熟練掌握電話邀約的方法；熟練掌握三講及家庭保單整理服務(wù)的介紹；能夠運(yùn)用工具整理保單；學(xué)會(huì)運(yùn)用工具收集客戶信息的方法。約見(jiàn)面——線上邀約，圖片+文字，1、家庭保單整理介紹，2、家庭保單整理邀約（海報(bào)），3、客戶保單，4、專(zhuān)業(yè)報(bào)告，5、客戶認(rèn)同等回復(fù)截圖（經(jīng)客戶同意），6、學(xué)習(xí)的圖片，鏈接+文字，1、《家庭保單整理幫客戶買(mǎi)好保險(xiǎn)》，2、《為什么要整理保單》，3、《保單整理服務(wù)，你需要一個(gè)這么有能耐的保單管家么？》備注：教會(huì)大家怎樣通過(guò)朋友圈搜集保單托管相關(guān)內(nèi)容。微信打開(kāi)-點(diǎn)擊搜索-選擇朋友圈/文章-橫線上輸入“保單托管”-搜索，即可以搜出關(guān)于保單托管的文章、朋友圈的圖片，文字等內(nèi)容。保單管家：***老師，為更全面的幫您做家庭保單整理，您需要提前準(zhǔn)備好您家所有保單，咱們明天下午16:00，咱們不見(jiàn)不散！如果邀約見(jiàn)面超過(guò)三天，見(jiàn)面前一天務(wù)必再次微信/電話聯(lián)系客戶：1、確認(rèn)第二天見(jiàn)面時(shí)間，2、了解客戶家庭大致保單數(shù)量（準(zhǔn)備保單整理盒）。

約見(jiàn)面——線上邀約，微信發(fā)送腳本：保單管家：***老師，您好！我是你的保險(xiǎn)服務(wù)管家/保險(xiǎn)咨詢師/財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)管理顧問(wèn)小瑞。前天咱們約好明天下午16:00在您家見(jiàn)面，您的時(shí)間沒(méi)變化吧？另外，您家保單您都整理好了嗎？我明天會(huì)根據(jù)保單數(shù)量多少帶保單整理的夾子過(guò)去，您家保單大致有多少本？保單管家：好的，**老師，那明天下午16:00，咱們不見(jiàn)不散！備注：保單整理盒準(zhǔn)備放在這個(gè)環(huán)節(jié)的兩個(gè)考慮：1、讓客戶從開(kāi)始就體驗(yàn)到大童的服務(wù)。2、從客戶家收取完保單后一般都是客戶提供的手提袋之類(lèi)，比較簡(jiǎn)易。保單盒可以讓客戶感受到我們的重視和專(zhuān)業(yè)。道明來(lái)意腳本：***老師，今天我來(lái)的目的主要就是幫您辦理保單整理管家服務(wù)，我大約會(huì)占用您20分鐘時(shí)間，可以嗎？不知道我發(fā)給您的公司介紹以及我們的服務(wù)項(xiàng)目您看了沒(méi)？

講身份—我是你的誰(shuí)？我是一名財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)管理顧問(wèn)、保險(xiǎn)咨詢師；我不隸屬于任何一家公司，只代表客戶的利益按照客戶的需求，為客戶挑選性價(jià)比最優(yōu)的產(chǎn)品，定制專(zhuān)屬保障方案，建立客戶家庭全面的財(cái)富保障體系和終身服務(wù)體系。講平臺(tái)—我的平臺(tái)有什么？**是一家提供專(zhuān)業(yè)化保險(xiǎn)服務(wù)的平臺(tái)企業(yè)，成立于2013年，總部設(shè)于上海。目前，**服務(wù)網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全國(guó)35余個(gè)省、直轄市。**與多家人壽保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、高端醫(yī)療、高端養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)開(kāi)展友好合作，采購(gòu)及定制的保險(xiǎn)產(chǎn)品與服務(wù)已突破千款?？蛻舯螌?shí)現(xiàn)電子化容易，但如何看懂報(bào)告，并且能從中發(fā)現(xiàn)需求？又如何在客戶面前用最簡(jiǎn)潔最清晰的條理解讀報(bào)告？