客戶邀約，1、職場經(jīng)理電話邀約——包裝公司活動+ 年終回饋老客戶，XXX你好，不好意思打擾你幾分鐘時間，這次電話是告知你一個好消息！2019年恰逢公司70周年慶，這次電話告知您，您作為我們公司五星級客戶，公司回饋給您2個旅游名額，具體內(nèi)容將會由您的業(yè)務(wù)經(jīng)理王鳳珠經(jīng)理近期上門進行告知和解釋。2、伙伴跟蹤服務(wù)對接—xxx老板娘，公司剛剛通知我這次公司70周年慶回饋給您2個旅游名額，您電話接到了嗎？（客戶回答是）公司委派我上門詳細解說活動，您看今天下午有時間還是明天下午有時間？（二擇一法約定時間）

上門：邀請函、新年掛歷、易企秀準備好，①現(xiàn)場拿出邀請函，解讀公司活動，② 打開活動易企秀用易企秀一起和客戶瀏覽介紹，詳細介紹湖州影視城的特點，尤其特色上海灘風情，對老人回憶過往很有吸引，同時突出喜來登七星豪華酒店的風光與品質(zhì)，晚上更有絢爛燈光秀。整個的行程輕松、休閑、享受，令人向往！客戶聽完感覺很好。③再鋪墊次日講師非常專業(yè)，是有名的律師，在財富規(guī)劃，資產(chǎn)傳承方面很有經(jīng)驗和想法，客戶聽完又強調(diào)不會再購買保險。異議處理：像你們企業(yè)家，資產(chǎn)規(guī)劃，財富管理一定要知曉，不一定要買保險，學習學習也是很有幫助的的，虧當然此次游玩是重點。這樣一番交流下來，客戶同意夫妻前往。

第一天：1、關(guān)注細節(jié)：客戶的喜好全程關(guān)注，上車前準備小零食和水果，以免路途饑餓。此次湖州客戶腿腳不好，進入景區(qū)之前特意準備了“租車”服務(wù)，在進入景區(qū)之后即包車瀏覽，期間司機還進行了影視城的介紹，舒適又開心的瀏覽了景區(qū)；2、情感呵護：晚宴結(jié)束陪同客戶太湖邊散步，欣賞夜景燈光秀，同時也談到社會的發(fā)展，政策的更迭，及遺產(chǎn)稅的，客戶也非常認可，是要開始提前布局規(guī)劃。

第二天：1. 財富課堂：張志畫講師的“規(guī)劃讓生活更幸?！?，通過目前政策解讀，“冰冰涼”的案例，生動的講述了現(xiàn)代社會國內(nèi)“多稅”的特點，CRS的解讀，也代表了國外“多稅”的特點，趁政策空窗期，2019年元旦前是最好的財富規(guī)劃時機！財富傳承最好的方式，通過繼承法和婚姻法的舉例，讓客戶明白只有通過保險傳承的方式才是最安全，最靠譜的傳承方式，講師所講的內(nèi)容，正好契合了客戶所需，財富傳承和遺產(chǎn)規(guī)劃，就應(yīng)該通過保險的方式來規(guī)劃。2. 伙伴闡述：結(jié)束之后，伙伴再次挑客戶關(guān)注的熱點做細致講解，包裝70周年產(chǎn)品的優(yōu)勢亮點，客戶開始有所動搖。3. 經(jīng)理加溫：職場經(jīng)理再次詳細溝通講解，但是客戶決定可以稍微再買一點，但具體數(shù)字仍未確定下來。4. 老總促成：回程以后，跟客戶再次約時間，邀請客戶來到公司，再由張總幫助促成，客戶一直很尊敬張總，通關(guān)張總的再次財富傳承觀念的引導(dǎo)，最終確定了108萬，成功進單。“借力”是什么——“好風憑借力，送我上青云 ?！薄@是柳絮的借力?！疤一ūM日隨流水，洞在清溪何處邊?！薄@是桃花的借力。“朝辭白帝彩云間，千里江陵一日還?！薄@是帆船的借力。借力是一種能力，是一種勇氣，更是一種智慧！