表示感謝：XXX先生，很高興見到您！先告訴您一個(gè)我的好消息，在您和很多朋友的支持下，我已經(jīng)晉升成**標(biāo)準(zhǔn)人壽的營業(yè)部經(jīng)理了，現(xiàn)在直轄團(tuán)隊(duì)有8位成員，他們有老師和銀行的理財(cái)專員、律師。②說明目的，今天我到訪的目的是—希望您為我推薦一些對(duì)職業(yè)發(fā)展有更大抱負(fù)包括希望獲得更多收入的優(yōu)秀人士給我認(rèn)識(shí)，如果有緣，**標(biāo)準(zhǔn)人壽對(duì)他們是一個(gè)很好的發(fā)展平臺(tái)，我也有能力幫助他們成長(zhǎng)。③提示好處，如果您成功推薦，價(jià)值有兩方面：一是，被推薦者如果發(fā)展順利、收入大幅提升，您是他們的命中貴人二是，我們的團(tuán)隊(duì)壯大了，我也會(huì)特別感謝您。

介紹公司與自己，①公司亮點(diǎn)：**標(biāo)準(zhǔn)人壽是一家合資壽險(xiǎn)公司，2003年12月成立，總部設(shè)在天津，目前已在全國多個(gè)省市開設(shè)分支機(jī)構(gòu)。（股東、歷史、產(chǎn)品、職員制等實(shí)力）②以我為證，重點(diǎn)：為什么會(huì)轉(zhuǎn)入這個(gè)行業(yè)和**標(biāo)準(zhǔn)人壽，介紹自己的過去，現(xiàn)在的收獲，未來的預(yù)期，以及大致的收入狀況。

明確職責(zé)與培養(yǎng)，①工作職責(zé)：我們主要工作職責(zé)就是：尋找準(zhǔn)客戶，依照公司銷售流程服務(wù)客戶，并持續(xù)經(jīng)營客戶，成為客戶長(zhǎng)期的壽險(xiǎn)和理財(cái)顧問。（行業(yè)特點(diǎn)：當(dāng)積累到200個(gè)客戶事業(yè)從容，300個(gè)客戶，一生衣食無憂。）②培養(yǎng)方向，我們的培養(yǎng)方向就是：成為合格的保險(xiǎn)規(guī)劃師。新人加入公司后，我們公司提供全套的基礎(chǔ)訓(xùn)練，包括銷售技巧、產(chǎn)品知識(shí)和相關(guān)的法律法規(guī)。他們進(jìn)入市場(chǎng)后，團(tuán)隊(duì)還有貼近實(shí)戰(zhàn)的銜接培訓(xùn)，幫助他們將理論知識(shí)與實(shí)踐結(jié)合起來。另外，我本人會(huì)做很多陪訪和角色扮演訓(xùn)練，這樣一步一步把他們帶到專業(yè)的狀態(tài)。當(dāng)然在這個(gè)行業(yè)最終要成為強(qiáng)手，還要對(duì)人力資源管理、客戶服務(wù)系統(tǒng)、其他金融知識(shí)等不斷學(xué)習(xí)。

強(qiáng)調(diào)待遇與面試，①薪酬體系：我們保險(xiǎn)規(guī)劃師收入由基本工資、個(gè)人績(jī)效提獎(jiǎng)、津貼、年度服務(wù)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、續(xù)期傭金組成。根據(jù)目前我們公司某T3、某T3、某T3……等地的統(tǒng)計(jì)，保險(xiǎn)規(guī)劃師收入前20%的人每月可以達(dá)到18000元以上……新人起步前幾個(gè)月收入也在8000元以上……總之，這個(gè)職位隨著客戶的積累收入一定持續(xù)上升。（關(guān)于收入結(jié)構(gòu)的詳細(xì)解讀，參考基本法）

甄選程序，為了對(duì)候選人負(fù)責(zé)，也是對(duì)公司負(fù)責(zé)。我們的甄選程序可以告訴候選人是否適合這個(gè)平臺(tái)。一開始，我和我上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)單獨(dú)和候選人面談，從客觀角度幫助評(píng)估。然后，邀請(qǐng)候選人參加事業(yè)說明會(huì)，詳細(xì)介紹公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、前景，談工作性質(zhì)和個(gè)人職業(yè)規(guī)劃。最后，我們安排兩次面試，請(qǐng)資深的領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，看看候選人究竟是否合適加入公司。這是一個(gè)雙向選擇的過程，是彼此共同的決定。

引導(dǎo)介紹與感謝，①招募輪廓：因?yàn)楣鞠Ｍ麑?duì)合適的人選加以培養(yǎng)，所以我們對(duì)招募的對(duì)象有些標(biāo)準(zhǔn)，我們認(rèn)為比較適合人選是：27歲以上、45歲以下，大專以上程度，至少三年以上本地工作經(jīng)驗(yàn)。他們要企圖心強(qiáng)、不甘平庸，在個(gè)人和團(tuán)隊(duì)發(fā)展方面可能遇到一些瓶頸，這些人都可以成為我們的候選人。

引導(dǎo)記錄，就以上我所描述的條件，您是否能想起幾個(gè)適合的人選呢？您知道誰在國企和事業(yè)單位中，覺得收入和自身能力不匹配？您知道哪些因?yàn)榻?jīng)常需要出差，而希望轉(zhuǎn)換工作的人？您知道哪些人原本安定的生活，正在面臨變化？例如，他們所任職的公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)危機(jī)？您知道誰的公司即將被并購，而感到不安的呢？您最近是否有朋友向您提及希望轉(zhuǎn)換工作的呢？您是否認(rèn)識(shí)一些積極進(jìn)取，有能力，但是厭惡朝九晚五，工作一成不變的人？③鋪墊感謝，非常感謝您的幫忙，最后也拜托您給他打個(gè)電話鋪墊一下，后續(xù)我會(huì)主動(dòng)聯(lián)系他。我希望跟您至少每一個(gè)月見一次面，到時(shí)我會(huì)把您推薦的朋友的狀況向您匯報(bào)，也過來感謝您！