三類人七張表電子檔案巧管理，原行業(yè)養(yǎng)成的好習(xí)慣好習(xí)慣 大作用，隔一個(gè)月    三講、工作見聞自下而上依次養(yǎng)成自上而下依次成交準(zhǔn)客戶追蹤檔案備注：8通過持續(xù)追蹤 準(zhǔn)客戶達(dá)到Za等級后 此時(shí)已經(jīng)有明確的成交意向 擇機(jī)促成，家庭合計(jì)保費(fèi)保單年檢檔案，備注：13保險(xiǎn)責(zé)任圖，每份保障的具體保險(xiǎn)責(zé)任保單年檢檔案備注：14運(yùn)用微信標(biāo)簽建立需求檔案前期鋪墊過的客戶曾激發(fā)過需求的客戶3.客戶需求檔案優(yōu)點(diǎn)：列名單時(shí)快速找到準(zhǔn)客戶，客戶出險(xiǎn)后第一時(shí)間打電話咨詢，詢問車險(xiǎn)報(bào)案電話及時(shí)解答 客戶安心車輛信息檔案實(shí)例，使用微信備注，備注客戶地址生日節(jié)日都有“驚喜”意外的驚喜客戶地址檔案備注：19裂變（L）客戶。

不管成交與否，至少給轉(zhuǎn)介紹過名單或帶人參加活動的活躍客戶在裂變（L）客戶當(dāng)中找到轉(zhuǎn)介紹中心投入更多精力客戶特點(diǎn)：1.熱情活躍，投入更多精力、經(jīng)營成本，轉(zhuǎn)介紹樹根圖檔案備注：21裂變客戶轉(zhuǎn)介紹的新客戶將進(jìn)入準(zhǔn)客戶(Z)檔案形成循環(huán)客戶分級系統(tǒng)，客戶處于哪個(gè)階段，促成或持續(xù)經(jīng)營客戶家庭保單信息，風(fēng)險(xiǎn)覆蓋、風(fēng)險(xiǎn)對沖能力，客戶及客戶家人的生日信息 按月歸類，客戶車險(xiǎn)信息 險(xiǎn)種 公司 ，客戶地址客戶保障缺口 客戶保障需求，客戶轉(zhuǎn)介紹能力更新頻次：每月更新，檔案回顧備注：23每月的拜訪名單與經(jīng)營計(jì)劃的制定，會參考這些檔案檔案實(shí)際工作應(yīng)用備注：24課程綱要一、好習(xí)慣大作用二、e化分級客戶檔案系統(tǒng)三、感悟與目標(biāo)備注：25我的感悟根據(jù)客戶不同的階段為客戶設(shè)立不同的檔案，根據(jù)檔案的內(nèi)容經(jīng)營客戶促進(jìn)加保與轉(zhuǎn)介紹，備注：26我的目標(biāo)4月達(dá)成IDA下半年入圍MDRT。