家庭保單整理服務(wù)全流程，客戶名單篩選，工作計(jì)劃設(shè)定，約見面收保單，講報(bào)告明需求，邀約客戶見面，采信息收保單，家庭報(bào)告講解 明晰客戶需求，配置家庭方案，解決異議促成，列名單訂計(jì)劃，給方案做促成，優(yōu)服務(wù)轉(zhuǎn)介紹，熟知公司優(yōu)勢(shì)，獲取名單介紹，如何快速、精準(zhǔn)解讀，客戶保單整理報(bào)告，了解客戶風(fēng)險(xiǎn)配置情況，發(fā)現(xiàn)客戶保障缺口，配置保障話題引入，明確需求，彩印報(bào)告、關(guān)于合理購(gòu)買人身保險(xiǎn)產(chǎn)品的公告、保障建議表，白紙，筆(黑、紅各一支）等。

標(biāo)注出彩印報(bào)告中現(xiàn)空白保障（紅色筆），填寫《保障建議表》現(xiàn)有保 障欄（黑色筆），準(zhǔn)備好保障方案（可根據(jù)客戶需求及情況隨時(shí)調(diào)整）。溝通客戶需求，根據(jù)客戶需求（補(bǔ)充家庭或先補(bǔ)充某成員保障）及情況（近期資金使用及支付能力），向客戶建議已備方案，達(dá)成共識(shí)后現(xiàn)場(chǎng)成交或預(yù)約下次呈現(xiàn)方案時(shí)間。向客戶展示并說明保障缺口（彩印報(bào)告）和現(xiàn)有保障（保障建議表），并在說明應(yīng)有保障配置及額度（關(guān)于合理購(gòu)買人身保險(xiǎn)產(chǎn)品的公告）后填寫《保障建議表》中保障缺口及建議保障（紅色筆）。課程預(yù)告，1、發(fā)現(xiàn)客戶保障缺口后怎么做？2、如何通過合理的方案配置家庭風(fēng)險(xiǎn)保障？3、遇見異議怎么處理？如何做促成？