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6萬(wàn)5年交旅居邏輯在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和大環(huán)境下，我們推出了一個(gè)創(chuàng)新的旅居養(yǎng)老計(jì)劃，旨在為客戶提供資金富足、全面呵護(hù)、優(yōu)質(zhì)同頻的“三位一體”旅居體驗(yàn)。本計(jì)劃不僅鎖定長(zhǎng)期收益，更是一份保障、不二之選，讓客戶體驗(yàn)一種確幸人生?？傮w...
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重疾險(xiǎn)的誕生源于南非外科醫(yī)生伯納德博士的實(shí)踐與感悟。他發(fā)現(xiàn)，盡管醫(yī)學(xué)技術(shù)能夠救治病患的身體，但許多患者在治愈后卻因經(jīng)濟(jì)問(wèn)題無(wú)法維持生活，因此他提出了重疾險(xiǎn)這一概念，旨在為患者提供經(jīng)濟(jì)支持，幫助他們度過(guò)生命中最困難的時(shí)期。...
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客戶保險(xiǎn)產(chǎn)品需求挖掘三步法目錄家庭財(cái)務(wù)生命周期挖掘需求三步法第一部分：家庭財(cái)務(wù)生命周期家庭財(cái)務(wù)生命周期的五個(gè)階段教育期 (0-22歲)收入低，消費(fèi)大理財(cái)觀念培養(yǎng)家庭形成期 (22-35歲)收入增加，消費(fèi)增大理財(cái)需求：活期...
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家庭保障一圖清一、引言在孟子的哲學(xué)中，"求而不得，反求諸己"提醒我們，結(jié)果往往在一念之間已經(jīng)注定。相信因果，就是敬畏規(guī)律。在保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，這種思想尤為重要，因?yàn)榧彝ケＵ弦?guī)劃不僅僅是一份合同，更是對(duì)未來(lái)不確定性的一種敬畏和準(zhǔn)...
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養(yǎng)老險(xiǎn)銷售邏輯介紹一、學(xué)習(xí)目標(biāo)學(xué)會(huì)養(yǎng)老促成邏輯探討?zhàn)B老趨勢(shì)現(xiàn)場(chǎng)演練二、邏輯介紹（一）銷售邏輯介紹-觀念溝通銷售邏輯形成（一）怎么開(kāi)口：觀念溝通幾句話，逢人就能講觀念溝通朗朗上口，逢人就講變知道為會(huì)講（二）銷售邏輯介紹-強(qiáng)...
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電話溝通技巧PART 01 電話溝通概述及分類電話溝通是一種迅速、直接的交流方式，它要求溝通者在短時(shí)間內(nèi)建立聯(lián)系并解決問(wèn)題。溝通的定義是構(gòu)筑管道，使信息順暢流通。我們的目標(biāo)是通過(guò)電話溝通鼓舞對(duì)方達(dá)成行動(dòng)。溝通分類語(yǔ)言溝通...
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顆粒歸倉(cāng) 轉(zhuǎn)保致勝 ——轉(zhuǎn)保流程介紹尊敬的客戶經(jīng)理們：今天，我們將共同探討如何通過(guò)精細(xì)化的轉(zhuǎn)保流程，實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的“顆粒歸倉(cāng)”，在保險(xiǎn)產(chǎn)品到期之際，成功實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)保，確?？蛻糍Y產(chǎn)的持續(xù)增值。一、轉(zhuǎn)保流程概覽轉(zhuǎn)保流程是一項(xiàng)系統(tǒng)...
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客戶畫像分析—讓邀約更精準(zhǔn)CONTENTS1.成交客戶畫像與需求2.客戶邀約溝通技巧PART 01 成交客戶畫像與需求成交終身壽的客戶特點(diǎn)·年齡階段：30歲至59歲，主要集中在40歲至50歲。·理財(cái)習(xí)慣：趨向于保守，不愿...
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自 １９８２年恢復(fù)辦理人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)以來(lái)，我國(guó)的人身險(xiǎn)保費(fèi)收入快速增長(zhǎng)，至 ２０２２年已達(dá) ３４２萬(wàn) 億元。①這一方面源于經(jīng)濟(jì)因素，即家庭可支配收入的不斷提高使居民的人身保險(xiǎn)需求持續(xù)增加（張金 林，２００５；魏華林和楊霞...
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把控細(xì)節(jié) 贏在邀約·客戶篩選 Part 01·電話邀約 Part 0201 客戶篩選客戶篩選對(duì)象·有錢？·有話語(yǔ)權(quán)？·對(duì)產(chǎn)品感興趣？客戶基礎(chǔ)畫像·年齡40周歲以上·熟練或基本熟練智能手機(jī)操作·本行資產(chǎn)10萬(wàn)及以上·有綜合...
