“創(chuàng)富傳家”啟動(dòng)前配合，1、機(jī)構(gòu)收費(fèi)要求（收費(fèi)也是一種篩選過程）：分公司提供兩天一晚的封閉式集中培訓(xùn)。培訓(xùn)的主題為增員意愿啟動(dòng)、增員面談技巧學(xué)習(xí)及增員方案啟動(dòng)。要求機(jī)構(gòu)在培訓(xùn)之前收齊參與人員拜訪工具費(fèi)用 (拜訪工具在放量期間領(lǐng)取)。2、出勤要求：放量期間，除病假（需出具縣級(jí)以上醫(yī)院醫(yī)生開具診斷證明）及喪假外，不得請(qǐng)假，除上述兩種原因外請(qǐng)假者，取消參與該項(xiàng)目資格，且不享受該項(xiàng)目方案。3、智能手機(jī)：行動(dòng)期間，營(yíng)銷員需要在與準(zhǔn)增員對(duì)象面談結(jié)束后用微信將拜訪情況發(fā)給“電話回訪小組”，微信是該次行動(dòng)的重要活動(dòng)管理工具之一，故不會(huì)使用智能手機(jī)、不會(huì)使用微信者不能參與。

機(jī)構(gòu)會(huì)前所有面談及動(dòng)作，所有部經(jīng)理本人不參與該次行動(dòng)的，其所轄營(yíng)銷員一律不允許參與該次行動(dòng)。行動(dòng)期間，所有外勤部經(jīng)理均需于每晚18:30—21:00回到公司參加夕會(huì)，缺勤1次進(jìn)行差勤扣款。為凝心聚力共同達(dá)成目標(biāo)，啟動(dòng)大會(huì)上可做營(yíng)業(yè)部團(tuán)隊(duì)PK方案。參與該項(xiàng)目的所有人員需簽訂“參與承諾書“方可參訓(xùn)?！皠?chuàng)富傳家”啟動(dòng)前配合，五、機(jī)構(gòu)組訓(xùn)、報(bào)表員、電話回訪員參訓(xùn)名單確定，1、組訓(xùn)的工作職責(zé)：出勤追蹤；晨會(huì)訓(xùn)練；報(bào)表反饋（營(yíng)業(yè)區(qū)報(bào)表員）；組織召開夕會(huì)；新人崗前、銜訓(xùn)訓(xùn)練。3、電話回訪員數(shù)量與工作職責(zé)：各營(yíng)業(yè)區(qū)提前按照每20個(gè)參與主體配備一名電話回訪員的標(biāo)準(zhǔn)提前將電話回訪員安排就位。（不可外勤、不可組訓(xùn)）電話回訪員每天工作時(shí)間為09:00—20:00，放量期間內(nèi)不能換人；必須參加電話回訪員培訓(xùn)，并熟練相關(guān)話術(shù)。請(qǐng)各機(jī)構(gòu)提前為每個(gè)電話回訪員配備撥出號(hào)碼顯示為固定電話的移動(dòng)座機(jī)或者固定電話。并選擇安靜的場(chǎng)所進(jìn)行回訪。2、報(bào)表員的工作職責(zé)（每中支1人，建議專講非組訓(xùn)）：追蹤組訓(xùn)營(yíng)業(yè)區(qū)報(bào)表反饋；按時(shí)進(jìn)行機(jī)構(gòu)報(bào)表數(shù)據(jù)匯總并向分公司反饋；報(bào)表反饋的及時(shí)性及準(zhǔn)確性。

“創(chuàng)富傳家”放量追控環(huán)節(jié)，一、增員放量過程管控：1、增員放量期間，每日晨會(huì)由組訓(xùn)組織訓(xùn)練話術(shù)，業(yè)務(wù)員需成功預(yù)約3位拜訪對(duì)象并填寫在拜訪卡上，將拜訪卡上交至區(qū)經(jīng)理處，帶上邀請(qǐng)函及性格測(cè)試碼方能外出進(jìn)行拜訪。2、業(yè)務(wù)員對(duì)拜訪對(duì)象的性格進(jìn)行初步判斷并匹配增員話術(shù)，拜訪中根據(jù)對(duì)方意愿和性格，可以嘗試進(jìn)行第一次的費(fèi)用收取，如果沒有成功，可促成增員對(duì)象參加創(chuàng)說會(huì)。3、拜訪結(jié)束后，及時(shí)在微信群里確認(rèn)拜訪成功。電話回訪員看到業(yè)務(wù)員信息后，5分鐘內(nèi)回復(fù)“收到”，10分鐘內(nèi)完成回訪，并將回訪結(jié)果反饋給業(yè)務(wù)員。4、當(dāng)電話回訪員回訪結(jié)果為Ａ（同意面試及再次拜訪）或Ｂ（不同意面試，但經(jīng)溝通同意再次拜訪），業(yè)務(wù)員于第二天（根據(jù)電話回訪員與業(yè)務(wù)員約定時(shí)間）再次拜訪，制造第二次見面的機(jī)會(huì)，送禮品時(shí)要求轉(zhuǎn)介紹。

增員面試環(huán)節(jié)：運(yùn)用創(chuàng)說會(huì)集中面試和單獨(dú)面試兩種方法相結(jié)合，創(chuàng)說會(huì)中講保險(xiǎn)行業(yè)、講百年、講性格色彩。區(qū)經(jīng)理（面試官）根據(jù)業(yè)務(wù)員提前收集的性格測(cè)試信息，采取最有效的方法面試，促成繳費(fèi)。在單獨(dú)面試中，通過性格色彩分析，引導(dǎo)在百年這個(gè)大平臺(tái)中會(huì)得到更好的發(fā)展。三、分公司成立督導(dǎo)追控組，職責(zé)明晰：設(shè)定機(jī)構(gòu)督導(dǎo)或片區(qū)督導(dǎo)，為目標(biāo)達(dá)成負(fù)責(zé)。機(jī)構(gòu)或片區(qū)督導(dǎo)追控：參與早會(huì)，及時(shí)追蹤拜訪進(jìn)度并給出指導(dǎo)意見，夕會(huì)追蹤。分公司設(shè)立總指揮，追控更嚴(yán)格。四、分公司每晚召開追蹤夕會(huì)，1、會(huì)議組織：區(qū)經(jīng)理　，2、會(huì)議主持：分公司總指揮，3、參加人員：中支總，中支督導(dǎo)，營(yíng)業(yè)區(qū)經(jīng)理及組訓(xùn)，分公司追控組，營(yíng)業(yè)部經(jīng)理。4、會(huì)議形式：小視頻、大視頻形式召開。5、會(huì)議內(nèi)容：檢視當(dāng)天訪量，公布PK團(tuán)隊(duì)雙方達(dá)成進(jìn)度，根據(jù)當(dāng)天訪量結(jié)果配發(fā)拜訪工具。五、分公司報(bào)表追蹤小組，職責(zé)：根據(jù)每天的拜訪進(jìn)度，每日統(tǒng)計(jì)出當(dāng)天的拜訪數(shù)據(jù)，將統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)匯總后，提供給追控組。各機(jī)構(gòu)報(bào)表員匯總各營(yíng)業(yè)區(qū)組訓(xùn)報(bào)表，按照分公司上報(bào)時(shí)間要求上報(bào)報(bào)表負(fù)責(zé)人處。