基礎(chǔ)活動管理的意義，基礎(chǔ)活動是續(xù)期一切工作開展的前提，扎實(shí)的基礎(chǔ)管理是各項(xiàng)指標(biāo)持續(xù)穩(wěn)定高達(dá)成的唯一方法，扎實(shí)的基礎(chǔ)管理是團(tuán)隊的核心競爭力，是應(yīng)對變化、實(shí)現(xiàn)價值、提升績效的重要保證，基礎(chǔ)管理積分推動（1/5），總公司要求，分公司標(biāo)準(zhǔn)，提高標(biāo)準(zhǔn)，前置經(jīng)營，在總公司基礎(chǔ)活動管理要求基礎(chǔ)上，提高基礎(chǔ)活動執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，基礎(chǔ)管理積分推動（2/5），將總公司規(guī)定失效前三次面訪調(diào)整為問題件當(dāng)月三次面訪，前置經(jīng)營，發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，基礎(chǔ)管理積分推動（3/5），建立積分推動流程，以總公司《服務(wù)專員基礎(chǔ)活動指導(dǎo)意見》為藍(lán)本，出臺分公司基礎(chǔ)活動管理辦法，明確層級責(zé)任、工作流程與執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。

基礎(chǔ)管理積分推動（4/5），抽查結(jié)果追蹤核實(shí)，基礎(chǔ)活動管理報表，扣分扣款結(jié)果通報，建立積分推動流程。分公司層面：責(zé)任人——督導(dǎo)崗，分公司制作基礎(chǔ)活動管理追蹤報表，每周兩次積分預(yù)警與通報，分公司督導(dǎo)對弱體機(jī)構(gòu)進(jìn)行每天預(yù)警與追蹤，督促日清日結(jié)，每周分公司督導(dǎo)進(jìn)行電面訪真實(shí)性抽查，不屬實(shí)的電面訪按管理辦法進(jìn)行扣分扣款，并通報全省，機(jī)構(gòu)面訪情況抽查反饋，機(jī)構(gòu)日清日結(jié)情況，機(jī)構(gòu)獎懲管理制度，建立積分推動流程，機(jī)構(gòu)層面：責(zé)任人——業(yè)務(wù)推動崗，提前一周進(jìn)行規(guī)劃，將專員電面訪任務(wù)分?jǐn)偟矫刻欤刻鞕z查電面訪完成情況，下班前通報，做到日清日結(jié)，每周對電面訪真實(shí)性進(jìn)行抽查，周例會通報，制定獎懲方案，未完成扣分扣款。

基礎(chǔ)活動考核輔導(dǎo)（1/4），《標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)部管理辦法》中基礎(chǔ)活動管理及兩電兩面考核占10%，《標(biāo)準(zhǔn)專員管理辦法》中基礎(chǔ)活動管理考核占35%，業(yè)務(wù)推動崗崗位考評中，基礎(chǔ)活動管理考核占20%，強(qiáng)化培訓(xùn)，提升技能，分公司每周對周單元未達(dá)標(biāo)的末三位專員進(jìn)行錄音分析，提出改進(jìn)意見，機(jī)構(gòu)每月第四周自主培訓(xùn)固定為錄音分析，通過明確預(yù)估分析流程，持續(xù)激勵引導(dǎo)，保證隊伍重視預(yù)估值，盡早發(fā)現(xiàn)問題，及時轉(zhuǎn)化，奠定當(dāng)月高達(dá)成，保費(fèi)部經(jīng)理面談，問題件進(jìn)度通報，預(yù)估值提升追蹤，時間：月度第一周，內(nèi)容：機(jī)構(gòu)保費(fèi)部經(jīng)理對督導(dǎo)崗及專員進(jìn)行一對一整改面談，填寫面談表，時間：1日-31日，內(nèi)容：各弱體機(jī)構(gòu)及專員每日需通報月度重點(diǎn)問題件處理進(jìn)度，確保本月吻合率，時間：15-25日，內(nèi)容：分公司每日在潛力小組微信群下發(fā)弱體機(jī)構(gòu)及專員今日預(yù)估值提升。

精確預(yù)估，細(xì)化流程，伴隨代理人規(guī)模高速發(fā)展，在職單占比持續(xù)提升，當(dāng)月預(yù)估必須依靠代理人的力量，將預(yù)估值管理細(xì)化到營業(yè)部，設(shè)置代理人分類分級標(biāo)準(zhǔn)，代理人分類標(biāo)準(zhǔn)：繼續(xù)率指標(biāo)95% 以上，季度當(dāng)月指標(biāo)90%以上，出勤率好且積極配合續(xù)期工作，繼續(xù)率指標(biāo)86% 以上，季度當(dāng)月指標(biāo)75%-90%，出勤率一般，續(xù)期服務(wù)主動性不強(qiáng)，繼續(xù)率指標(biāo)86%以下，季度當(dāng)月達(dá)成低于75%，根據(jù)代理人分類分級標(biāo)準(zhǔn)，明確各級人員預(yù)估動作，各類人員預(yù)估執(zhí)行要求：15日前代理人反饋預(yù)估，專員可進(jìn)行在職單閃錄，當(dāng)月判斷，15日前代理人反饋預(yù)估，期繳2萬以上客戶保單專員電訪，專員可進(jìn)行在職單閃錄，15日前代理人反饋預(yù)估，所有客戶均需專員電訪，專員不可進(jìn)行在職單閃錄，每月選取A類代理人進(jìn)行品質(zhì)代言人、兩電兩面代言人分享，月度重點(diǎn)對B類代理人進(jìn)行面談走動，激勵代理人向A類轉(zhuǎn)換，重點(diǎn)追蹤團(tuán)隊長進(jìn)行協(xié)助管理。