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新時(shí)代下的保險(xiǎn)營(yíng)銷創(chuàng)富模式在新時(shí)代背景下，保險(xiǎn)營(yíng)銷面臨著新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。如何通過(guò)創(chuàng)新的營(yíng)銷模式實(shí)現(xiàn)財(cái)富的積累和穩(wěn)定收入，成為保險(xiǎn)從業(yè)者關(guān)注的焦點(diǎn)。本文將探討量化模式、專項(xiàng)活動(dòng)和工具支持在保險(xiǎn)營(yíng)銷中的應(yīng)用，助力保險(xiǎn)從業(yè)者實(shí)...
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生命不息·財(cái)富不止：年金險(xiǎn)銷售三三法則認(rèn)識(shí)年金險(xiǎn)年金險(xiǎn)是一種人壽保險(xiǎn)，它以被保險(xiǎn)人的生存為條件，按照合同約定的金額和方式，在約定的期限內(nèi)，定期向被保險(xiǎn)人給付保險(xiǎn)金。這種保險(xiǎn)形式不僅保障了生命延續(xù)的價(jià)值，還為被保險(xiǎn)人提供了...
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這份文檔是一份關(guān)于如何通過(guò)財(cái)富餅圖樹(shù)立科學(xué)儲(chǔ)蓄觀念的培訓(xùn)資料，適用于保險(xiǎn)銷售人員在與客戶溝通時(shí)使用。以下是對(duì)文檔內(nèi)容的簡(jiǎn)要概述：基本溝通步驟1.畫收入：使用圓圖來(lái)代表收入，引入收入分配的概念。2.詢問(wèn)分配比例：與客戶討論...
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這份文檔是一份關(guān)于銷售過(guò)程中異議處理的訓(xùn)練資料，主要采用"十問(wèn)十答"的形式來(lái)強(qiáng)化銷售促成技巧。以下是對(duì)文檔內(nèi)容的簡(jiǎn)要概述和執(zhí)行步驟：訓(xùn)練目標(biāo)·掌握銷售中的異議處理技巧。·學(xué)習(xí)如何通過(guò)提問(wèn)引導(dǎo)客戶，解決其疑慮。·練習(xí)話術(shù)，...
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這份文檔是一份關(guān)于如何運(yùn)用"第二水庫(kù)"概念挖掘客戶被動(dòng)收入需求的培訓(xùn)資料，適用于所有客戶。以下是對(duì)文檔內(nèi)容的簡(jiǎn)要概述和執(zhí)行步驟：訓(xùn)練步驟1.知識(shí)點(diǎn)講解：介紹"第二水庫(kù)"的概念和重要性。2.臺(tái)下演練：學(xué)員在小組內(nèi)練習(xí)講解和...
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運(yùn)用工具挖掘需求 — 長(zhǎng)命百歲尺挖掘養(yǎng)老需求一、挖掘客戶需求在與客戶溝通養(yǎng)老問(wèn)題時(shí)，我們需要采用一些創(chuàng)新的方法來(lái)激發(fā)客戶對(duì)養(yǎng)老規(guī)劃的意識(shí)。通過(guò)“長(zhǎng)命百歲尺”的小游戲，我們可以更加直觀地展示客戶的生命周期，并引導(dǎo)他們思考養(yǎng)...
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保險(xiǎn)代理人服務(wù)與客戶關(guān)系在當(dāng)今快速發(fā)展的保險(xiǎn)行業(yè)中，保險(xiǎn)代理人的角色不僅僅是銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品，更是客戶信任的顧問(wèn)和朋友。本文將探討保險(xiǎn)代理人如何通過(guò)提供專業(yè)服務(wù)、建立信任關(guān)系、拓展資源、持續(xù)跟進(jìn)以及利用AI技術(shù)提升工作效率，...
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高凈值客群營(yíng)銷面談技巧在金融行業(yè)，高凈值客戶的營(yíng)銷是至關(guān)重要的一環(huán)。這些客戶不僅擁有豐富的資產(chǎn)，而且對(duì)財(cái)富管理和投資有著獨(dú)特的需求和期望。因此，銀行和金融機(jī)構(gòu)必須采用專業(yè)的面談技巧，以滿足這些客戶的需求并建立長(zhǎng)期的信任關(guān)...
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讓客戶主動(dòng)說(shuō)成交課程目的：本課程旨在教授學(xué)員識(shí)別和應(yīng)對(duì)客戶在銷售過(guò)程中可能出現(xiàn)的緊張對(duì)立情緒，通過(guò)有效溝通技巧幫助客戶克服購(gòu)買猶豫，最終促使客戶做出購(gòu)買決定。技能拓展：·即使客戶認(rèn)同方案，也可能不急于簽單。·識(shí)別客戶緊張...
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離異再婚家庭婚姻風(fēng)險(xiǎn)策略客戶背景資料小麗女士，30歲，外企中層管理者，離異3年，有一3歲兒子。目前擁有房產(chǎn)市值1000萬(wàn)，貸款200萬(wàn)，現(xiàn)金1000萬(wàn)。小麗性格溫柔堅(jiān)韌，投資偏好穩(wěn)健，對(duì)金融專業(yè)人員信任度高?？蛻鬕YC分...
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