輔導新人如何進行名單梳理新人展業(yè)常見的兩大困難新人面對的兩大難題：一是專業(yè)技能，二是客戶資源。專業(yè)技能會隨著時間的推移而提升，但如果新人找不到可拜訪的人，那就離“陣亡”不遠了。其實客戶資源就我們身邊，只要我們打開思維，發(fā)散性思考，眼前或許一片開朗，客戶資源不用愁。如何不讓任何一個準客戶名單漏掉可以運用一個“準客戶思維導圖”，找到經(jīng)營這些搜集到的準客戶名單的方法。找一張很大的紙，將自己寫在最中間，然后從4個方面思考自己所認識的人：1.家人、2.教育（上學）、3.工作、4.休閑。九宮格法梳理客戶名單九宮格法：運用九宮格法把和自己關(guān)系最密切的人一一寫出來，舉例如下：（1）家人：爺爺奶奶、外公外婆、父母、父母的兄弟姊妹、自己的兄弟姐妹、表兄弟姐妹、堂兄弟姐妹、愛人等；

（2）工作：加入保險之前的工作同事：（3）同學：小學、初中、高中、大學等同學；（4）愛好：例如潛水俱樂部、品茶俱樂部的共同愛好者九宮格法梳理客戶名單將STEP1中所列出的名單每一個都輸入九宮格中間位置再來一次，就可以搜集到比自己認識多一倍的名單，將來還可以無限將這些名單輸入九宮格的中間位置搜集名單。但要看從業(yè)人員的經(jīng)營情況，經(jīng)營得好名單能搜集到，品質(zhì)也高；經(jīng)營不好，很難得到名單，即使勉為其難得到，質(zhì)量也難以達到開拓要求。尋找發(fā)力點——客戶到底需要什么（一）客戶關(guān)系管理累覺不愛，為什么還要繼續(xù)堅持？

（二）痛點在哪里？難點是什么？癢點怎么處理？（三）如何直面難題？（四）分組作業(yè)：1、私營企業(yè)主的客群特征與需求要素2、公務(wù)員、事業(yè)單位白領(lǐng)的客群特征與需求要素3、企業(yè)績優(yōu)白領(lǐng)的客群特征與需求要素4、家庭主婦的客群特征與需求要素5、退休人士的客群特征與需求要素資料收集后進行歸納處理將搜集到的名字、電話、電郵、生日一一輸入你的計算機，在EXCEL存盤，以便日后運用。倘若不知道他們的電話、電郵，就透過你認識的人進行資料搜集。九宮格法梳理客戶名單按照跟自己親密關(guān)系程度將客戶分類：例如將親人與最要好的朋友放在A類；親戚以及經(jīng)常電話、透過微信聯(lián)絡(luò)的朋友放在B類，C類是佳節(jié)朋友，也就是從小一起長大，一起學習，只有逢年過節(jié)才見面的朋友；D類是“紅白黨”──只有在朋友的紅白喜事才見面的朋友，這意味著你們曾是朋友或是擁有共同的朋友，平時沒有持續(xù)聯(lián)絡(luò)。E類是陌生拜訪的客戶或是曾無意識認識的朋友。分類客戶不同處理先成交A和B類客戶。在經(jīng)營A、B類客戶時候，要與C、D、E這3類客戶保持聯(lián)絡(luò)，此時的聯(lián)絡(luò)頻率不需要太密切，只要偶爾用微信或短信等與他們分享一些你的心得，或是寄一些保險刊物，例如個人制作的周刊、團隊的周刊，讓客戶知道你在保險業(yè)，而且你在關(guān)心他。經(jīng)過長時間的關(guān)系維護和累積，當彼此間的關(guān)系慢慢升溫，再約他們見面。在約見面時，最好約上一個彼此共同的好朋友，這樣更能讓彼此的關(guān)系加強。

（三）運用這樣的做法，可逐步將E類變D類，將D類變C類，將C類變B類，最終一一成交。建立鏈接——讓你和客戶形成緊密互信關(guān)系（一）如何讓客群營銷管理產(chǎn)生價值（二）客群營銷六步法案例分析與案例實操演練1潛在客戶管理及精準營銷策略2社區(qū)客群和小微客戶組合營銷的套路3流失客群挽留策略（三）重點客戶管理及精準營銷策略1服務(wù)+營銷的埋點設(shè)計2低成本運作高端營銷活動的策略3子女教育、旅行、心理等非金融需求營銷策略（四）互聯(lián)網(wǎng)自媒體營銷工具實操和線上營銷策略客戶維系養(yǎng)成五個好習慣英國著名哲學家培根曾說過：“習慣真是一種頑強而巨大的力量，它可以主宰人生?！焙昧晳T一：天天出勤   

好習慣二：記錄工作日志簽單的背后是大量的拜訪，但如果僅是拜訪不進行任何記錄很容易造成客戶流失。每天拜訪10個客戶，一個月就能拜訪300個客戶，這么多客戶全部依靠大腦來記憶，不太現(xiàn)實。因此新人要每天記錄工作日志，把那些有希望的客戶進行鎖定，隨后定期拜訪、培養(yǎng)彼此之間的信任關(guān)系。