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家族信托助力家族財(cái)富管理與傳承01高凈值人士應(yīng)知應(yīng)會(huì)活動(dòng)流程1.1 新形勢(shì)下高凈值人群新定位和需求養(yǎng)老安排子女揮霍子女婚姻風(fēng)險(xiǎn)移民規(guī)劃債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)在政策和制度不斷變化的今天1. 高凈值人士應(yīng)知應(yīng)會(huì)名稱(chēng)工具2、保密性強(qiáng);3、成...
查看詳細(xì)內(nèi)容PESOS訓(xùn)練法課程目錄第二節(jié)第三節(jié)PESOS注意事項(xiàng)PESOS的運(yùn)用第一節(jié)為什么做PESOS工作與生活中,學(xué)習(xí)無(wú)處不在工作學(xué)習(xí)制作建議書(shū)學(xué)習(xí)銷(xiāo)售技能學(xué)習(xí)輔導(dǎo)組員學(xué)習(xí)如何授課生活學(xué)習(xí)烹飪學(xué)習(xí)收納學(xué)習(xí)駕駛學(xué)習(xí)舞蹈……分享:...
查看詳細(xì)內(nèi)容《我的職業(yè)認(rèn)知》保險(xiǎn)客戶(hù)經(jīng)理體驗(yàn)班我的職責(zé)與定位我的從業(yè)信念我的職責(zé)與定位 保險(xiǎn)是——不確定的風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理工具確定的保障保險(xiǎn)規(guī)劃師(InsuranceFinancialPlanner)根據(jù)客戶(hù)的家庭狀況、經(jīng)濟(jì)狀況與風(fēng)險(xiǎn)偏...
查看詳細(xì)內(nèi)容保險(xiǎn)基礎(chǔ)知識(shí)保險(xiǎn)客戶(hù)經(jīng)理體驗(yàn)班風(fēng)險(xiǎn)管理保險(xiǎn)分類(lèi)保險(xiǎn)合同報(bào)案理賠保險(xiǎn)法規(guī)我們的課程會(huì)從五個(gè)方面來(lái)做具體講述,先了解風(fēng)險(xiǎn)管理是什么,在學(xué)習(xí)保險(xiǎn)的分類(lèi),重點(diǎn)內(nèi)容在保險(xiǎn)合同里,順帶了解理賠流程和保險(xiǎn)法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理漫漫人生路昨天的課...
查看詳細(xì)內(nèi)容走進(jìn)服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)保險(xiǎn)客戶(hù)經(jīng)理體驗(yàn)班1.明確服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)的渠道定位2.認(rèn)識(shí)服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)的渠道優(yōu)勢(shì)3.了解作業(yè)流程及行為標(biāo)準(zhǔn)課程目標(biāo)服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)渠道定位服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)渠道優(yōu)勢(shì)服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)作業(yè)流程服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)渠道定位您原來(lái)的職業(yè)是什么?為了生活不停奔走的普...
查看詳細(xì)內(nèi)容《保險(xiǎn)守護(hù)穩(wěn)穩(wěn)的幸?!繁kU(xiǎn)客戶(hù)經(jīng)理體驗(yàn)班保險(xiǎn)——愛(ài)與責(zé)任人生——幸福美好職業(yè)——自豪驕傲保險(xiǎn)——愛(ài)與責(zé)任保險(xiǎn)是一份愛(ài)、一份責(zé)任、一份希望,是愛(ài)的傳承觀(guān)看視頻愛(ài)的四季---6分鐘;視頻分享:討論、互動(dòng)(1)視頻帶給我印象最...
查看詳細(xì)內(nèi)容壽險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)我的美好新事業(yè)保險(xiǎn)客戶(hù)經(jīng)理體驗(yàn)班烏卡時(shí)代的思考走進(jìn)保險(xiǎn)新事業(yè)新冠疫情新冠肺炎(COVID-19)截至2022年11月,國(guó)內(nèi)累計(jì)確診866萬(wàn)人次,國(guó)外確診6.28億人次。2019年12月,新冠肺炎(COVID-19...
