客戶之前的保單服務(wù)人員軌跡？客戶在公司做過保全業(yè)務(wù)嗎？1、保費(fèi)：將所交保費(fèi)接近的客戶歸為一類，2、區(qū)域：按照客戶所在地址進(jìn)行區(qū)域劃分，3、客戶年齡：根據(jù)客戶年齡進(jìn)行分類，初步判斷客戶交費(fèi)能力，4、客戶投保險種及件數(shù)：根據(jù)客戶以往投保險種初步判斷客戶需求，根據(jù)客戶投客戶認(rèn)知是依托相應(yīng)工具，完善客戶信息，進(jìn)而細(xì)化客戶分類，鎖定目標(biāo)客戶群體，為下一步的銷售流程做準(zhǔn)備，提高成功率。專業(yè)的財富服務(wù)是什么？服務(wù)是為落實(shí)“以客戶為中心”的服務(wù)理念，提高客戶生活的安全感和幸福感，給客戶創(chuàng)造極致的客戶體驗(yàn)，通過CD-TOPS服務(wù)模式與客戶建立一種相互依賴的全新客戶關(guān)系，最終實(shí)現(xiàn)客戶服務(wù)模式的整合有序進(jìn)行，為客戶提供全方位的關(guān)愛和保障。

電話邀約的目的？通過電話，快速和客戶建立一對一的服務(wù)關(guān)系，消除抵觸，改善客戶關(guān)系，不僅為邀約其來職場和活動打下基礎(chǔ)，更要成為一種常態(tài)化的客戶服務(wù)方法。從而收集資料，為第一次見面鋪路。提出會面的要求，約定見面的時間。轉(zhuǎn)介紹的優(yōu)勢，1、容易獲得優(yōu)質(zhì)準(zhǔn)客戶名單，2、可信度強(qiáng)，被拒絕的可能性小，3、成功率高，銷售成本低，轉(zhuǎn)介紹的來源，日常服務(wù)于客戶時，什么時間點(diǎn)適合做轉(zhuǎn)介紹？

討論，轉(zhuǎn)介紹的時機(jī)，1、被認(rèn)可時，2、客戶對服務(wù)滿意時，3、簽單成交時，4、遞交保單時，5、客戶進(jìn)行續(xù)期繳費(fèi)時，6、客戶拿到理賠款時，隨時提出轉(zhuǎn)介紹的要求,養(yǎng)成習(xí)慣!，轉(zhuǎn)介紹的方法，為什么客戶會幫你做轉(zhuǎn)介紹？1、你的專業(yè)與熱誠打動了客戶，2、對你提供的高附加價值服務(wù)感到滿意，想讓他的朋友享受到同樣的優(yōu)質(zhì)服務(wù)不論簽單與否：都要利用客戶轉(zhuǎn)介紹，力求更多的客戶積累，力求將別人的緣故變成我們的客戶！