工具優(yōu)化科技賦能1數(shù)據(jù)展示2現(xiàn)狀分析3備戰(zhàn)二三3主顧開拓?cái)?shù)據(jù)展示活動(dòng)量是團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)平臺(tái)的保障即使當(dāng)下沒有明顯的成效但后續(xù)一定有收獲所有的努力都不會(huì)白費(fèi)現(xiàn)狀分析業(yè)務(wù)目標(biāo)和隊(duì)伍實(shí)力剪刀差明顯① 老客戶頻繁加保，沒有加保空間，新客戶還沒養(yǎng)成② 隊(duì)伍萎縮，件數(shù)和件均無法突破，沒有大單非現(xiàn)場(chǎng)管理難度大① 面見活動(dòng)量難以掌控② 面見成交率難以復(fù)制不是沒客戶，而是業(yè)務(wù)員挑客戶，丟掉了很多有追蹤價(jià)值的客戶小結(jié)不要拿自己的眼光衡量客戶的口袋不要陷入“我覺得”的思想誤區(qū)羊毛長(zhǎng)得速度永遠(yuǎn)比你薅的快想讓代理人做一件事，最好讓他自己感興趣有成功案例，有具體措施，才更容易復(fù)制主顧開拓1、月底盤點(diǎn)月初可控人力，部經(jīng)理進(jìn)行反饋內(nèi)勤處；2、結(jié)合營(yíng)業(yè)部/組/個(gè)人目標(biāo)進(jìn)行目標(biāo)確定；3、1-4日前完成全轄個(gè)人月度目標(biāo)，月中檢視、月底復(fù)盤總結(jié)；

4、周平臺(tái)活動(dòng)計(jì)劃制定個(gè)人工作具體目標(biāo)30名單補(bǔ)充行動(dòng)并記錄實(shí)際結(jié)果制定小組活動(dòng)計(jì)劃小組活動(dòng)過程檢查和指導(dǎo)檢討小組績(jī)效差距，輔導(dǎo)改善個(gè)人小組①目標(biāo)規(guī)劃面談只此青綠活動(dòng)達(dá)成進(jìn)度-T4   9月2日數(shù)據(jù) 只此青綠活動(dòng)達(dá)成進(jìn)度-T4 “只此青綠”綠植盲盒活動(dòng)，參與100人，人均17.7；主推社區(qū)活動(dòng)，選定人員，進(jìn)行活動(dòng)策劃支持：展架、宣傳文案、二維碼，公司介紹，家庭服務(wù)卡…早會(huì)進(jìn)行專題分享，在團(tuán)隊(duì)中產(chǎn)生影響力，渲染氛圍，放大器第二梯隊(duì)規(guī)劃舉辦人員確定，活動(dòng)時(shí)間策劃、營(yíng)業(yè)區(qū)支持資源全轄一個(gè)活動(dòng)送綠植盲盒、請(qǐng)進(jìn)來/走出去。

②活動(dòng)量管控主顧開拓社區(qū)活動(dòng)盲盒助力最好的拓客工具社群活動(dòng)舉辦個(gè)人感悟活動(dòng)完美銜接客戶面更廣更有趣味性最好的拓客工具解決了最難得問題——找誰(shuí)，去哪找壽險(xiǎn)不二法則：找人找對(duì)人參加過“春來到我家”的老客戶對(duì)活動(dòng)感興趣的轉(zhuǎn)介紹客戶社區(qū)鄰里，有種植夢(mèng)的新客戶假期在家，還未開學(xué)的孩子社群營(yíng)銷，敦親睦鄰，長(zhǎng)期主義，延長(zhǎng)壽險(xiǎn)生命最好的拓客工具最社群活動(dòng)舉辦個(gè)人感悟選址所住小區(qū)建群策劃活動(dòng)只此青綠，綠植到家?；顒?dòng)成果：周五擺臺(tái)活動(dòng)42人當(dāng)場(chǎng)掃碼領(lǐng)取周六接龍未領(lǐng)取的4位客戶后續(xù)上門遞送，合計(jì)：新增46人獲取了姓名/電話最好的拓客工具社群活動(dòng)舉辦個(gè)人感悟比預(yù)期效果好本以為要留真實(shí)姓名/電話，會(huì)遭受拒絕，結(jié)果沒人不配合,怎么要求怎么做溝通邏輯：社區(qū)福利，送綠植盲盒，把小菜園搬回家，多點(diǎn)生活樂趣。

禮品公司提供，掃碼領(lǐng)取。目標(biāo)社群100人...萇愛英個(gè)人“只此青綠”活動(dòng)收獲1、部經(jīng)理會(huì)議，統(tǒng)一思想，全員進(jìn)行保單檢視，設(shè)定要求；2、全員啟動(dòng)，早會(huì)集中學(xué)習(xí)點(diǎn)滴助理工具使用，早會(huì)先給自己做保單檢視，相互講解；3、盤整客戶，朋友圈廣而告之，尋找目標(biāo)客戶；4、保障缺口分析，保障設(shè)計(jì)，客戶主動(dòng)邀約面見（保單體檢報(bào)告）一對(duì)一進(jìn)行；5、四階段保單檢視評(píng)比活動(dòng)：7月22-7月31日、8月1日-8月10日、8月11日-8月20日、8月22日-8月31日，評(píng)比時(shí)間內(nèi)每天≥2個(gè)，累計(jì)≥20個(gè)檢視，營(yíng)業(yè)區(qū)前三進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；低于10個(gè)人員進(jìn)行工作檢視；最好的工具（點(diǎn)滴小助理）2022年保險(xiǎn)公眾宣傳主題“奮進(jìn)新征程，保險(xiǎn)守護(hù)穩(wěn)穩(wěn)的幸福”。

保單檢視內(nèi)容：1、保單是否失效2、購(gòu)買是否重復(fù)3、保障內(nèi)容是否全面4、保額是否合理5、保多久合適6、保障順序是否正確7、年金險(xiǎn)何時(shí)買8、理賠需要的資料我鄭重承諾，即日起四十天，服務(wù)80個(gè)家庭??！您的幸福，我守護(hù)！保單檢視活動(dòng)保單上的這些問題，你都清楚嗎？自檢十六問據(jù)調(diào)查，90%以上的人買了保險(xiǎn)后，對(duì)于保障內(nèi)容都不太清楚！熟人買的，礙于情面，保障內(nèi)容不清楚服務(wù)人員多次更換，問題咨詢不知找誰(shuí)多家公司重復(fù)購(gòu)買，多買、重復(fù)購(gòu)買浪費(fèi)通過保單檢視真正審視自己的保障，不能解決問題信息變化未及時(shí)變更、補(bǔ)充完整，影響業(yè)務(wù)辦理：生存金領(lǐng)取部分保單已失效，全然不知家庭資產(chǎn)、收入、結(jié)構(gòu)有變化，保單額度和范圍未及時(shí)動(dòng)態(tài)管理沒有做到有效隔離，比如法定受益人未變更指定受益人為什么要做保單檢視及整理？是用今天付得起的成本去扛起明天承受不起的風(fēng)險(xiǎn)

不是為了儀式感，而是要在人生重要的時(shí)刻實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流的剛性兌付不是為了貪大貪全，追求人有我有，人無我亦有，而是要保障有力我們買保險(xiǎn)，到底是為了什么？活動(dòng)量上來了，但是好像沒有成績(jī)？問題出在哪？接下來該怎么辦？客戶參與人數(shù)很多，保單檢視數(shù)量也夠，幫客戶把保單整理的清清楚楚！