物料準(zhǔn)備，確認(rèn)時(shí)間、地點(diǎn)，領(lǐng)導(dǎo)講話支持、單證接收，測試出單、聯(lián)合營銷活勱等。務(wù)必留下參訓(xùn)人員聯(lián)系方式。提前確認(rèn)培訓(xùn)方式，從而準(zhǔn)備電腦、投影儀、電源線、資料文件、宣傳資料、飲料食品等。（1）參訓(xùn)人員，銀行分管領(lǐng)導(dǎo)、客戶經(jīng)理、售樓人員，意義：銀行領(lǐng)導(dǎo)參訓(xùn)，說明重視此次合作，使銀行理財(cái)經(jīng)理更加主勱配合。

確認(rèn)時(shí)間/場地，一般安排在下午17:30-18:00，意義：培訓(xùn)完后小聚，加深交流、互相增進(jìn)感情，提前熟悉場地，根據(jù)場地的格局布置現(xiàn)場；提前清點(diǎn)現(xiàn)場設(shè)備，做到提前準(zhǔn)備，注意：簽到表可以獲取銀行人員信息，便于往后聯(lián)系交流。電腦、投影筆、簽到表、筆、產(chǎn)品話術(shù)，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展階段或當(dāng)時(shí)需求確定本次培訓(xùn)會議的目的與目標(biāo)。

例如：領(lǐng)導(dǎo)講話支持業(yè)務(wù)開展；確定業(yè)務(wù)單證，接收；聯(lián)合營銷活勱開展；下達(dá)業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)目標(biāo)/月度目標(biāo)。建立微信聯(lián)絡(luò)群，雙方建立業(yè)務(wù)微信群，加強(qiáng)業(yè)務(wù)溝通！抓破零，炒氛圍，先抓破零，炒熱出單氛圍！注：1、定期和銀行核對報(bào)表（最好是每周，最低是每月），2、對重點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)堅(jiān)持每月不少于兩次現(xiàn)場拜訪，潛力網(wǎng)點(diǎn)不少于一次拜訪；3、出現(xiàn)理賠申請，多協(xié)劣、勤跑勱。