《好險(xiǎn)5.0》三步助你精準(zhǔn)邀約和面談，正確的打開方式！電話邀約三步法，為你奉上備注：7客戶年齡：30-69歲資產(chǎn)：理財(cái)占據(jù)資產(chǎn)的50%以上 ，理財(cái)年齡：1年以上愛(ài)好風(fēng)險(xiǎn)：穩(wěn)健型電話邀約第一步：篩選客戶，你好，請(qǐng)問(wèn)是XX先生（女士），我是XX支行XXX，感謝您一直以來(lái)對(duì)我行的支持 以及對(duì)我工作上的支持。你這么相信我們行，讓我們幫您打理資產(chǎn)，我們也一直在留意市場(chǎng)的變化。電話邀約第二步：互動(dòng)備注：9這次給您電話也是因?yàn)槔碡?cái)大環(huán)境發(fā)生了變化，國(guó)家出臺(tái)了很多新政策。電話邀約第二步：互動(dòng)備注：10這些政策是對(duì)短期理財(cái)方式有很大的影響，而你在我行大部分資金都是短期的，都在影響范圍內(nèi)。電話邀約第二步：互動(dòng)，注意到這點(diǎn)第一時(shí)間我就通知你了，同時(shí)希望能和您見面商量一下應(yīng)對(duì)措施。XX先生（女士）您看您明天上午還是后天上午有空呢？電話邀約第二步：互動(dòng)XX先生（女士）是開車還是打車過(guò)來(lái)？開車的話我和保安打好招呼（充分尊重）到時(shí)候您記得帶上身份證和銀行卡（資料齊全）。

好的，那我們明天上午再見，感謝您的接聽，祝您生活愉快！電話邀約第二步：互動(dòng)，先生/女士您請(qǐng)坐，我給您先倒杯水。正如電話里和您說(shuō)的，最近幾年政策發(fā)生了很大改變，對(duì)短期理財(cái)方式影響比較大。我也是做了功課才約您過(guò)來(lái)商量一下。拉近距離電話邀約承接及會(huì)客話術(shù)備注：15先生/女士，您有沒(méi)有發(fā)現(xiàn)這幾年生意投資都沒(méi)有以前那么好做了？您知道是什么原因嗎？面談第二步：先生/女士，過(guò)去我們國(guó)家改革開發(fā)經(jīng)歷了40年，我們的經(jīng)濟(jì)都是快速發(fā)展。這幾年你有沒(méi)有發(fā)覺(jué)我們的國(guó)家開始放慢腳步？從GDP就能很真實(shí)的反應(yīng)到。先生/女士，你有沒(méi)有發(fā)覺(jué)我們國(guó)家是政策性國(guó)家，無(wú)論做，生意和投資都要跟著走才能掙錢，您認(rèn)可嗎？引起客戶共鳴備注：18先生/女士，為了幫助我們客戶能應(yīng)對(duì)這個(gè)經(jīng)濟(jì)下行的問(wèn)題，我真的在產(chǎn)品庫(kù)里找了好久發(fā)現(xiàn)時(shí)間長(zhǎng)的有很多。

但是收益高、 又靈活的真的很少，現(xiàn)在您還能找我相信已經(jīng)很難有了。面談第三步：客戶開發(fā)工具，真正的成長(zhǎng)發(fā)生在習(xí)慣養(yǎng)成之后。