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主顧開拓
【課程目的】
完善并運用財富50表，梳理客戶資源并幫助新人學會客戶分類
【課程內容】
一、主顧開拓的重要性：
二、主顧開拓的方法:
1.緣故法
2.
3.
4.
l 緣故六同：
1.同鄉(xiāng)
2.同事
3.
4.
5.
6.
l 數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示：
l 存在擔憂：
l 不同的客戶在不同的人生階段需求不同：
l 案例大家談：
三、從計劃100到財富30：
1.完善你的計劃100
2.準客戶具備的條件:
①
②
③
(4)
(5)
3.補充財富50表學會做好客戶分類：
【課程小結】
評估點 | 是 | 否 |
我認識主顧開拓的重要性并了解基本方法 |
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我完善了我的計劃100 |
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我學會利用財富50表做好客戶初步分類 |
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【行動方案】
1、把課堂學習的內容向主管匯報，獲得指導
2、請主管協(xié)助篩選A類客戶名單，并制定拜訪計劃
3、填寫《工作日志》
【工具】
計劃100 |
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序號 | 姓名 | 年齡 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 關系 | 收入狀況 | 備注 |
1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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6 |
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7 |
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8 |
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9 |
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財富50表 | ||||||||||||
序號 | 姓名 | 年齡 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 關系 | 收入狀況 | 現(xiàn)有保障 | 推薦保障方向 | 家庭信息 | 客戶類型A/B/C | 建議購買險種 | 拜訪時間 |
1 |
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2 |
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5 |
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【通關表】
姓 名 |
| 機 構 |
| 小 組 |
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提 示 | 請關主在適當?shù)燃墮诋嫛啊獭?/p> | ||||||
通 關 課 程 |
| 評 定 等 級 | |||||
優(yōu)秀 | 良好 | 較差 | |||||
通 關
要 點 | 一 一、 保 二、 三、 四、 五、 |
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綜 合 評 價 | 1.評價： 過關 不過關 選擇等級
2.關主簽名： 年 月 日 | ||||||
【行動反饋】
每日自我檢視表 | ||
項 目 | 標 準 | 評 分 |
出 勤 | 準時2分，遲到1分，曠工0分 |
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通 關 | 順利通關3分 |
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拜 訪 | 三訪以上3分，兩訪2分，一訪1分 |
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工 作 日 志 | 填寫完整2分，填寫簡陋1分，否則0分 |
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合 計 |
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【每日閱讀】
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