建議基礎(chǔ)好的機(jī)構(gòu)先行先試，探索服務(wù)專員首轉(zhuǎn)運(yùn)作的操作流程和方式方法，分享傳承，營造氛圍，為全面推動奠定基礎(chǔ)，建立合理的統(tǒng)計邏輯，建立制式的追蹤報表，統(tǒng)一思想，轉(zhuǎn)變觀念，固化習(xí)慣，完善追蹤系統(tǒng)，將首轉(zhuǎn)作為常態(tài)化指標(biāo)全面推動，首轉(zhuǎn)指標(biāo)追蹤的擴(kuò)展（由內(nèi)向外、由單一追蹤到綜合應(yīng)用）和創(chuàng)新（首轉(zhuǎn)新追蹤模式），促進(jìn)輔專轉(zhuǎn)型工作模式的落實(shí)，自主經(jīng)營方案的運(yùn)用，營造首轉(zhuǎn)推動的業(yè)務(wù)氛圍，方案助力，首轉(zhuǎn)的推動，業(yè)務(wù)隊(duì)伍是關(guān)鍵，服務(wù)專員首轉(zhuǎn)推動需要代理人高度的配合，如何實(shí)現(xiàn)首轉(zhuǎn)在業(yè)務(wù)隊(duì)伍的推動，以下四個方面是重點(diǎn)：與業(yè)務(wù)隊(duì)伍有良好的情感基礎(chǔ)和粘合度，情感基礎(chǔ)，首轉(zhuǎn)理念溝通宣導(dǎo)，得到代理人對首轉(zhuǎn)的認(rèn)同，提升認(rèn)同，服務(wù)專員首轉(zhuǎn)推動的四個關(guān)鍵。

T-3預(yù)估，T+1轉(zhuǎn)化，T結(jié)果查詢，確定首轉(zhuǎn)保單和首轉(zhuǎn)達(dá)成，查找缺口，前置轉(zhuǎn)化，追蹤代理人轉(zhuǎn)化動作的落實(shí)，必要時介入，轉(zhuǎn)賬結(jié)果第一時間查詢，告知代理人結(jié)果，了解未首轉(zhuǎn)原因，確定轉(zhuǎn)化動作。從T-3到T+1是首轉(zhuǎn)的黃金一周，服務(wù)專員首轉(zhuǎn)追蹤的三個動作，服務(wù)專員每日上報，內(nèi)勤匯總，以備后續(xù)追蹤，經(jīng)理/主管與預(yù)估不達(dá)標(biāo)專員溝通，了解原因，確定達(dá)標(biāo)動作，動作一：首轉(zhuǎn)T-3預(yù)估，代理人首轉(zhuǎn)配合度，代理人反饋準(zhǔn)確度，代理人保單掌控能力，再確定或介入，輔助介入，每日服務(wù)專員結(jié)合應(yīng)繳前回訪結(jié)果，追蹤代理人預(yù)估，從三個緯度介入追蹤：，掌握各銀行的回盤時間，第一時間利用工具查詢回盤結(jié)果，應(yīng)收量少單單查，應(yīng)收量大對不確定保單進(jìn)行查詢，轉(zhuǎn)告代理人客戶保單回盤結(jié)果，了解未首轉(zhuǎn)原因，確定轉(zhuǎn)化動作，服務(wù)專員利用微信，第一時間把回盤信息截屏發(fā)送給代理人，進(jìn)行追蹤。

動作二：T結(jié)果查詢，轉(zhuǎn)化動作的快速反應(yīng)是為首轉(zhuǎn)高達(dá)成贏得時間，提高效率，T+1轉(zhuǎn)化追蹤一定要勤問、緊追，實(shí)時掌控代理人與客戶的溝通情況，代理人追蹤出現(xiàn)問題，要借助主管的力量，幫助化解問題，為了更準(zhǔn)確的掌控指標(biāo)，確保指標(biāo)的穩(wěn)定性，提升服務(wù)專員的追蹤質(zhì)量，在首轉(zhuǎn)動作的基礎(chǔ)上，增加預(yù)估吻合率的監(jiān)控，追蹤首轉(zhuǎn)實(shí)際達(dá)成、預(yù)估吻合率，追蹤頻率至少2-3次，公式：當(dāng)月指標(biāo)吻合率=當(dāng)月四項(xiàng)達(dá)成合數(shù)/應(yīng)繳前當(dāng)月四項(xiàng)預(yù)估值*100%，指標(biāo)：件數(shù)達(dá)成，考核標(biāo)準(zhǔn)：90%-120%，當(dāng)月收費(fèi)吻合率，基于應(yīng)繳前預(yù)估當(dāng)月交費(fèi)的保單的預(yù)估，機(jī)構(gòu)、分公司追蹤，公式：當(dāng)月收費(fèi)吻合率=當(dāng)月實(shí)收件數(shù)（基于應(yīng)繳前預(yù)估當(dāng)月繳費(fèi)的清單）/應(yīng)繳前當(dāng)月預(yù)估可收件數(shù)*100%，考核標(biāo)準(zhǔn)：90%，當(dāng)月雙吻合率是為當(dāng)月指標(biāo)高達(dá)成的保駕護(hù)航，讓指標(biāo)預(yù)估更精準(zhǔn)，促進(jìn)服務(wù)專員應(yīng)繳前的回訪質(zhì)量，提升對指標(biāo)的掌控能力，機(jī)構(gòu)日常追蹤，分公司月底預(yù)警，結(jié)賬后出最終結(jié)果數(shù)據(jù)，雙不達(dá)標(biāo)機(jī)構(gòu)和服務(wù)專員向分公司視頻述職，連續(xù)三個月不達(dá)標(biāo)現(xiàn)場述職。2018年指標(biāo)吻合率逐漸趨近于100%，指標(biāo)的預(yù)估越來越精準(zhǔn)，收費(fèi)吻合率基本在90%，服務(wù)專員對保單當(dāng)月交費(fèi)的預(yù)估比較準(zhǔn)確，當(dāng)月指標(biāo)、收費(fèi)吻合率指標(biāo)展示。

