建立標(biāo)準(zhǔn)遞送保單的作業(yè)流程，借助保單遞送成功獲取轉(zhuǎn)介紹，壽險業(yè)的成功，取決于每天新認(rèn)識的人有多少，銷售人員80%的時間和精力要用來尋找準(zhǔn)客戶，銷售人員80%的收入，來自準(zhǔn)客戶的開發(fā)與經(jīng)營，持續(xù)有效的獲取客戶名單，是我們必備的技能，更是專業(yè)的體現(xiàn)。高手與普通伙伴的最重要的區(qū)別在于客戶的持續(xù)新增，銷售流程是個循環(huán)：沒有結(jié)束，成長，不是靠累出來的，而是靠專業(yè)經(jīng)營出來的。當(dāng)你找到一個正確的方法，做好1、2件事情，其實做200萬真的比做20萬更輕松！

第一步：升溫感情--贈送隨手禮，禮品活用話術(shù)（1）富有寓意的禮品包裝話術(shù)，“公司針對VIP客戶訂制的琉璃掛件,專門刻了福字,把平安和祝福送給您!特意給您申請了一個,以后由我給您做服務(wù),有任何問題隨時聯(lián)系!”“這個錢幣后幾位數(shù)字跟您的生日一模一樣，這是我們從億萬錢幣中為您量身挑選的，很多客戶都找不到，您很幸運，給找著了，可費勁了，花了2個多月的時間呢！”

富有情感的禮品包裝話術(shù)，“阿姨,這是我專門讓我爸爸找人現(xiàn)摘現(xiàn)炒的雨前茶,我給您準(zhǔn)備了一罐,您看一下顏色很好看,也很香,口感也很好！”“您看您天天帶飯去單位吃，我看您用塑料飯盒，那個對身體不好， 我給您買了一個玻璃飯盒?！钡诙剑罕卫嬖俅_認(rèn)，步驟一：恭喜客戶，張先生，恭喜您成為我們***的客戶！我已將您的資料存入我的客戶檔案，以便于我為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù),如您以后地址與電話有所變動,請及時與我聯(lián)系,以便及時為您服務(wù)。

步驟二:重申客戶已同意的壽險需要，張先生，您看，這是您的保險合同，按照您的需求，我為您設(shè)計了這份最適合您的財務(wù)管理規(guī)劃，它是由N個產(chǎn)品組合起來的保險套餐，主要險種有……總計的保額為……年交保費……步驟三:重點介紹保單的內(nèi)容，張先生，這是整個保險合同的資料，包括……（逐一進(jìn)行展示并講解）請您查證一下，步驟四:解釋保險責(zé)任與責(zé)任免除。