第一條  為全面提升公司續(xù)期服務(wù)品質(zhì)，整合公司客戶資源并規(guī)范性地建立一支收展并重的服務(wù)型銷售隊(duì)伍，明確區(qū)拓代理人績(jī)效考核辦法，根據(jù)公司發(fā)展和管理的需要，特制定《泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司個(gè)險(xiǎn)區(qū)拓代理人管理辦法（2018版）》 以下簡(jiǎn)稱《基本法》）?！痘痉ā肥翘┛等藟蹍^(qū)拓代理人管理的基本辦法，有著合理調(diào)配公司資源、適應(yīng)公司的發(fā)展和管理、以及完善區(qū)拓服務(wù)體系的作用。第二條  本《基本法》所稱“區(qū)拓代理人”，是指符合中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督委員會(huì)制定的《保險(xiǎn)營(yíng)銷員管理規(guī)定》，與公司簽訂《保險(xiǎn)代理合同書》，由公司向其支付代理手續(xù)費(fèi)，以“專職單”收費(fèi)、保全和客戶服務(wù)為依托，進(jìn)行市場(chǎng)培育、維護(hù)與市場(chǎng)開拓的銷售、服務(wù)人員。

第三條，區(qū)拓代理人開展各項(xiàng)工作，必須遵守國(guó)家法律、法規(guī)和公司的規(guī)章制度。區(qū)拓代理人的日常管理、代理手續(xù)費(fèi)支付、考核，除另有規(guī)定外，均依照本《基本法》執(zhí)行。第四條公司與區(qū)拓代理人依《保險(xiǎn)代理合同書》形成保險(xiǎn)代理關(guān)系。無(wú)論公司對(duì)區(qū)拓代理人采取何種管理辦法，區(qū)拓代理人與公司之間仍屬保險(xiǎn)代理關(guān)系，而非勞動(dòng)關(guān)系。第五條，區(qū)拓代理人所有權(quán)利義務(wù)的產(chǎn)生均依托于《保險(xiǎn)代理合同書》及相關(guān)附件。本《基本法》為《保險(xiǎn)代理合同書》的重要附件之一，因而不得隨意更改，需嚴(yán)格執(zhí)行。

第一條，根據(jù)區(qū)拓代理人團(tuán)隊(duì)自身管理的需要，區(qū)拓銷售服務(wù)組織分為：區(qū)拓區(qū)—區(qū)拓處—區(qū)拓組—區(qū)拓員的四階管理架構(gòu)。第二條，區(qū)拓代理人依層級(jí)設(shè)區(qū)拓服務(wù)專員（以下簡(jiǎn)稱為區(qū)拓專員）、區(qū)拓組經(jīng)理（以下簡(jiǎn)稱為組經(jīng)理）、區(qū)拓處經(jīng)理（以下簡(jiǎn)稱為處經(jīng)理）、區(qū)拓區(qū)經(jīng)理（以下簡(jiǎn)稱為區(qū)經(jīng)理）四階。組經(jīng)理、處經(jīng)理及區(qū)經(jīng)理統(tǒng)稱為區(qū)拓主管（以下簡(jiǎn)稱為主管）。區(qū)拓專員依次分為見習(xí)區(qū)拓專員、正式區(qū)拓專員、資深區(qū)拓專員、準(zhǔn)組經(jīng)理4個(gè)層級(jí)；組經(jīng)理依次分為初級(jí)組經(jīng)理、中級(jí)組經(jīng)理、高級(jí)組經(jīng)理3個(gè)層級(jí)；處經(jīng)理依次分為初級(jí)處經(jīng)理、中級(jí)處經(jīng)理、高級(jí)處經(jīng)理3個(gè)層級(jí)；區(qū)經(jīng)理依次分為初級(jí)區(qū)經(jīng)理、中級(jí)區(qū)經(jīng)理、高級(jí)區(qū)經(jīng)理、大區(qū)經(jīng)理4個(gè)層級(jí)。共計(jì)四階十四級(jí)。本《基本法》中的“實(shí)發(fā)  FYC”均指區(qū)拓代理人個(gè)人或團(tuán)隊(duì)實(shí)發(fā)首年度傭金，即按照一定折扣系數(shù)計(jì)發(fā)的首年度傭金；維持及晉升考核標(biāo)準(zhǔn)中的 FYC 指區(qū)拓代理人個(gè)人或團(tuán)隊(duì)折算前首年度傭金。

第二條，在本《基本法》中，區(qū)拓代理人的晉升分為晉級(jí)和晉階兩種形式。各階之內(nèi)人員的晉升統(tǒng)稱為晉級(jí)；從區(qū)拓專員-組經(jīng)理-處經(jīng)理-區(qū)經(jīng)理的晉升統(tǒng)稱為晉階。第三條，正式區(qū)拓專員、準(zhǔn)組經(jīng)理與組經(jīng)理的維持考核期為自然季，資深區(qū)拓專員的維持考核期為兩個(gè)自然季，每年一、四、七、十月為級(jí)別調(diào)整月；處經(jīng)理與區(qū)經(jīng)理的維持考核期為半年，每年的一月、七月為級(jí)別調(diào)整月。各級(jí)區(qū)拓代理人的考核月份不足一個(gè)考核期時(shí)，順延至下一考核期參與考核。維持：區(qū)拓專員、組經(jīng)理、處經(jīng)理、區(qū)經(jīng)理考核中保留其級(jí)別的考核統(tǒng)稱為維持考核。

晉升為每月滾動(dòng)參與考核。所有觀察狀態(tài)人員不允許晉級(jí)或晉階。各級(jí)區(qū)拓代理人的考核先后順序依次為維持、晉級(jí)、晉階考核。正式區(qū)拓專員、初級(jí)組經(jīng)理、初級(jí)處經(jīng)理、初級(jí)區(qū)經(jīng)理在考核期末未達(dá)到維持考核標(biāo)準(zhǔn)即進(jìn)入觀察狀態(tài)。區(qū)拓專員個(gè)人和組經(jīng)理的觀察期為一個(gè)自然季，區(qū)拓處經(jīng)理和區(qū)拓區(qū)經(jīng)理的觀察期為半年。觀察狀態(tài)人員在觀察考核期末達(dá)到本級(jí)別的維持標(biāo)準(zhǔn)即可脫離觀察狀態(tài)，仍達(dá)不到維持標(biāo)準(zhǔn)，予以直接降階。