功能：傳達(dá)保險功能、敲開客戶心門、扭轉(zhuǎn)客戶偏見、輕松切入主題、累積人脈資源、最佳促成工具，功用：新人緣故開拓、初次拜訪、區(qū)域及社會化活動、職團(tuán)開拓、產(chǎn)創(chuàng)會、轉(zhuǎn)介紹等，解決拜訪最大難點(diǎn)：新人不知道怎么和親人、熟人開口講保險，功能：能有效接觸區(qū)域客戶，收集客戶資料，開拓客源。同時，問卷調(diào)查也是和客戶溝通的良好途徑，能快速發(fā)現(xiàn)客戶需求，切入保險觀念溝通，功用：“社會、健康、養(yǎng)老、理財”類問卷以及總公司的“金色未來，有禮相伴”系列問卷。用于日常的客戶積累和區(qū)域活動，是最好的“撒網(wǎng)”活動媒體工具。

解決拜訪最大難點(diǎn)：有了接觸、溝通的理由，意外贈險卡，功能：最直接、有效的敲門磚，幫助專員輕松見到客戶的武器，是拉近和客戶之間關(guān)系的紐帶，讓專員更易切入保險，獲得加保和轉(zhuǎn)介紹的機(jī)會，功用：所有的新、老客戶、轉(zhuǎn)介紹、各種區(qū)域、社會化活動、職團(tuán)開拓、增員等，是的“搶占”客戶資源最有利的媒體工具，和問卷配合使用最有效，解決拜訪最大難點(diǎn)：最容易讓客戶接受，收集到客戶最準(zhǔn)確的個人資料。

功能：專員了解保險資訊和公司信息的窗口，也是對社會宣傳保險，了解公司的最好媒體，幫助專員和客戶建立良好的信任度，增強(qiáng)公司影響力，也是增員最好的工具，功用：區(qū)域咨詢活動、社區(qū)宣傳、招聘會、產(chǎn)說會、定期發(fā)放給老客戶，解決拜訪最大難點(diǎn)：解決部分客戶對保險、對公司的不信任，可以重復(fù)拜訪。“招聘專刊”也是我們增募最好的工具，功能：最有效的“家庭風(fēng)險檢漏工具”，通過保單檢視幫助客戶進(jìn)行需求分析，較準(zhǔn)確的激發(fā)客戶的購買需求，是開拓區(qū)域客戶最專業(yè)的媒體工具。