公司為了實現(xiàn)個險長期可持續(xù)發(fā)展， 開展的涵蓋隊伍、銷售、運營、培訓(xùn)和綜合等個險經(jīng)營各個領(lǐng)域及層級的具有中長期重要影響的管理活動及要求。1、長期性。基礎(chǔ)管理不只局限于一時達成當期目標，而是長期關(guān)注、持續(xù)運作的關(guān)鍵管理活動，如參會、舉績、育成等，需要堅持不懈，久久為功。2、全面性。基礎(chǔ)管理涵蓋個險渠道經(jīng)營的各個領(lǐng)域、各個層級，不只是單一某個領(lǐng)域或某個層級的工作?；A(chǔ)管理各項工作各有側(cè)重，相互聯(lián)系，構(gòu)成全面科學(xué)的管理體系。3、根本性。基礎(chǔ)管理是個險戰(zhàn)略布局和戰(zhàn)術(shù)落地的關(guān)鍵抓手，是個險渠道核心競爭力和硬實力的重要組成部分。（二）基礎(chǔ)管理的內(nèi)涵和外延，基礎(chǔ)管理的內(nèi)涵，基礎(chǔ)管理的外延，基礎(chǔ)管理是正確地做業(yè)務(wù)、做隊伍的方式。

基礎(chǔ)管理不能脫離業(yè)務(wù)隊伍單獨存在?；A(chǔ)管理不是業(yè)務(wù)、隊伍之外的第三件事，它與業(yè)務(wù)和隊伍密不可分。2、基礎(chǔ)管理是撬動業(yè)務(wù)和隊伍良性健康發(fā)展的杠桿。做好基礎(chǔ)管理，隊伍的留存和產(chǎn)能得到根本改善，業(yè)務(wù)自然而來；做好基礎(chǔ)管理，業(yè)務(wù)的面和質(zhì)有了根本支撐，發(fā)展自然而然。3、基礎(chǔ)管理不是一日之功，也不可能一蹴而就?；A(chǔ)管理是個險核心競爭力和硬實力的重要組成部分，是“內(nèi)功”。有了堅定的戰(zhàn)略，做好基礎(chǔ)管理，搭配合適的戰(zhàn)術(shù)，半年到一年半，一個單位的面貌將發(fā)生根本轉(zhuǎn)變。平安年報數(shù)據(jù)報告口徑自2015年起略有調(diào)整，原2014年數(shù)據(jù)為個人壽險業(yè)務(wù)整體新業(yè)務(wù)價值；資料來源: 公司年報；新聞檢索；BCG分析，5、強化外勤隊伍的對接要求確?；A(chǔ)管理工作在銷售終端的落地。

行業(yè)是如何做基礎(chǔ)管理的——平安(1/6)，平安個險基礎(chǔ)管理工作體系從2003年-2005年逐步建立，到2006年全面深入平安個險經(jīng)營各個環(huán)節(jié)，至此平安個險進入穩(wěn)健快速發(fā)展時期，到現(xiàn)在仍在不斷發(fā)展變化。基礎(chǔ)管理指標納入各層級人員績效管理的范疇，其結(jié)果表現(xiàn)對干部選拔任用、調(diào)薪、調(diào)級、評優(yōu)、年度獎金、淘汰等產(chǎn)生直接影響。特別是近幾年來的隊伍擴張期，為了牢牢把控隊伍快速擴張后質(zhì)量，平安把月均活動率作為各級班子成員的年度績效其中一個乘數(shù)，影響范圍為0.5-1.5之間，有力地確保了月活動率在65%以上。在公司經(jīng)營績效考核的基礎(chǔ)上，以六大鐵律為基礎(chǔ)管理的核心績效要求，建立面向公司各個層級的KPI和監(jiān)測指標體系。平安的 KPI 體系被稱之為“KPI 海洋”，每個部門、每個專業(yè)系列、每個業(yè)務(wù)項目都有若干項KPI 數(shù)據(jù)，集中起來整個平安公司擁有上千個KPI 指標，大量KPI 指標數(shù)據(jù)對公司運營形成立體全息監(jiān)控。公司各層級管理層通過KPI 指標對下級機構(gòu)進行月度監(jiān)控，指標一旦出現(xiàn)異常，就迅速采取措施。

基礎(chǔ)管理的績效問責(zé)，“績效管理”、“結(jié)果導(dǎo)向”是平安集團自上而下通行規(guī)則中的核心，業(yè)績考核是硬指標，“橫向排名、比例控制、激勵/淘汰”是績效管理的鐵律，“競爭、激勵、淘汰”則是績效管理的核心機制。平安一直以來注重經(jīng)營管理平臺建設(shè)，聚焦重點工作項目和舉措，將工作流程化、標準化、常態(tài)化，嚴格執(zhí)行，以管理動作的有效實施促進目標的達成，走持續(xù)、穩(wěn)定、健康的成長之路。平安總部從2004年起持續(xù)推進鉆石工程，2005年啟動晉升工程、營業(yè)區(qū)大型化建設(shè)，2006年推行營業(yè)區(qū)部標準化經(jīng)營手冊，2008年啟動“周單元經(jīng)營”…….并要求分支機構(gòu)以關(guān)鍵項目落地為依托，搭建體系化的管理平臺。平安以績效管理平臺為依托，每年度確定當年計劃目標（KPI指標具體訴求、包含基礎(chǔ)管理的績效目標，A類、B類員工要求同時制定三年規(guī)劃目標），并根據(jù)目標制定當年的關(guān)鍵行動計劃（包含關(guān)鍵工作項目和具體行動計劃）?；A(chǔ)管理的關(guān)鍵是過程管理，確保既定目標和行動計劃得到很好的執(zhí)行，為此建立過程管理的監(jiān)控體系：指標表現(xiàn)的監(jiān)測和關(guān)鍵具體工作的檢查。①指標表現(xiàn)的監(jiān)測和問責(zé)：平安引進PS系統(tǒng)（PeopleSoft），通過軟件系統(tǒng)統(tǒng)一管理，實現(xiàn)了按月檢視績效達成情況，每月公布系統(tǒng)記錄，對沒有及時進行月度績效評估的個人進行通報，追蹤力度很大。②關(guān)鍵工作實施的檢查：如教培條線要求對需求分析及成交面談（Senior Agent Development Series）簡稱SPDS（一個金剛?cè)Α⑽灏呀痂€匙）話術(shù)的新人檢查覆蓋率為20%。