按照全新保費(fèi)驅(qū)動(dòng)模式，分解分析《客戶大調(diào)查》主顧活動(dòng)壽險(xiǎn)轉(zhuǎn)化情況：《客戶大調(diào)查》主顧活動(dòng)轉(zhuǎn)化壽險(xiǎn)保費(fèi)754萬(wàn)！2019年3月1日-3月20日，《客戶大調(diào)查》主顧活動(dòng)累計(jì)線上獲客數(shù)4.9萬(wàn)，整體壽險(xiǎn)轉(zhuǎn)化比例2.9%。其中轉(zhuǎn)化為壽險(xiǎn)的客戶數(shù)1434位，轉(zhuǎn)化壽險(xiǎn)保費(fèi)754萬(wàn)。各片區(qū)主顧活動(dòng)階段推動(dòng)成效，市區(qū)區(qū)拓人均轉(zhuǎn)化保費(fèi)、客均保費(fèi)、人均主顧獲客量（客戶報(bào)名）、業(yè)務(wù)員參與率、人均面訪均位居首位，建議下階段可重點(diǎn)關(guān)注提升轉(zhuǎn)化率，加強(qiáng)客戶回訪和產(chǎn)品訓(xùn)練，將更多的主顧資源轉(zhuǎn)化為壽險(xiǎn)客戶。市區(qū)二片壽險(xiǎn)轉(zhuǎn)化率位居首位，建議下階段可重點(diǎn)關(guān)注提升主顧獲客量，強(qiáng)化主顧活動(dòng)宣導(dǎo)與追蹤。

為推廣萬(wàn)惠卡，**額外投入8臺(tái)小米彩電，業(yè)務(wù)員只要回訪客戶，參與送萬(wàn)惠活動(dòng)即可參與抽獎(jiǎng)，每天抽取一個(gè)幸運(yùn)兒獲得彩電一臺(tái)，有效提高業(yè)務(wù)員推動(dòng)積極性，提升活動(dòng)效果！配套專屬抽獎(jiǎng)方案，鼓勵(lì)業(yè)務(wù)員海量送卡，結(jié)合三月誠(chéng)信月，**聯(lián)合東楚晚報(bào)推出《最美誠(chéng)信代理人》投票活動(dòng)，邀請(qǐng)客戶為代理人投票，客戶完成投票即可獲贈(zèng)萬(wàn)惠卡一張，投票數(shù)排名前100有機(jī)會(huì)進(jìn)行登報(bào)表彰。制定專屬活動(dòng)，提升活動(dòng)吸引力，啟動(dòng)會(huì)后，**第一時(shí)間組織E拓功能組組長(zhǎng)再次啟動(dòng)，要求及時(shí)宣導(dǎo)，每天發(fā)送朋友圈營(yíng)造氛圍，并在部課早會(huì)中每日追蹤活動(dòng)參與情況！

借力E化主拓功能組，提高最終效率，典型單位活動(dòng)經(jīng)驗(yàn)分享-**，《客戶大調(diào)查》主顧活動(dòng)中**人均客戶報(bào)名量1.8、人均拜訪客戶數(shù)0.6，轉(zhuǎn)化壽險(xiǎn)客戶數(shù)98人，轉(zhuǎn)化壽險(xiǎn)保費(fèi)45萬(wàn)，人均轉(zhuǎn)化保費(fèi)225元，五項(xiàng)指標(biāo)均位列全省前五！市區(qū)二片：轉(zhuǎn)化率高于10%及30%的部課占比較多，整體轉(zhuǎn)化情況較好！建議發(fā)揮優(yōu)秀轉(zhuǎn)化部課帶頭作用，引導(dǎo)更多部課關(guān)注落實(shí)線上主顧獲客，促進(jìn)壽險(xiǎn)轉(zhuǎn)化。市區(qū)區(qū)拓：轉(zhuǎn)化率低于10%及掛0的部課占比較多，主顧獲客及壽險(xiǎn)轉(zhuǎn)化進(jìn)度空間較大。建議重點(diǎn)關(guān)注主顧獲客量，落實(shí)活動(dòng)宣導(dǎo)與業(yè)務(wù)員早會(huì)轉(zhuǎn)發(fā)，并配套相應(yīng)產(chǎn)品訓(xùn)練，促進(jìn)壽險(xiǎn)轉(zhuǎn)化提升！

邀約老客戶以回饋客戶送200的卡為理由約見(jiàn)面。見(jiàn)面操作完一系列的流程后，提出客戶的實(shí)際保額跟問(wèn)卷調(diào)查上需求保額有缺口，引發(fā)加保話題。針對(duì)新客戶，就講養(yǎng)老話題。使用感受，剩余卡使用規(guī)劃，做了三年，感覺(jué)客戶資源不多了，所以要借助送卡，認(rèn)識(shí)更多的人，督促自己天天見(jiàn)客戶！把每張卡都用出去！1.自己拿著卡很有底氣見(jiàn)客戶，因?yàn)槲乙o他們送錢(qián)花，有理由談保險(xiǎn)，這個(gè)客戶需求大調(diào)查問(wèn)卷太好了，幫我了解客戶的真實(shí)想法！2.昨天客戶跟我說(shuō)用萬(wàn)惠卡買(mǎi)了一個(gè)鍋，巨好巨劃算！加強(qiáng)主顧活動(dòng)宣導(dǎo)推動(dòng)，提升落實(shí)活動(dòng)早會(huì)轉(zhuǎn)發(fā)，關(guān)注微信群、朋友圈主顧經(jīng)營(yíng)，維護(hù)線上客戶關(guān)系，提升轉(zhuǎn)介紹，落實(shí)客戶回訪（根據(jù)口袋E-任務(wù)中心中待回訪客戶名單，逐一面訪），加強(qiáng)產(chǎn)品訓(xùn)練，提升自身產(chǎn)品銷(xiāo)售技能，篩選客戶群體，實(shí)際了解客戶需求、家庭成員、財(cái)富收入等情況，提升主顧獲客量是驅(qū)動(dòng)保費(fèi)增長(zhǎng)、收入提升的前端。E化的核心就是通過(guò)主顧活動(dòng)，提升主顧獲客。2019E起來(lái)，提升主顧，增加保費(fèi)，提高收入！