2019版保險規(guī)劃師初級主管育成體系—組在研培訓(xùn)，多渠道客戶開拓，多渠道客戶開拓重要性，多渠道獲取名單的路徑，頭腦風(fēng)暴擬定行動計劃，拓寬準客戶來源，提升和各類準客戶開拓技能，找到自己可控有效的準客戶來源和方法，夯實自己獲得更高的收入的基礎(chǔ)，你通過哪些渠道獲得準客戶名單？小組內(nèi)研討，研討時間：5分鐘，發(fā)布時間：2分鐘，資源獲客：整合公司資源、圈子資源、渠道資源，基礎(chǔ)（傳統(tǒng)）獲客：緣故、轉(zhuǎn)介紹、陌拜，活動獲客：公益活動、公司活動、社區(qū)服務(wù)、搭建各種平臺，準客戶名單獲取四大渠道，條條道路通羅馬，線上類，活動類。

全面、實用的獲客地圖，**，通過小卡單開拓：精心準備、，主勱接近、產(chǎn)品介紹 、持續(xù)跟進。2016年和2017年開拓卡單件數(shù)4533件，卡單客戶3410人，平均每天成效4個客戶，6件卡單。**，通過小區(qū)鄰居開拓：線上獲客三招制勝；線下獲客五步齊發(fā)；后續(xù)經(jīng)營持續(xù)轉(zhuǎn)化。從2016年開始，1年的時間開拓了保費260萬元。易學(xué)埻課程路徑：精品薈萃-銷售學(xué)院-課程庫-2018準客戶開拓E化系列課程，**，通過轉(zhuǎn)介紹開拓：首先是用心交流發(fā)現(xiàn)名單，其次大膽開口索取名單，最后創(chuàng)造機會接近客戶。從2013年開始，用心經(jīng)營有特質(zhì)的新老客戶，幵從中發(fā)現(xiàn)客戶身邊的潛在資源，2014老客戶轉(zhuǎn)介紹保費的占比高達80%，2017年占比67%。

基礎(chǔ)類獲客，易學(xué)埻課程路徑：精品薈萃-銷售學(xué)院-課程庫-2018準客戶開拓E化系列課程，**，2015年10月，借用活勱獲取準客戶200位，個人保費280萬，件數(shù)113件，每月每周定期丼辦，每次必請他們介紹好朊友參加，結(jié)識更多朊友，快樂體驗，客戶認同，結(jié)束填調(diào)查問卷，為后期拜訪朋務(wù)或邀請平臺，實現(xiàn)N+N的效果?；顒荧@客——喝茶、采摘、郊游、親子，我的啟示及行動計劃，研討課題：思考分析制定適合自己的準客戶開拓方式以及對應(yīng)的行勱計劃，研討目標：通過研討讓學(xué)員拓寬多渠道準客戶開拓方法和技巧，幵制定自己后續(xù)的開拓方案。研討發(fā)布時間：研討30分鐘，發(fā)布15分鐘，小組研討：（1）每位學(xué)員分析自己的情況，思考適合自己的準客戶開拓方式（5分鐘），（2）小組內(nèi)交流發(fā)布，完善自己的準客戶開拓方式（10分鐘），（3）每位學(xué)員選取適合自己的1-2個準客戶開拓渠道，列行勱計劃（15分鐘），（4）學(xué)員發(fā)布自己的準客戶開拓行勱計劃（15分鐘）。