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高凈值客戶的心頭愛：高端醫(yī)療險初識高端醫(yī)療險高端醫(yī)療險也叫：全球醫(yī)療保險、特需醫(yī)療保險等，它是針對高端人群開發(fā)的、高保額的、特破了就醫(yī)地點、醫(yī)院類型、用藥目錄等一系列限制，可以實現(xiàn)保險公司與醫(yī)院費用直付的高端醫(yī)療保險產(chǎn)品...
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以案講保險：如何避免贈與風險？【案情】老張購買一套學區(qū)房，與妻子陳某居住。2018年9月，孫子小張進入小學讀書。2019年8月，老張夫婦與兒子兒媳簽訂合同，買受人為孫子小張，成交價為10元，將房過戶給小張。但產(chǎn)權證仍由老...
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富人為什么要配置保險富人為什么要配置保險：賺錢是一種能力，守錢是一種智慧；只有攻守結合，才能獲取永久財富。為什么現(xiàn)在的高凈值客戶都喜歡配置高額的保險呢？一、保險是財富的庇護所財富沒有永遠的主人，據(jù)美國《福布斯》統(tǒng)計，30...
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年金保險的概念、功能、優(yōu)勢及六種運用場景六種途徑巧用年金保險購買年金保險成為了一個比較好的理財方式很多購買了重疾險和醫(yī)療保險的客戶，感覺保障已經(jīng)足夠之后，手里面會有一些閑錢，不知道該如何使用。買股票風險太大、買理財產(chǎn)品收...
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元月訓練支持早會系列專題（五）低利率時代下的資產(chǎn)配置利率發(fā)展趨勢及走勢預判個人資產(chǎn)配置應如何應對利率，代表的就是某一個時期資本市場上資金的使用成本，也代表著金錢的時間價值利率的變動會對資本市場產(chǎn)生巨大的影響，因為各種權益...
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從國情看養(yǎng)老未來首選商業(yè)養(yǎng)老保險2022.12 我國養(yǎng)老現(xiàn)狀分析我國將在“十四五”規(guī)劃期間實現(xiàn)由老齡化社會到老齡社會的過渡，在2050 年達到人口老齡化增長的最高點，65 歲及以上人口占比達到30%的預警比例。以上數(shù)據(jù)表...
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微信助力客戶經(jīng)營【操作要點】1、時間掌控：70分鐘2、課程邏輯：介紹微信營銷的優(yōu)勢及作用，讓學員有意識通過微信經(jīng)營客戶五部曲掌握微營銷重點，并嘗試進行朋友圈微課程經(jīng)營，逐步樹立個人微信品牌?！局v師講授】各位伙伴大家好，隨...
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素質(zhì)教育新創(chuàng)變，教育金儲備是關鍵教育規(guī)劃素質(zhì)教育時代，教育成本更高提升核心素養(yǎng)，德智體美勞全面發(fā)展音樂、藝術、體育、智力開發(fā)等成為校外素質(zhì)教育的核心，并受到新一代家長的喜愛超過50%的家庭子女教育開銷占據(jù)21%以上政策解...
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定利率守住錢袋子1%是底？看似突然，實則早有安排！看似突然，實則必然 降息早有預兆：利率倒掛，銀行不敢給較高的中期收益5不如3越來越差存款利率為什么會下降？存錢存款利息放貸貸款利息息差銀行運作模式存款利率是“成本價”貸款...
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讓保單成為財富的避風港和防火墻債務風險熱點案例｜李總的故事李總是一家民營企業(yè)的創(chuàng)始人，早年四處打拼事業(yè)有成后，在市區(qū)購買了豪宅，把妻兒老小都接到身邊，并雇了保姆照顧家人的生活。盡管李總的律師多次提醒他經(jīng)營存在風險，建議他...
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最新發(fā)布：復利3.5%的增額終身壽險面臨下架？歷史總是驚人的相似：1998年終身預定利率8.8%被叫停；2019年預定利率4.025%的被叫停；現(xiàn)在，復利3.5%的增額終身壽可能也面臨“下架”了！"終身鎖定3.5%復利的...
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時間價值下的長期投資內(nèi)卷保險理財理論基礎教育內(nèi)卷醫(yī)療內(nèi)卷內(nèi)卷會導致“M型社會“把杠桿加到消費上把杠桿加到投資上（貸款買房、買長期基金、買保險......)保險理財理論基礎金融以增值為目的以杠桿為手段以信用為基石以邊界為風...
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共同富裕與稅制改革在目前這個時間點強調(diào)共同富裕的原因——社會主義的主要矛盾發(fā)生了變化及我國一直存在的較大的貧富差距。通過政府這只“有形的手”和市場“無形的手”，共同協(xié)作，發(fā)揮社會主義的優(yōu)勢和國家治理體系的優(yōu)越性。中央財經(jīng)...
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如何選購孩子的重疾險已有專門針對女性的重疾險現(xiàn)在的家庭，對孩子投入是越來越大，衣、食、讀書等花銷都不菲。如果孩子出現(xiàn)了重大疾病，甚至賣房賣車才能滿足看病費用需要。熟悉保險的人都知道，在重疾險中，有專門針對兒童的重疾險，有...
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了解客戶資料、去年繳費日期、往年繳費習慣、慣用繳費方式。告知投保保單、應繳日期、 核對繳費賬號、繳費金額， 在核對無誤的基礎上詢問是 否還有其他服務需求。提醒客戶/業(yè)務員，按時繳費?？蛻?業(yè)務員?？蛻糇尶蛻舾惺芊盏募氈?..
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格式條款與免責條款的基礎理論01——免責條款概述02——民法典關于格式條款的規(guī)定03——保險法的明確說明義務免責條款是指當事人約定的用以免除或限制其未來合同責任的條款。免責條款常被合同一方當事人寫入合同或格式合同之中，作...
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輔導新人如何進行名單梳理新人展業(yè)常見的兩大困難新人面對的兩大難題：一是專業(yè)技能，二是客戶資源。專業(yè)技能會隨著時間的推移而提升，但如果新人找不到可拜訪的人，那就離“陣亡”不遠了。其實客戶資源就我們身邊，只要我們打開思維，發(fā)...
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清單：根據(jù)區(qū)域服務的分單原則，分配給客戶經(jīng)理需要進行續(xù)期催收服務或 其他服務的客戶名單。清單客戶服務與經(jīng)營：針對分配清單中的孤兒單進行續(xù)期催收服務或其他 服務，從而增加客戶的粘度，最終實現(xiàn)加?；蜣D(zhuǎn)介紹。01 對客戶享受服...
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離婚前，我偷偷用存款買的保單，離婚會分嗎？離婚前，我偷偷用存款買的保單，離婚會分嗎？點燃思考一份保單的故事趙先生，兩年前的一天，偶遇一美女，相識一個月后，兩個人就閃電般的結了婚?？蛇@結婚時間一長，他們之間的矛盾就愈發(fā)的明...
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用心服務贏在轉(zhuǎn)介紹尋找轉(zhuǎn)介紹中心轉(zhuǎn)介紹的意義經(jīng)營轉(zhuǎn)介紹中心輕松簽保單常見的轉(zhuǎn)介紹異議及處理老師說：打開窗戶，看！大街上會呼吸的都是客戶啊新人的困惑：客戶在哪里？？？轉(zhuǎn)介紹的意義入司三個月以后認識的人都已拜訪了能夠簽單的幾...
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