特征1：代理人職級越高，首轉(zhuǎn)越低,注：五類人員占比分別為：55%、33%、11%、1%、0.2%，其應(yīng)收占比分別為：33%、34%、25%、6%、2%,業(yè)務(wù)員首轉(zhuǎn)最高，隨著職級的提升，首轉(zhuǎn)逐步下降，高經(jīng)及以上職級的代理人首轉(zhuǎn)低于85%，其中，區(qū)域總經(jīng)理的首轉(zhuǎn)最低，僅為71.3%,特征2：代理人入司時間越長，首轉(zhuǎn)越低，注：四類人員占比分別為：30%、50%、15%、6%；其應(yīng)收件數(shù)占比分別為：20%、41%、21%、18%，入司1-2年的代理人首轉(zhuǎn)最高，隨著入司時間越長，首轉(zhuǎn)逐步下降，入司11年以上的代理人首轉(zhuǎn)低于85%，特征3：保費越高，首轉(zhuǎn)越低，注：各保費段的應(yīng)收占比分別為：66%、17%、15%、1%、1%、0.04%，5萬以下保單首轉(zhuǎn)最高，隨著保費段的增長，首轉(zhuǎn)逐步下降，10萬及以上大單首轉(zhuǎn)低于85%，其中，500萬以上大單首轉(zhuǎn)最低，僅為53.8%，特征4：自保件達(dá)成越高，首轉(zhuǎn)越高，自保件達(dá)成高的機(jī)構(gòu)，整體首轉(zhuǎn)指標(biāo)達(dá)成也高，特征5：首次推行微信T-7繳費，2017年12月25日-12月31日，微信自助繳費4.5萬件，首轉(zhuǎn)率15.6%。

2019再攀高峰，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析，機(jī)構(gòu)備戰(zhàn)集錦，首轉(zhuǎn)系統(tǒng)介紹，山東：提早啟動，重點突出，大客戶：早維護(hù)，早摸底，首期團(tuán)隊長：根植首轉(zhuǎn)意識，弱體中支：提升首轉(zhuǎn)體能，銀保財富：源頭把控流程，5-12月打造全能團(tuán)隊長，要求團(tuán)隊長日常首轉(zhuǎn)百分百，對象：1-4月首轉(zhuǎn)低于80%中支，會議經(jīng)營：周追蹤日常首轉(zhuǎn)進(jìn)度、月度會開門紅專項匯報，資源投放：擬專項首轉(zhuǎn)提升方案、專項培訓(xùn)、機(jī)構(gòu)現(xiàn)場交流，2018年起，專員參與到項目，了解整個銷售流程，既增強(qiáng)首續(xù)聯(lián)動，又做好源頭把控，根植首轉(zhuǎn)意識和品質(zhì)意識，100位百萬客戶、300位50萬客戶、3次面訪，1個客戶，3次面訪，3次預(yù)估：中秋維護(hù)、名家之約等客戶服務(wù)節(jié)活動、首轉(zhuǎn)面談。

功勛會，邀請：機(jī)構(gòu)總、區(qū)域總監(jiān)、首期貢獻(xiàn)保費前300代理人，尊貴感：人員級別高、選擇地點特別、享受禮儀規(guī)格高，認(rèn)同感：回顧公司成長、展示公司產(chǎn)品優(yōu)勢、展望公司客戶服務(wù)，從家人立場加強(qiáng)認(rèn)同、從老員工老績優(yōu)立場加強(qiáng)認(rèn)同，河北：做好“三抓”，抓重點客戶，抓重點代理人，抓重點渠道，續(xù)收，客服，運(yùn)營三方配合，維護(hù)大客戶及前置摸底發(fā)現(xiàn)的問題保單，傳統(tǒng)渠道：高經(jīng)會、四級機(jī)構(gòu)品管會經(jīng)營、個人品牌宣傳，假日情感經(jīng)營，新渠道：根據(jù)渠道特點進(jìn)行相關(guān)制度宣導(dǎo)與日常經(jīng)營，問題渠道做好影響力中心維護(hù)，新渠道大單逐單面訪，關(guān)鍵人員一對一溝通：續(xù)期意識、服務(wù)技能、問題處理能力，寧波：精品服務(wù)，精確制導(dǎo)，精品服務(wù)：高吻合推高峰日，建檔：建立專員和代理人的日常首轉(zhuǎn)預(yù)估吻合率檔案，分類：針對預(yù)估吻合率差異，分類經(jīng)營代理人的精品服務(wù)，檢查：加強(qiáng)對專員及代理人前置、應(yīng)繳前基礎(chǔ)活動質(zhì)量檢查。

精確制導(dǎo)：有序跟進(jìn)大客戶服務(wù)，5-9月，對開門紅個、銀的5萬以上客戶，有計劃地分三批開展體檢、假日拜訪活動，確保100%全覆蓋摸底客戶首轉(zhuǎn)意愿，微信推送，及時提醒，“中國**95589”公眾號定期向代理人一對一推送拜訪提醒信息，需求已提交，具體上線時間待通知。原則如下：總公司將預(yù)設(shè)推送標(biāo)準(zhǔn)，分公司可以修改，分公司的推送規(guī)則不得晚于總公司標(biāo)準(zhǔn)，分公司若要修改或增加推送，需聯(lián)系總公司管理員操作。