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關(guān)心企業(yè)+家庭財(cái)富規(guī)劃報(bào)告設(shè)計(jì)思路僅供內(nèi)部培訓(xùn)使用用心服務(wù)專業(yè)專注財(cái)富管理咨詢報(bào)告書的設(shè)計(jì)思路財(cái)富管理報(bào)告書解讀之企業(yè)+家庭篇客戶情況及需求1.關(guān)心孩子,希望孩子在未來能有幸福的生活2.關(guān)心企業(yè),希望自己的企業(yè)能夠提前規(guī)...
查看詳細(xì)內(nèi)容稅務(wù)合規(guī),讓創(chuàng)富與守富遠(yuǎn)離風(fēng)險(xiǎn)2024-2-251稅收與財(cái)富01創(chuàng)富風(fēng)險(xiǎn):稅制概覽02創(chuàng)富風(fēng)險(xiǎn):金稅工程03守富風(fēng)險(xiǎn):雙高避險(xiǎn)稅收與財(cái)富國家稅務(wù)總局/精業(yè)//篤行/一、稅制概覽2024-2-25稅收與財(cái)富稅收與財(cái)富1.稅...
查看詳細(xì)內(nèi)容解決客戶保單成交誤區(qū)的策略Part One客戶對保險(xiǎn)的認(rèn)知誤區(qū)Part Two客戶對保險(xiǎn)產(chǎn)品的理解誤區(qū)Part Three客戶對保險(xiǎn)公司的信任誤區(qū)Part Four客戶對保險(xiǎn)理賠的誤解Part Five客戶對保險(xiǎn)投資的誤...
查看詳細(xì)內(nèi)容客戶促成工具1、家庭風(fēng)險(xiǎn)分析工具 —— 家庭保單檢視卡1.健康類保險(xiǎn)檢視區(qū)2.年金類保險(xiǎn)檢視區(qū)3.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)檢視區(qū)4.家庭保障匯總區(qū)5.檢視結(jié)論及建議區(qū)1、家庭保障匯總區(qū)填寫示例及溝通注意事項(xiàng)單個家庭成員的健康險(xiǎn)、年金險(xiǎn)合...
查看詳細(xì)內(nèi)容服務(wù)營銷管理部1.了解面訪服務(wù)流程掌握面訪服務(wù)動作學(xué)會面訪系統(tǒng)執(zhí)行課程目標(biāo)服務(wù)優(yōu)|暖心服務(wù)保單服務(wù)客戶確權(quán)專屬福利遞送及服務(wù)告知信息核對與完善協(xié)助綁定官微激活太保藍(lán)本……評價標(biāo)準(zhǔn):14個工作日內(nèi),客戶確權(quán)成功加保服務(wù)以客...
查看詳細(xì)內(nèi)容保險(xiǎn)營銷常見誤區(qū)營銷誤區(qū)一:對客戶信息缺乏了解對客戶的了解,不僅僅局限于計(jì)劃書的填寫要素:誰做投保人,誰做被保險(xiǎn)人,誰做受益人。客戶的收入情況,包括收入水平、收入結(jié)構(gòu)怎么樣,工作情況怎么樣,是自己創(chuàng)業(yè)還是打工,是收入穩(wěn)定...
查看詳細(xì)內(nèi)容保單體檢創(chuàng)造價值什么是保單體檢保單體檢的作用保單體檢的步驟工具的使用服務(wù)創(chuàng)造價值保單體營銷員利用工具,針對購買過保險(xiǎn)的客戶,對保單進(jìn)行檢查,藉此挖掘客戶的保險(xiǎn)需求,并進(jìn)一步進(jìn)行服務(wù)和銷售。什么是保單體檢?保單體檢的意義所...
查看詳細(xì)內(nèi)容財(cái)富之道解密各類理財(cái)產(chǎn)品一、理財(cái)產(chǎn)品的分類二、非持牌金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品解析三、持牌金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品解析四、私募股權(quán)及私募證券產(chǎn)品解析內(nèi)容綱要理財(cái)產(chǎn)品的分類第一部維度一:是否與底層投資標(biāo)的直接掛鉤維度二:是投資于債權(quán)還是股權(quán)...
查看詳細(xì)內(nèi)容養(yǎng)老三問激發(fā)客戶養(yǎng)老需求演講人姓名建立基本認(rèn)知強(qiáng)化簡單問題明確基本標(biāo)準(zhǔn)建立基本認(rèn)知當(dāng)我們面對中、青年客戶時,他們對養(yǎng)老需求并不強(qiáng)烈,也很少關(guān)注這方面話題,這時候,我們需要通過一些技巧來激發(fā)并引起客戶的重視和關(guān)注人生三保第...
查看詳細(xì)內(nèi)容社保知識知多少什么是社保?社會保險(xiǎn)是社會保障制度的一個最重要的組成部分,是一種為喪失勞動能力、暫時失去勞動崗位或因健康原因造成損失的人口提供收入或補(bǔ)償?shù)囊环N社會和經(jīng)濟(jì)制度。社會保險(xiǎn)的主要項(xiàng)目包括養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保...
