知識技巧的提升都是需要積累慢慢提升，而活動量卻是改變績效的最直接最快的方法，列名單—名單的來源，（一）老客戶：相當強粘性，相當熟悉的客戶，已經成交多張保單，（二）新客戶：剛剛成交保單，或者粘性不強的客戶，（三）同業(yè)：通過保單托管增員，讓其體會服務，（四）親戚、朋友：通過親屬間的專屬性，讓自己未來獲取更多服務對象，（五）陌生客戶：適時植入，通過提問方式引發(fā)對保單托管服務的關注，（六）轉介紹：通過互相之間的引薦，獲取源源不斷的名單，每個人都是你的客戶！比一比誰列的名單最多，列名單—名單的來源，規(guī)則：1、在5分鐘內將你腦海中想到的人名單寫在紙張上，2、請不要借助任何工具（手機、電話本等），3、時間結束后名單列的最多的人員獲得小組記分牌一張。

訂計劃—訂計劃的方法，日常生活開支：衣物、食品、通訊、交通等；休閑娛樂費用：休閑唱歌、旅游等；子女成長教育：學費、興趣投入等；貸款償還：汽車、房屋等；父母贍養(yǎng)：生活費、其他支出；其他支出：人情世故。收入目標倒推工作計劃目標，并把目標落實到每月、每周計劃，訂計劃—訂計劃的方法，有量才會有質，有計劃才有達成，不要相信天才與高手，背后都是工作量與工作效率的依托，計劃好你的工作，工作好你的計劃！訂計劃，（1）目標／目的 ，（2）計劃的有效期 ，（3）行動的方向 ，（4）控制的程序及方法，家庭保單整理服務全流程，客戶名單篩選，工作計劃設定，約見面收保單，講報告明需求，邀約客戶見面，采信息收保單，家庭報告講解 明晰客戶需求，配置家庭方案，解決異議促成，列名單訂計劃，給方案做促成，優(yōu)服務轉介紹，熟知公司優(yōu)勢，獲取名單介紹。課程預告，1、列完名單后如何與客戶約訪見面，2、見面后又如何溝通進行保單的收取呢？