查看詳細(xì)內(nèi)容歡迎各位新學(xué)員請(qǐng)至簽到處簽到請(qǐng)核對(duì)簽到表個(gè)人信息(重要)請(qǐng)靠前排就坐中國(guó)**壽險(xiǎn)**中心支公司保險(xiǎn)客戶(hù)經(jīng)理體驗(yàn)班各位學(xué)員大家上午好,歡迎大家參加中國(guó)**壽險(xiǎn)**中心支公司新人體驗(yàn)班,我是班主任**訓(xùn)前會(huì)2023年*月第*...
查看詳細(xì)內(nèi)容誠(chéng)信合規(guī)助力發(fā)展第7講1認(rèn)識(shí)合規(guī)第二條本辦法所稱(chēng)的合規(guī)是指保險(xiǎn)公司及其保險(xiǎn)從業(yè)人員的保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)管理行為應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、公司內(nèi)部管理制度以及誠(chéng)實(shí)守信的道德準(zhǔn)則。本辦法所稱(chēng)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是指保險(xiǎn)公司及其保險(xiǎn)從業(yè)人員因不...
查看詳細(xì)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)件銷(xiāo)售訓(xùn)練系列課程標(biāo)準(zhǔn)件銷(xiāo)售的意義1標(biāo)準(zhǔn)件的定義2標(biāo)準(zhǔn)件的意義3客戶(hù)畫(huà)像與案例一、標(biāo)準(zhǔn)件的定義基于公司年金險(xiǎn)和增額壽產(chǎn)品的銷(xiāo)售件均,結(jié)合隊(duì)伍銷(xiāo)售習(xí)慣,“標(biāo)準(zhǔn)件”定義:某一產(chǎn)品或產(chǎn)品組合FYC≥3000C二、標(biāo)準(zhǔn)件的意...
查看詳細(xì)內(nèi)容法商進(jìn)階學(xué)習(xí)專(zhuān)題一:保險(xiǎn)在婚姻資產(chǎn)保全中的法律功能保險(xiǎn)在婚姻保全中的法律功能與應(yīng)用小王近期和太太感情破裂,準(zhǔn)備離婚,涉及到需要分割的財(cái)產(chǎn)有:>婚前公司發(fā)的股權(quán)激勵(lì),原值1000w,婚后漲到1個(gè)億>婚后,小王的爸媽給夫妻兩...
查看詳細(xì)內(nèi)容它都是基于客戶(hù)的年齡基于他的收入狀況,以及他目前的現(xiàn)金流情況。它不是一個(gè)數(shù)字這個(gè)是沒(méi)有法律依據(jù),而且它也不符合核心的客戶(hù)需求匹配的。買(mǎi)多少算夠它的時(shí)間維度比他的治療費(fèi)用的額度更重要?,F(xiàn)金流缺口會(huì)維持多長(zhǎng)時(shí)間導(dǎo)致家庭或者個(gè)...
查看詳細(xì)內(nèi)容一.培訓(xùn)改變認(rèn)知賦能榮耀熱愛(ài)二.訓(xùn)練找到方向賦能榮耀熱賣(mài)三.推動(dòng)產(chǎn)生績(jī)效將培訓(xùn)有效轉(zhuǎn)化關(guān)于榮耀產(chǎn)品培訓(xùn)認(rèn)知再學(xué)榮耀:觀(guān)念一變天地寬觀(guān)念打通,重識(shí)榮耀,熱愛(ài)熱銷(xiāo)中支總帶頭講榮耀區(qū)經(jīng)理內(nèi)勤帶頭產(chǎn)品通關(guān)營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍學(xué)習(xí)訓(xùn)練走向市場(chǎng)...
