業(yè)務員主顧開拓要找一個拜訪客戶的借口，業(yè)務員的工作是給客戶購買保險的理由，市調(diào)表的作用，作為有力的拜訪工具、拜訪借口去接觸客戶，迅速補充大量準主顧；宣傳公司品牌、宣傳自己；引發(fā)客戶對人生五大問題的思考；可輕松導入談保險話題；了解客戶保險需求。使用對象，親朋好友，隨機拜訪（抽查、了解、調(diào)查），大賣場客戶，區(qū)域開拓（小區(qū)、市場、商場、公園、工廠、某地段、某鄉(xiāng)村）。

利用好市調(diào)表的配套工具，簡易計劃書（宣傳資料），小禮品（匙扣、汽球），以微笑、服務打先鋒，注意禮儀；方便與客戶接觸，用引導、發(fā)問來了解客戶的保險需求；找到購買點導入相應的簡易計劃書，通過市調(diào)表可以留下詳細資料（地址、電話）， 為下次拜訪作好鋪墊。市調(diào)表運用要點及好處，客戶：外面挺冷的吧，你還特意跑過來！業(yè)務員：沒事、！正好給附近的一位客戶送保險單，辦好了順便來看看你。

客戶：哦，是這樣，里面請，業(yè)務員：姐，你最近可是又變年輕了不少，真是太會保養(yǎng)了。下次你也教教我呀?？蛻簦耗睦锏氖?，趕緊坐下歇歇吧。業(yè)務員：好的，謝謝！王姐，上次送給您的意外保險已經(jīng)生效了，您現(xiàn)在有50萬的航空意外傷害保障和其它交通工具各10萬的意外傷害保障。您現(xiàn)在是我們公司的客戶了，還有這是我前幾天去桔園摘的橘子帶了些過來給你嘗嘗?？蛻簦喊パ?，你真是太客氣了。那謝謝你啦。