2014年，思考首轉邏輯，構思首轉行動方案，結合首續(xù)聯(lián)動方案、年度峰會邀約等形式，貼近首期團隊，深入兩電兩面理念，全省推廣，優(yōu)秀機構分享，樹立標桿，提出代理人分類經(jīng)營概念，并明確標準，全省推動，進一步細化分類流程，落地執(zhí)行，分公司提出首轉概念，并逐步探索首轉動作，兩電兩面落地執(zhí)行的檢驗指標，以保單為中心轉變?yōu)橐源砣藶橹行牡年P鍵指標，衡量專員督導能力的重要指標，分類經(jīng)營的目的：量化兩電兩面執(zhí)行標準，將過程管理轉變?yōu)槎綄ё粉檮幼鳌?/span>

分類經(jīng)營的舉措（一）——達成目標，經(jīng)營分析：基礎管理檢查、電面訪追蹤、AB類達成分析，專員輔導：兩個匯報工作跟進、代理人溝通輔導、首續(xù)活動項目策劃，基礎管理：代理人保單核實、督導件后續(xù)追蹤、CD類代理人轉換，首期經(jīng)營：聯(lián)動項目開展、方案追蹤兌現(xiàn)、兩個匯報落實，會議經(jīng)營：大早、二早等各項會議宣導追蹤，分類經(jīng)營的舉措（二）——分工職責，分公司預警：機構月度為單位制式化上報，分公司以收費組為單位，月度統(tǒng)計預警，幫助機構分析轉換進度。

分類經(jīng)營的舉措（三）——追蹤預警（1/2），三級機構追蹤：主管每周對代理人未收件電面訪基礎回訪情況公示追蹤，使專員清晰進展，進而細化分解至代理人個人，及時督導補位。分類經(jīng)營的舉措（三）——追蹤預警（2/2），持續(xù)宣導：海報、周歲卡、早夕會等形式，培養(yǎng)首期AB類觀念（新有續(xù)期人員），方案助力：**首轉達人（針對代理人）、本部營業(yè)部首轉王（針對專員）、首續(xù)共建項目、AB類差異化方案獎勵（未來分公司）、榮譽體系（品質明星標準，納入AB類占比數(shù)據(jù)）等，放心類代理人，督導代理人進行電面訪、方案入圍情況提示、邀請經(jīng)驗分享，問題類代理人，單獨面談輔導、制定整改目標、樹立續(xù)期觀念、借助早會、周歲卡、區(qū)部等一切資源及形式進行推動，輔導類代理人，重點代理人技能輔導、明確保單反饋時效、重點客戶陪同面訪，追蹤類代理人，增加代理人追蹤頻次、方案入圍情況追蹤、重點保單需介入追蹤，營業(yè)部高經(jīng)層面，由專員匯報，100%營業(yè)部全面覆蓋，匯報CD類現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢，重點需關注人員，取得相關支持。，負責人層面，由主管匯報，內(nèi)容包含整體形勢分析、工作舉措等，逐步建立負責人分類經(jīng)營意識。例：服務主管向負責人及高經(jīng)匯報，簡明扼要，說明舉措，重點突出，省時高效。分析低代原因制訂整改目標，明確快速脫離低代方法，必須做好“兩電兩面”。發(fā)現(xiàn)其身上的亮點進行整理挖掘、邀請其進行分享，樹立及加強榮譽感。