運(yùn)營督導(dǎo)專員績效考核管理辦法

第一條  為促進(jìn)運(yùn)營督導(dǎo)專員隊(duì)伍的穩(wěn)健發(fā)展，提高收費(fèi)績效和服務(wù)品質(zhì)，使運(yùn)營督導(dǎo)專員的職級(jí)與職務(wù)調(diào)整等作業(yè)有所遵循，制定本辦法。

第二條  有關(guān)運(yùn)營督導(dǎo)專員績效管理事項(xiàng)除另有規(guī)定外，均按本辦法執(zhí)行。

第三條  運(yùn)營督導(dǎo)專員績效考核計(jì)算規(guī)則

（一）運(yùn)營督導(dǎo)專員的考核分為半年考核和年度考核，每年1月、7月根據(jù)考核項(xiàng)目及權(quán)重計(jì)算考核得分，其中運(yùn)營督導(dǎo)專員按職務(wù)分為運(yùn)營督導(dǎo)、續(xù)收服務(wù)專員、運(yùn)營督導(dǎo)組主任及運(yùn)營督導(dǎo)處經(jīng)理。

（二）考核分為指標(biāo)考核（90%權(quán)重）及綜合考評(píng)（10%權(quán)重）二部分。

考核總得分 = 指標(biāo)考核×90% +綜合考評(píng)×10% 。

（三）指標(biāo)考核

1．指標(biāo)考核共六項(xiàng)：二次目標(biāo)完成率、三次目標(biāo)完成率、四次及以上目標(biāo)完成率、服務(wù)品質(zhì)、業(yè)務(wù)隊(duì)伍滿意度、宣導(dǎo)目標(biāo)完成率；

2．運(yùn)營督導(dǎo)專員指標(biāo)考核得分計(jì)算公式：

（1）指標(biāo)考核各單項(xiàng)得分均在40分以上的，按以下公式計(jì)算指標(biāo)考核總得分：

指標(biāo)考核總得分＝二次完成考核得分×25%＋三次完成考核得分×25%＋四次完成考核得分×25%＋服務(wù)品質(zhì)得分×10%＋業(yè)務(wù)隊(duì)伍滿意度得分×8%＋宣導(dǎo)目標(biāo)完成率得分×7%

（2）指標(biāo)考核單項(xiàng)得分在40分以下的，指標(biāo)考核總得分統(tǒng)一按55分計(jì)算，與綜合考評(píng)得分加權(quán)得出總考核得分；

（3）運(yùn)營督導(dǎo)專員由于分單或者其他因素，出現(xiàn)缺省某一個(gè)或幾個(gè)考核項(xiàng)的情況，其考核得分按未缺省項(xiàng)得分/未缺省項(xiàng)總分×100%計(jì)算；

3．運(yùn)營督導(dǎo)專員指標(biāo)考核各分項(xiàng)得分計(jì)算辦法

（1）二次完成考核得分計(jì)算辦法

二次完成考核得分依據(jù) 《運(yùn)營督導(dǎo)及續(xù)收服務(wù)專員目標(biāo)完成率得分對(duì)應(yīng)表》（詳見附件一）得出相應(yīng)分值

其中：

二次目標(biāo)完成率 = 1 +（二次達(dá)成率 － 二次目標(biāo)）

①  二次達(dá)成率計(jì)算公式為：

           =                                   ×100%

注：

A: 二次達(dá)成率計(jì)算公式中分母應(yīng)收保費(fèi)指考核期內(nèi)分配給運(yùn)營督導(dǎo)專員的二次保單的保費(fèi)；分子實(shí)收保費(fèi)指所分配保單在考核期內(nèi)成功收回的二次保單（含停效后收費(fèi)成功保單、萬能緩交補(bǔ)交保單，整期自墊還款保單）的保費(fèi)；

B: 計(jì)算保費(fèi)達(dá)成率時(shí)，如保單發(fā)生減保或繳別變更，計(jì)算規(guī)則同薪資計(jì)算規(guī)則。

②  二次目標(biāo) = ∑各個(gè)維度（險(xiǎn)種、孤兒/在職）二次應(yīng)收保單占比×各個(gè)維度下二次目標(biāo)基準(zhǔn)值

注：

A: 各維度險(xiǎn)種指非分紅險(xiǎn)、分紅險(xiǎn)、富貴險(xiǎn)、投連險(xiǎn)、萬能險(xiǎn)

B: 目標(biāo)基準(zhǔn)值指每年公司設(shè)定的該險(xiǎn)種達(dá)成率目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)值，定期通過工作通知的形式下發(fā)

（2）三次完成考核得分計(jì)算辦法

計(jì)算公式及考核得分計(jì)算辦法同二次完成得分計(jì)算辦法，統(tǒng)計(jì)保單為純?nèi)伪巍?/span>

（3）四次及以上完成考核得分計(jì)算辦法

計(jì)算公式及考核得分計(jì)算辦法同二次完成得分計(jì)算辦法，統(tǒng)計(jì)保單為四次及以上低利率保單。

注：四次及以上各維度險(xiǎn)種指非分紅險(xiǎn)、分紅險(xiǎn)、富貴險(xiǎn)、投連險(xiǎn)、萬能四次、萬能五次、萬能六次以上

（4）服務(wù)品質(zhì)得分計(jì)算辦法

服務(wù)品質(zhì)得分為考核期月均服務(wù)品質(zhì)考核得分，其中月度服務(wù)品質(zhì)考核根據(jù)當(dāng)月品質(zhì)加扣分計(jì)算。

服務(wù)品質(zhì)得分的基準(zhǔn)分為70分，當(dāng)月加扣分值每增減1分，考核得分增減10分，最高分100分，不設(shè)最低分。

（5）業(yè)務(wù)隊(duì)伍滿意度得分計(jì)算辦法

業(yè)務(wù)隊(duì)伍滿意度通過業(yè)務(wù)隊(duì)伍反饋的調(diào)研問卷確定。業(yè)務(wù)隊(duì)伍滿意度考核得分依據(jù) 《運(yùn)營督導(dǎo)專員宣導(dǎo)目標(biāo)完成率及業(yè)務(wù)隊(duì)伍滿意度達(dá)成率得分對(duì)應(yīng)表》（詳見附件三）得出相應(yīng)分值，年中/終得分按每月得分的平均值計(jì)算得出，業(yè)務(wù)隊(duì)伍滿意度計(jì)算公式為：

           =                                 ×100%

注：問卷選項(xiàng)為非常滿意、比較滿意、一般、不滿意、非常不滿意。計(jì)算公式中問卷所反饋選項(xiàng)為非常滿意及比較滿意的均視為滿意。

（6）宣導(dǎo)目標(biāo)完成率得分計(jì)算辦法

宣導(dǎo)目標(biāo)完成率按照月度應(yīng)宣導(dǎo)課程的實(shí)際完成情況確定。宣導(dǎo)目標(biāo)完成率得分依據(jù) 《運(yùn)營督導(dǎo)專員宣導(dǎo)目標(biāo)完成率及業(yè)務(wù)隊(duì)伍滿意度達(dá)成率得分對(duì)應(yīng)表》（詳見附件三）得出相應(yīng)分值，年中/終得分按每月得分的平均值計(jì)算得出，宣導(dǎo)目標(biāo)完成率計(jì)算公式為：

           =                                 ×100%

注：宣導(dǎo)工作量為公司分派給運(yùn)營督導(dǎo)專員的所轄營業(yè)單位宣導(dǎo)課程次數(shù)的合計(jì)值。