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關心企業(yè)+家庭財富規(guī)劃報告設計思路僅供內部培訓使用用心服務專業(yè)專注財富管理咨詢報告書的設計思路財富管理報告書解讀之企業(yè)+家庭篇客戶情況及需求1.關心孩子,希望孩子在未來能有幸福的生活2.關心企業(yè),希望自己的企業(yè)能夠提前規(guī)...
查看詳細內容稅務合規(guī),讓創(chuàng)富與守富遠離風險2024-2-251稅收與財富01創(chuàng)富風險:稅制概覽02創(chuàng)富風險:金稅工程03守富風險:雙高避險稅收與財富國家稅務總局/精業(yè)//篤行/一、稅制概覽2024-2-25稅收與財富稅收與財富1.稅...
查看詳細內容解決客戶保單成交誤區(qū)的策略Part One客戶對保險的認知誤區(qū)Part Two客戶對保險產(chǎn)品的理解誤區(qū)Part Three客戶對保險公司的信任誤區(qū)Part Four客戶對保險理賠的誤解Part Five客戶對保險投資的誤...
查看詳細內容客戶促成工具1、家庭風險分析工具 —— 家庭保單檢視卡1.健康類保險檢視區(qū)2.年金類保險檢視區(qū)3.財產(chǎn)保險檢視區(qū)4.家庭保障匯總區(qū)5.檢視結論及建議區(qū)1、家庭保障匯總區(qū)填寫示例及溝通注意事項單個家庭成員的健康險、年金險合...
查看詳細內容服務營銷管理部1.了解面訪服務流程掌握面訪服務動作學會面訪系統(tǒng)執(zhí)行課程目標服務優(yōu)|暖心服務保單服務客戶確權專屬福利遞送及服務告知信息核對與完善協(xié)助綁定官微激活太保藍本……評價標準:14個工作日內,客戶確權成功加保服務以客...
查看詳細內容保險營銷常見誤區(qū)營銷誤區(qū)一:對客戶信息缺乏了解對客戶的了解,不僅僅局限于計劃書的填寫要素:誰做投保人,誰做被保險人,誰做受益人??蛻舻氖杖肭闆r,包括收入水平、收入結構怎么樣,工作情況怎么樣,是自己創(chuàng)業(yè)還是打工,是收入穩(wěn)定...
查看詳細內容保單體檢創(chuàng)造價值什么是保單體檢保單體檢的作用保單體檢的步驟工具的使用服務創(chuàng)造價值保單體營銷員利用工具,針對購買過保險的客戶,對保單進行檢查,藉此挖掘客戶的保險需求,并進一步進行服務和銷售。什么是保單體檢?保單體檢的意義所...
查看詳細內容財富之道解密各類理財產(chǎn)品一、理財產(chǎn)品的分類二、非持牌金融機構理財產(chǎn)品解析三、持牌金融機構理財產(chǎn)品解析四、私募股權及私募證券產(chǎn)品解析內容綱要理財產(chǎn)品的分類第一部維度一:是否與底層投資標的直接掛鉤維度二:是投資于債權還是股權...
查看詳細內容養(yǎng)老三問激發(fā)客戶養(yǎng)老需求演講人姓名建立基本認知強化簡單問題明確基本標準建立基本認知當我們面對中、青年客戶時,他們對養(yǎng)老需求并不強烈,也很少關注這方面話題,這時候,我們需要通過一些技巧來激發(fā)并引起客戶的重視和關注人生三保第...
查看詳細內容社保知識知多少什么是社保?社會保險是社會保障制度的一個最重要的組成部分,是一種為喪失勞動能力、暫時失去勞動崗位或因健康原因造成損失的人口提供收入或補償?shù)囊环N社會和經(jīng)濟制度。社會保險的主要項目包括養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保...
查看詳細內容萬眾一心方向明知行合一有所成支公司培訓現(xiàn)狀分析支公司培訓思路支公司新人班運作支公司新兵營運作培訓提效目標優(yōu)勢1.基盤隊伍(實動、*星)比較穩(wěn)定2.基礎管理(出勤/活動量/老客戶經(jīng)營)扎實3.講師隊伍完善且執(zhí)行力較強機遇1...
查看詳細內容正在努力賺錢的你,感覺幸福嗎?你有多久沒有好好陪伴父母了?你的身體還好嗎?多久沒有踏實地睡一個安穩(wěn)覺了?親愛的,如果想要獲得愛,首先要愛自己。中年之前是自私,是自由,中年之后是成熟,更是責任。我們深知只有更好的自己,才能...
查看詳細內容增額終身壽銷售之目標客群分析我們說好的產(chǎn)品往往能激發(fā)出團隊真正的活力,那在了解一款客戶喜愛團隊熱賣的產(chǎn)品 ,它的成因和開發(fā)背景后,懷著熱切的心情迫切的尋找客群在哪里?請伙伴們和我一起走進今天的課程我們一起來學習---增額...
查看詳細內容新兵營操作解析新兵營轉正班月度集訓30天新兵營是新人養(yǎng)成體系的關鍵環(huán)節(jié)新兵營目的:提升新人技能,養(yǎng)成良好職業(yè)習慣;促進新人轉化、*星達標;新兵營作用新兵營是針對新人更加系統(tǒng)、深入的培訓;是設目標、打基礎、建習慣、樹信心的...
查看詳細內容年金險訓練營銷售邏輯篇閉環(huán)營銷的定義閉環(huán)營銷的特點和優(yōu)勢閉環(huán)營銷四步法閉環(huán)營銷四步法訓練PART01閉環(huán)營銷的定義一、閉環(huán)營銷的定義厘清客戶需求和客戶目標后給出明確解決方案,并在這個解決方案之上與客戶達成明確的共識,最終...
查看詳細內容年金險訓練營功能認知篇年金保險的概念年金險的資產(chǎn)配置功能年金險的養(yǎng)老規(guī)劃功能年金險的教育金功能PART01年金保險的概念什么是年金險保的對象:人的生命,判斷的標準為生或者死,類似定期/終身壽險。? 年金險是人壽保險的一種...
查看詳細內容《服務客戶有黃金》課程金句一、電話約訪前準備1.心態(tài)準備(表情愉悅,微笑)2.資料準備(年齡·產(chǎn)品·交費·是否保全·提出問題)3.時間長度、地點準備、工具準備(紙、筆)4.語音、語調、語速二、如何寒暄贊美:1.以交朋友心...
查看詳細內容《**人壽公益調查問卷》感謝您接受我們的問卷調查,僅需要幾分鐘填寫幾個問題,謝謝!您的姓名:您的聯(lián)系方您目前所從事的工作是哪個行業(yè)?2.您是否購買過保險? 有哪些?3.如果您想要購買保險,您最關心的是?4.您認為是否有必...
查看詳細內容《全額保障重疾不重》課程金句愛守護臻享版產(chǎn)品定位?這是一款賠付次數(shù)多、給付比例高,**聚多種保險責任,匹配綠通服務醫(yī)療資源,守護美好人生的重疾產(chǎn)品。2.愛守護臻享版產(chǎn)品四大優(yōu)勢?優(yōu)勢一:七大責任周全守護優(yōu)勢二:科學設置 ...
查看詳細內容《圖說保險更簡單》講師介紹姓名所在崗位從業(yè)經(jīng)歷所獲榮譽保險是一種無形產(chǎn)品,保險理念和產(chǎn)品相對抽象,客戶對保險存在各種不同的認知,因此掌握專業(yè)的銷售方法非常重要。本節(jié)課程通過畫圖解說保險的方法,幫助學員掌握用圖形工具將保險...
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