服務(wù)營銷管理部1.了解面訪服務(wù)流程掌握面訪服務(wù)動作學會面訪系統(tǒng)執(zhí)行課程目標服務(wù)優(yōu)｜暖心服務(wù)保單服務(wù)客戶確權(quán)專屬福利遞送及服務(wù)告知信息核對與完善協(xié)助綁定官微激活太保藍本……評價標準：14個工作日內(nèi)，客戶確權(quán)成功加保服務(wù)以客戶為中心，開展四類服務(wù)，全面覆蓋客戶生命周期，提升客戶滿意度業(yè)務(wù)員離司，客戶變?yōu)殡x職單客戶基于離職單客戶首訪的服務(wù)動作基于保單周期的服務(wù)動作續(xù)期繳費提醒協(xié)助短險續(xù)保保全協(xié)助理賠協(xié)滿期、給付告知……評價標準：時效要求內(nèi)完成服務(wù)動作關(guān)愛服務(wù)基于提升客戶黏度的服務(wù)動作生日祝福節(jié)日問候體檢規(guī)劃……評價標準：時效要求內(nèi)完成服務(wù)動作基于完善保障需求的服務(wù)動作?家庭保單檢視需求分析（態(tài)幸福/保單 伴侶）計劃書產(chǎn)品講解\……評價標準。

時效要求內(nèi)完成服務(wù)動作客戶加保，變?yōu)樽哉箍蛻糁苯邮召M督交收費時間、距離、金額、前期服務(wù)情況等綜合考慮列入拜訪計劃。二三期大單53天未收面訪查詢系統(tǒng)①客戶信息：性別、年齡、銀 行、賬號、被保人情況等②保單信息：產(chǎn)品、繳費金額、保單期次面訪任務(wù)每天進系統(tǒng)查看面訪任務(wù)，并根據(jù)不同維度、情況列拜訪計劃（P15、工作日志）科技個險系統(tǒng)查詢內(nèi)容服務(wù)目的訪前準備二、三期大單面訪應(yīng)交日前10天面見提醒客戶根據(jù)前期任務(wù)查詢所整理的客戶信息、 保單信息準備資料等。溝通要點建立與客戶良好關(guān)系，提醒客戶提前 做好資金及繳費準備。服務(wù)對象客戶時效要求任務(wù)推送5日內(nèi)完成注：年交保費為3萬元及以上的保單為大單寒暄贊美，表達感謝提醒客戶做好繳費 準備工作，同時傳達公司最新資訊。大單面訪53日面訪情景一：接洽第1步——寒暄贊美：您好，XX女士！我是**保險客戶經(jīng)理XX，上午跟您聯(lián)系過的，感謝您的信任 和支持，初次見面很高興見到您（遞上準備的物品）。這是我的執(zhí)業(yè)證。

您公司好氣 派呀，看得出來您一定是經(jīng)營有方，管理有道，同時感謝您選擇**保險！第2步——提示續(xù)期資金準備，并及時了解客戶預計交費方式（銀行代扣還 是萬能賬戶抵扣）：今天來拜訪您，是提前提醒您**萬元的**保單10天后就要繳第X期保費了（具體時間），金額比較大，看您打算用什么方式交費，您當初是不是做了萬能賬戶追加（與 客戶核實）？您是想從銀行賬戶扣款還是用萬能賬戶的錢抵扣續(xù)期保費？（根據(jù)客戶 的意愿，幫客戶檢查“緩交標識”的勾選情況）要點：遞送資料物品，了解客戶交費意愿及方式，并核實系統(tǒng)“緩交標識”大單面訪53日面訪第1步——平臺邀約：我們公司最近正好在開展老客戶活動，本周的每天*點開始。

本周活動主題是XX，歡迎來參加，您看您哪天有時間，我來接您 一起過去？第2步——智能掃碼動作：最后請您掃碼對我的服務(wù)進行一下評價，謝謝！情景二：客戶已準備好資金，會交費要點：為下一次約見做鋪墊，增加客戶黏度。大單面訪53日面訪情景三：常見異議處理——資金問題，交費猶豫距離繳費日還有幾天時間，您還有時間準備，咱們可以再想想辦 法，您還是很有眼光買了這份產(chǎn)品（回顧保險責任，講解壽險意義 與功用），防止您利益受損，我后續(xù)也會及時對您做提醒的，放心！

最后請您掃碼對我本次的服務(wù)做個評價，謝謝！要點：為后續(xù)的收費服務(wù)做鋪墊大單面訪53日面訪服務(wù)目的訪前準備53日未收面訪應(yīng)交日后53天未交，面訪提醒客戶分析前期與客戶溝通的內(nèi)容，尋求主管幫助， 有針對性的準備好異議處理辦法和溝通話術(shù)。溝通要點深入溝通，了解未交費原因，提示客 戶保單失效風險，促成交費服務(wù)對象客戶時效要求任務(wù)推送5日內(nèi)完成解析產(chǎn)品，分析利益，講解壽險的意義與功用， 促成繳費。如客戶堅持不繳費，請客戶認真閱讀《回訪表》中的“客戶須知”并簽署姓名。大單面訪53日面訪面訪附件：《續(xù)期服務(wù)回訪表》或三張照片。