第三階段，首轉(zhuǎn)3.0“細(xì)化延伸”（首轉(zhuǎn)追蹤創(chuàng)新擴(kuò)大指標(biāo)應(yīng)用），為了推動服務(wù)專員首轉(zhuǎn)指標(biāo)達(dá)成卓越，讓服務(wù)專員追逐極致目標(biāo)，進(jìn)一步營造首轉(zhuǎn)氛圍，每日追蹤服務(wù)專員日首轉(zhuǎn)100%達(dá)成和月度日首轉(zhuǎn)100%天數(shù)的達(dá)成，1.服務(wù)專員日首轉(zhuǎn)100%，將首轉(zhuǎn)納入服務(wù)專員綜合考評，作為最重要考核指標(biāo)，權(quán)重占比30%，2.首轉(zhuǎn)在服務(wù)專員綜合考評中的應(yīng)用，首轉(zhuǎn)和當(dāng)月作為代理人分類管理的重要考核指標(biāo)，權(quán)重各占30%，將首轉(zhuǎn)指標(biāo)的追蹤轉(zhuǎn)向代理人，促進(jìn)首轉(zhuǎn)理念在業(yè)務(wù)隊(duì)伍的固化，3.代理人首轉(zhuǎn)追蹤及分類管理考核應(yīng)用，首轉(zhuǎn)指標(biāo)應(yīng)用的擴(kuò)展延伸，讓業(yè)務(wù)追蹤細(xì)化到對點(diǎn)的追蹤，即對服務(wù)專員每日首轉(zhuǎn)100%和日首轉(zhuǎn)100%達(dá)成率的追蹤，精準(zhǔn)追蹤，真正實(shí)現(xiàn)日清日結(jié)讓服務(wù)專員養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣，每日歸零，通過追蹤，加快服務(wù)專員的工作模式的轉(zhuǎn)型，推動代理人兩電兩面的落實(shí)。

實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型，1.日首轉(zhuǎn)100%-追蹤目的，分公司統(tǒng)一制作首轉(zhuǎn)100%報表，每天下午三點(diǎn)郵件和微信同時發(fā)送，督導(dǎo)對當(dāng)日完成情況進(jìn)行點(diǎn)評，追蹤前指標(biāo)起伏較大，追蹤后指標(biāo)穩(wěn)步提升，做到一半天數(shù)首轉(zhuǎn)100%的專員超過70%，大多數(shù)專員首轉(zhuǎn)追蹤技能得到提升，2.首轉(zhuǎn)在服務(wù)專員綜合考評中的應(yīng)用《續(xù)收系列服務(wù)專員綜合考核管理辦法》，首轉(zhuǎn)指標(biāo)達(dá)成率，綜合素質(zhì)能力，實(shí)施目的：實(shí)現(xiàn)MORE計劃落地，對專員隊(duì)伍的綜合素質(zhì)、專業(yè)技能、學(xué)習(xí)能力進(jìn)行綜合考評，激勵和促進(jìn)服務(wù)專員輔專轉(zhuǎn)型，考核期每半年一次，以每半年首轉(zhuǎn)指標(biāo)達(dá)成結(jié)果和服務(wù)專員綜合考核結(jié)果為考核依據(jù)，各中支按照年度人力編制計劃標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)服務(wù)專員綜合考核得分結(jié)果，對得分低于60分且排名最后的續(xù)收服務(wù)專員建議調(diào)離續(xù)收崗位，另行安排。