查看詳細(xì)內(nèi)容ICVP場(chǎng)景化拜訪(fǎng)之客戶(hù)服務(wù)對(duì)接講師介紹主講人:XXX照片個(gè)人簡(jiǎn)介**要做到與眾不同,成為客戶(hù)的知心朋友,必須要做好三件事:一是以調(diào)查研究之風(fēng),推動(dòng)建立客戶(hù)需求心聲建言的常態(tài)化機(jī)制,全面真實(shí)了解不同人群、不同年齡、不同家...
查看詳細(xì)內(nèi)容ICVP場(chǎng)景化拜訪(fǎng)之客戶(hù)增值服務(wù)體驗(yàn)(普客版)講師介紹主講人:XXX照片個(gè)人簡(jiǎn)介**要做到與眾不同,成為客戶(hù)的知心朋友,必須要做好三件事:一是以調(diào)查研究之風(fēng),推動(dòng)建立客戶(hù)需求心聲建言的常態(tài)化機(jī)制,全面真實(shí)了解不同人群、不...
查看詳細(xì)內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)為本原則反洗錢(qián)盡職調(diào)查的探討1、反洗錢(qián)盡職調(diào)查內(nèi)涵與監(jiān)管規(guī)定概述2、反洗錢(qián)盡職調(diào)查重要性3、風(fēng)險(xiǎn)為本原則下盡職調(diào)查的方法4、非法人機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查工作建議反洗錢(qián)盡職調(diào)查內(nèi)涵與監(jiān)管規(guī)定概述01反洗錢(qián)盡職調(diào)查內(nèi)涵與監(jiān)管規(guī)定概...
查看詳細(xì)內(nèi)容防范“代理退?!本S護(hù)自身合法權(quán)益識(shí)別非法“代理退?!北憩F(xiàn)形式01“代理退?!贝嬖谀男╋L(fēng)險(xiǎn)02警惕“代理退保”類(lèi)型詐騙03警惕“非法代理”陷阱,維護(hù)自身合法權(quán)益04識(shí)別“代理退保”表現(xiàn)形式說(shuō)說(shuō)你理解的“代理退?!??表現(xiàn)一:...
查看詳細(xì)內(nèi)容ICVP場(chǎng)景化拜訪(fǎng)之生日祝福&重大節(jié)日祝福講師介紹主講人:XXX照片個(gè)人簡(jiǎn)介“生日祝福&重大節(jié)日祝?!痹贗CVP中的重要位置客經(jīng)渠道以ICVP(智能化客戶(hù)價(jià)值創(chuàng)造系統(tǒng))為基礎(chǔ),將三五七保單的配置邏輯與客經(jīng)服務(wù)流程統(tǒng)一。真...
查看詳細(xì)內(nèi)容直面異議處理促成水到渠成新人月度集訓(xùn)講師講授:各位伙伴大家好,今天由我?guī)ьI(lǐng)大家學(xué)習(xí)這門(mén)課程。大家在日常的展業(yè)過(guò)程中都會(huì)面對(duì)各種異議,不知道大家如何看待異議如何處理異議,相信大家關(guān)于異議都有自己的看法,那么今天的這堂課我將...
查看詳細(xì)內(nèi)容養(yǎng)老保險(xiǎn)理念篇故事分享一位木匠,砍了一顆樹(shù),把它做了三個(gè)木桶。一個(gè)裝糞,就叫糞桶,眾人躲著;一個(gè)裝水,就叫水桶,眾人用著;一個(gè)裝酒,就叫酒桶,眾人品著。桶是一樣的,因裝的東西不同命運(yùn)也就不同!有什么樣的觀(guān)念就有什么樣的人...
查看詳細(xì)內(nèi)容全國(guó)統(tǒng)一客服熱線(xiàn) :400-000-1696 客服時(shí)間:8:30-22:30 杭州澄微網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有 法律顧問(wèn):浙江君度律師事務(wù)所 劉玉軍律師
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