電話邀約作為轉(zhuǎn)保銷售整個流程中第一次與客戶接觸的環(huán)節(jié)，所起到的作用異常重要。它是后續(xù)各環(huán)節(jié)得以順利進行的前提和基礎，是服務對象對整個服務營銷感覺好壞的第一次深刻體會，對于能夠成功簽單并建立長期融洽的服務關系起著一票否決的決定權。掌握并精通電話邀約的技巧，能讓我們在愈發(fā)重視服務的保險銷售中占得先機，實現(xiàn)通過卓越服務來驅(qū)動客戶的滿意與忠誠，并最終給我們帶來價值。

根據(jù)內(nèi)容，準備好電話邀約的話術。包括：客戶信息核實、自我介紹、活動內(nèi)容、異議處理等內(nèi)容。老客戶的保單信息，包括：姓名、性別、年齡、身份證、住址、所購產(chǎn)品、出單時間、金額、出單網(wǎng)點等,1、根據(jù)客戶情況，判斷其接電話的最佳時間。2、找到一個相對寬松和較為集中的時間去打邀約電話。老客戶曾經(jīng)購買過的產(chǎn)品的資料，要熟知這些產(chǎn)品的特點（五要素及賣點），若有同業(yè)產(chǎn)品，多少了解一些。

選擇相對安靜、寬敞、較為舒適、最好能是自己熟悉的地方，感到放松的地方打約訪電話。打邀約電話前要調(diào)整自己的狀態(tài)，好的狀態(tài)為：身體舒適，心情愉悅放松，精神集中而不緊張。切忌狀態(tài)不好時打電話。打邀約電話前，要有兩種心態(tài)，1、一定成功邀約的信心；2、不怕拒絕，越戰(zhàn)越勇的決心。得不大喜，失不大悲。