活動宣傳（點對點），文案話術(shù):尊敬的xx您好今年正值xx成立90周年，為感謝廣大客戶對公司的信任與支持，公司推出的活動，從500名客戶中抽20位幸運客戶參加活動，更可以憑借保單積分兌換好禮。公司還為幸運客戶準備了高端的基因檢測-健康體檢活動，為客戶的的健康保駕護航，作到有備無患，健康一生而且我司重磅推出貴賓專屬服務，名額稀缺，數(shù)量有限，并且現(xiàn)場還有貴賓專享利益回饋。如果被抽中我會電話通知您，請您注意接聽。祝您好運！文案話術(shù):中國xx成立90周年感恩活動開始啦，公司將從系統(tǒng)中抽取幸運客戶參加的活動，好禮多多，回饋多多！1.現(xiàn)場憑借保單積分兌換好禮。2.幸運客戶免費獲得基因檢測-健康體檢活動，3.現(xiàn)場重磅推出貴賓專屬服務及專享利益回饋，感恩客戶，xx有您!如果被抽中我會電話通知您呦，請您注意接聽。祝大家好運！

電話邀約，話術(shù)熟練，語言流利，堅定自信，應變能強，活動隆重，名額稀少，機會難得，到場就有回饋，解析熱點理財?shù)?，送函是公司要求，邀請函是入場憑證，確定送函時間，讓客戶選擇而不是讓客戶自行確定，電話邀約話術(shù)，XX老師，您好！我是xx人壽渠道發(fā)展部的xx，今天有個好消息告訴您!今年正值中國xx成立90周年，為感謝客戶對公司的信任與支持，公司推出“榮耀90載，智贏20年”的活動，從500名客戶中抽到了您，真是太幸運了，現(xiàn)場活動可以憑借保單積分兌換好禮，公司還為您準備了高端的基因檢測-健康體檢活動，讓我們xx為您的健康保駕護航，但是積分在X月X日之前未領取兌換，那公司系統(tǒng)默認清零，所以一定要把握這次機會，根據(jù)公司要求，需要我為您親自送上邀確認函，憑函入場，請問您今天上午有時間還是今天下午有時間呢？

送邀請函目的：面見客戶、加溫增加粘合度保證客戶到場，了解客戶實力，做好預銷售，過程管控措施：送函時全程錄音+拍照，區(qū)分有效客戶，包裝活動隆重，專屬回饋，機會難得，明確參會時間，時長，地點，活動流程，了解客戶家庭，工作，孩子，理財方式，近期投資情況，提醒參會時間，邀約，面見送函，客戶經(jīng)理：xx老師，您好！咱們又見面了，恭喜您獲得參加“榮耀90載，智贏20年”xx人壽貴賓客戶尊享會資格，真是太幸運了，我都為您感到高興，這次活動名額非常寶貴，公司從500名客戶中抽到了您，正值新春來臨，我們可以憑借老保單積分兌換，不僅是xx還是其他保險公司都可以積分兌換，這都是貨真價實的回饋，如果不兌現(xiàn)，就浪費了這次名額了?；顒蝇F(xiàn)場我們還免費為大家準備了高端體檢－基因檢測，這是我公司回饋貴賓客戶專門定制的私人高端服務,是通過高科技醫(yī)療手段幫您全方位檢測自己的身體，做到有備無患健康一生。這次活動名額非常寶貴。請您帶好身份證，我們檢測時需要核對貴賓身份，確保檢測準確無誤。

邀約，面見送函，客戶經(jīng)理：這次活動公司領導特別重視，我們還特別邀請到著名的財富管理專家，與您一起探討現(xiàn)行經(jīng)濟下行時代如何配置資產(chǎn)，又應該規(guī)避哪些風險，幫我們實現(xiàn)健康與財富的雙贏！到時候您認真聽聽，相信對您一定有所幫助。同時針對咱們貴賓推出了專屬的一款保險理財產(chǎn)品的推介，搭配5.35%的萬能賬戶，xx總公司限量專供，數(shù)量有限，收益可觀，而且僅限現(xiàn)場5位名額，搶到就是賺到，搶不到就沒有了，如果方便，我建議您把銀行卡上的活期余額備足，如果現(xiàn)場覺得好就直接搶購，如果覺得不好，資金還在您卡上，回頭我再幫您買回理財，您看，怎么樣？客戶經(jīng)理：現(xiàn)場有憑銀行卡抽獎的環(huán)節(jié)，請您把您現(xiàn)在正在用的銀行卡都帶著，您帶的銀行卡越多，中獎的幾率越高。所以建議您多帶幾張銀行卡，增加中獎幾率?？蛻艚?jīng)理：參會當天您一定記得帶身份證（ 憑身份證進場 基因檢測）、銀行卡（攜帶銀行卡是因為重大利益派送是通過銀行轉(zhuǎn)賬完成的，多帶銀行卡憑尾數(shù)抽獎）、邀請函。感謝您的配合，謝謝！負責人統(tǒng)計項目邀約客戶數(shù)量，逐一反饋，檢查邀約成功人員的客戶跟進表，以營業(yè)組為單位，業(yè)務經(jīng)理負責，分析客戶需求點，至少三條，匹配促成人員，以營業(yè)組內(nèi)為主，若需要其他業(yè)務人員，負責人統(tǒng)一調(diào)度，再次召開碰頭會，根據(jù)客戶情況及粘合度確定座次。