新展標準化的認知標準化作業(yè)流新展標準化的認知新展新定位以收促展、以展提收，實現從清單客戶到新單客戶的轉變，收與展的有機結合。保單催收新單開發(fā)續(xù)期服務新展新定位以收促展、以展提收，實現從清單客戶到新單...
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三個對策解決新人留存難問題增員難的痛點愈發(fā)放大留存難的問題一直是壽險公司的痛點，年年重增員，年年高脫落。尤其是在國家“新國十條”推出兩年，政策大力支持保險成為金融行業(yè)的支柱產業(yè)，保險從業(yè)人員急速膨脹的前提下，增員難的痛點...
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民生關注之-工傷保險與人身意外傷害保險工傷保險與人身意外傷害保險的區(qū)別01投保意外險應該注意什么02工傷保險與人身意外傷害保險的區(qū)別保險就像滅火器，寧可百日不用，不可一日不備。——防患于未然。這就是保險。隨著生活水平的提...
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財產傳承的幾種方式一、遺囑繼承遺囑繼承是毫無爭議的財產繼承方式，是指遺囑人生前在法律允許的范圍內，按照法律規(guī)定的方式對其遺產或其他事務所作的個人處分，并于遺囑人死亡時發(fā)生效力的法律行為。根據現行的《繼承法》規(guī)定，遺囑有5...
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客戶“養(yǎng)成”三步曲保單“破圈”良循環(huán)保險從業(yè)基本認知PART1客戶養(yǎng)成三部曲2PART案例展示3保險從業(yè)基本認知Part 01.模板來自于 http://docer.wps.cn保險從業(yè)基本認知“保險是有錢人玩的游戲，買...
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財富就像水流，如何從三個維度管好財富之水？前言在中國傳統(tǒng)文化中，“水”代表財。在風水學里，水總是和財聯系在一起，水是生命之源，人離不開水。四大文明古國都在大河流域；古今中外，發(fā)達城市都在大江、大河、大海之濱。從物理角度分...
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財富傳承——賭上奮斗一輩子財富的最后一次創(chuàng)業(yè)一、富不過三代，是全球的魔咒什么是傳承的價值？每個人來到這個世界，赤金條條而來，兩手空空而走。人的這一生從空開始到空結束，這一生好像什么都沒有帶走，什么都沒有留下。人的這一生到...
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保險思維——從保險絲、保險杠、保險柜說起梳理保險思維的初衷，有人問保險是什么？雖然已經盡可能地注意淺顯和非專業(yè)。有沒有一種可能，把保險背后的思維邏輯也能說出來。關于保險為什么？著實不好回答。思路的線索是從保險二字開始，“...
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資產如何進行配置及匹配風險現行的投資者風險測評雖然是一種控制投資者風險的一種有效方式，但它仍然是一種“不完美”的手段。主要就表現在，對于風險承受能力總體比較低的投資者，高風險的品種并非完全碰不得，而是應該嚴格限制其占總資...
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社保之養(yǎng)老保險篇16問答前言社保“社保”一詞大家都不陌生，目前全國共有13.6億人參加醫(yī)保，10.3億人參加基本養(yǎng)老保險。雖然參與度極高，但是很多人對社保仍是一知半解。今天我們就社保和養(yǎng)老保險匯總了一些常見問題，幫助大家...
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配置養(yǎng)老金的五個要點在配置養(yǎng)老金前，我們可以想象一下情境，并寫下你的規(guī)劃：1、你想多少歲退休？2、退休后，養(yǎng)老的生活需要有哪些？基本生活開銷品質養(yǎng)老出去旅游的頻率醫(yī)療費用是否考慮養(yǎng)老院？其它：____________以上...
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百年變局之下的財富保全與資產配置百年變局下，家庭財富更應重視----財富保全與資產配置法律環(huán)境民法典明年1月1日正式實施金稅三期/CRS，稅務稽查，資產透明化房地產稅、遺產稅現端倪全球政治環(huán)境矛盾加劇中美在政治、經濟和科...
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精算視角下增額終身壽終身壽險定義人身保險公司保險條款和保險費率管理辦法杠桿終身壽險的顧名思義杠桿壽VS增額壽壽險的基本功能定期壽險：身故保障，解決家庭經濟頂梁柱在家庭責任最重的一段時間的身故風險增額終身壽：儲蓄、養(yǎng)老、傳...
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百歲人生時代的退休養(yǎng)老規(guī)劃二十大報告新表述透露收入分配新動向中共二十大報告提出規(guī)范收入分配秩序規(guī)范財富積累機制保護合法收入調節(jié)過高收入取締非法收入我們長壽到底會活多久？2021年12月16日，出生于1886年6月25日（...
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