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最新資訊傳達(dá)到，產(chǎn)品資訊公司資訊：500強(qiáng)行業(yè)資訊，重大活動通知到，客戶特別政策，客戶服務(wù)活動，服務(wù)特別升級，客戶服務(wù)五必到，備注：45活動時間：4-5月份，活動內(nèi)容：圍繞五一、母親節(jié)等節(jié)日，開展客戶大回訪活動，助力四五擴(kuò)軍及半年業(yè)務(wù)沖刺。活動時間：7-8月份活動內(nèi)容：結(jié)合**周年司慶與個險金泰杯節(jié)奏，邀請客戶參與司慶活動，結(jié)合綠通，強(qiáng)化服務(wù)，促成二次銷售?；顒訒r間：11-12月份活動內(nèi)容：配合年底強(qiáng)軍和備戰(zhàn)開泰杯，開展年度老客戶答謝活動，助力開門紅。根據(jù)業(yè)務(wù)節(jié)奏，每年三大客戶服務(wù)季，可將公司對應(yīng)活動通知客戶，重要日子必須到，生日：投保人、被保險人、受益人，節(jié)日：春節(jié)、端午、中秋，重要紀(jì)念日：結(jié)婚周年紀(jì)念，客戶服務(wù)五必到，記錄拜訪過程，客戶卡片變更，實現(xiàn)一鍵觸達(dá)重要日子--生日紅點客戶。

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生日紅點客戶建議話術(shù)，有規(guī)劃、會觀察、肯用心，客戶服務(wù)五必到備注：51每次信息觸達(dá)之后，別忘了設(shè)置下次拜訪日，目的：與客戶建立長久的互動關(guān)系，增加黏度，信息觸達(dá)之后，設(shè)置下次拜訪日，選擇日期，可選擇當(dāng)天無任務(wù)日，根據(jù)需要再次跟進(jìn)動作選擇類型，備注：52持續(xù)服務(wù)利器——智能保單檢視備注：53智能保單檢視，客戶信息家庭狀況，服務(wù)人員，保障缺口客戶的聯(lián)系方式、地址是否發(fā)生變化，及時變更，保證收到保險公司增值服家庭財務(wù)狀況發(fā)生變化，如結(jié)婚生子了，升職加薪了，保障是否充足、匹配保單滿期，責(zé)任終止或者生存金、滿期金領(lǐng)取。

保單較多，繳費時間不同，扣款賬戶不同，確保準(zhǔn)時扣費，保證保障利益，服務(wù)人員變更，確保客戶能夠收到公司的相關(guān)通知以及保證客戶相關(guān)服務(wù)需求，整理客戶保單，分析保障情況，并結(jié)合客戶當(dāng)前家庭情況、年齡、收入等為客戶做保障分析，給出合理的產(chǎn)品推薦，用服務(wù)留住客戶，用服務(wù)開拓客戶。