情景1中服務專員沒有說明為何打電話過來，也沒有解釋自己的工作對準客戶有何好處。準客戶根本不會在意保險公司成立多久，或是否曾經聽說過這個公司。一位專業(yè)的服務專員在打電話給客戶之前，一定要預先訂下希望達成的目標，如果沒有事先訂下目標，將會很容易偏離主題，甚至完全失去方向，浪費許多寶貴的時間。

情景2中服務專員沒有說明為何打電話過來，也未解釋自己的工作對準客戶有何好處。在還沒有提起自己的服務對準客戶有何好處時，就開始問對方問題，容易讓對方產生防衛(wèi)心理。

情景3中服務專員沒有說明為何打電話過來，也未解釋自己的工作對準客戶有何好處，就直接問對方有沒有收到資料。其實平常大家都很忙，即使收到資料也不見得會看，而且這樣問讓客戶有機會回答“我沒有收到”。