查看詳細(xì)內(nèi)容萬眾一心方向明知行合一有所成支公司培訓(xùn)現(xiàn)狀分析支公司培訓(xùn)思路支公司新人班運(yùn)作支公司新兵營運(yùn)作培訓(xùn)提效目標(biāo)優(yōu)勢1.基盤隊(duì)伍(實(shí)動、*星)比較穩(wěn)定2.基礎(chǔ)管理(出勤/活動量/老客戶經(jīng)營)扎實(shí)3.講師隊(duì)伍完善且執(zhí)行力較強(qiáng)機(jī)遇1...
查看詳細(xì)內(nèi)容正在努力賺錢的你,感覺幸福嗎?你有多久沒有好好陪伴父母了?你的身體還好嗎?多久沒有踏實(shí)地睡一個安穩(wěn)覺了?親愛的,如果想要獲得愛,首先要愛自己。中年之前是自私,是自由,中年之后是成熟,更是責(zé)任。我們深知只有更好的自己,才能...
查看詳細(xì)內(nèi)容增額終身壽銷售之目標(biāo)客群分析我們說好的產(chǎn)品往往能激發(fā)出團(tuán)隊(duì)真正的活力,那在了解一款客戶喜愛團(tuán)隊(duì)熱賣的產(chǎn)品 ,它的成因和開發(fā)背景后,懷著熱切的心情迫切的尋找客群在哪里?請伙伴們和我一起走進(jìn)今天的課程我們一起來學(xué)習(xí)---增額...
查看詳細(xì)內(nèi)容新兵營操作解析新兵營轉(zhuǎn)正班月度集訓(xùn)30天新兵營是新人養(yǎng)成體系的關(guān)鍵環(huán)節(jié)新兵營目的:提升新人技能,養(yǎng)成良好職業(yè)習(xí)慣;促進(jìn)新人轉(zhuǎn)化、*星達(dá)標(biāo);新兵營作用新兵營是針對新人更加系統(tǒng)、深入的培訓(xùn);是設(shè)目標(biāo)、打基礎(chǔ)、建習(xí)慣、樹信心的...
查看詳細(xì)內(nèi)容年金險(xiǎn)訓(xùn)練營銷售邏輯篇閉環(huán)營銷的定義閉環(huán)營銷的特點(diǎn)和優(yōu)勢閉環(huán)營銷四步法閉環(huán)營銷四步法訓(xùn)練PART01閉環(huán)營銷的定義一、閉環(huán)營銷的定義厘清客戶需求和客戶目標(biāo)后給出明確解決方案,并在這個解決方案之上與客戶達(dá)成明確的共識,最終...
查看詳細(xì)內(nèi)容年金險(xiǎn)訓(xùn)練營功能認(rèn)知篇年金保險(xiǎn)的概念年金險(xiǎn)的資產(chǎn)配置功能年金險(xiǎn)的養(yǎng)老規(guī)劃功能年金險(xiǎn)的教育金功能PART01年金保險(xiǎn)的概念什么是年金險(xiǎn)保的對象:人的生命,判斷的標(biāo)準(zhǔn)為生或者死,類似定期/終身壽險(xiǎn)。? 年金險(xiǎn)是人壽保險(xiǎn)的一種...
查看詳細(xì)內(nèi)容《服務(wù)客戶有黃金》課程金句一、電話約訪前準(zhǔn)備1.心態(tài)準(zhǔn)備(表情愉悅,微笑)2.資料準(zhǔn)備(年齡·產(chǎn)品·交費(fèi)·是否保全·提出問題)3.時間長度、地點(diǎn)準(zhǔn)備、工具準(zhǔn)備(紙、筆)4.語音、語調(diào)、語速二、如何寒暄贊美:1.以交朋友心...
查看詳細(xì)內(nèi)容《**人壽公益調(diào)查問卷》感謝您接受我們的問卷調(diào)查,僅需要幾分鐘填寫幾個問題,謝謝!您的姓名:您的聯(lián)系方您目前所從事的工作是哪個行業(yè)?2.您是否購買過保險(xiǎn)? 有哪些?3.如果您想要購買保險(xiǎn),您最關(guān)心的是?4.您認(rèn)為是否有必...
查看詳細(xì)內(nèi)容《全額保障重疾不重》課程金句愛守護(hù)臻享版產(chǎn)品定位?這是一款賠付次數(shù)多、給付比例高,**聚多種保險(xiǎn)責(zé)任,匹配綠通服務(wù)醫(yī)療資源,守護(hù)美好人生的重疾產(chǎn)品。2.愛守護(hù)臻享版產(chǎn)品四大優(yōu)勢?優(yōu)勢一:七大責(zé)任周全守護(hù)優(yōu)勢二:科學(xué)設(shè)置 ...
查看詳細(xì)內(nèi)容《圖說保險(xiǎn)更簡單》講師介紹姓名所在崗位從業(yè)經(jīng)歷所獲榮譽(yù)保險(xiǎn)是一種無形產(chǎn)品,保險(xiǎn)理念和產(chǎn)品相對抽象,客戶對保險(xiǎn)存在各種不同的認(rèn)知,因此掌握專業(yè)的銷售方法非常重要。本節(jié)課程通過畫圖解說保險(xiǎn)的方法,幫助學(xué)員掌握用圖形工具將保險(xiǎn)...
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