第三條，承接人資格，滿足以下條件的保險營銷人員，經(jīng)本人申請、分公司承接資格考察通過、總公司審批同意后，可以獲得代際傳承計劃的承接人資格。一、代際傳承方案的承接人資格，1、承接人須為傳承人的直系親屬；2、年齡50 周歲（不含）以內(nèi)；3、與**XX人壽簽訂保險代理合同或者勞動合同且仍有效；4、入司滿 2 年；5、達(dá)到營業(yè)組經(jīng)理職級(IM)及以上；6、申請代際傳承方案時，最近一次維持考核達(dá)成基本法營業(yè)組經(jīng)理職級(IM)維持XX；7、具備良好的團(tuán)隊經(jīng)營管理能力，獲得傳承人所轄團(tuán)隊 80%以上成員同意；8、自傳承申請日起回溯一年內(nèi)，本人所轄團(tuán)隊壽險新契約第 13 個月季度保單繼續(xù)率達(dá) 85%（含）以上；9、自傳承申請日起回溯一年內(nèi)，本人及所轄團(tuán)隊無重大風(fēng)險事件。若傳承人直系親屬有多人符合以上條件，需由傳承人和分公司協(xié)商一致并指定一人承接，且承接人一經(jīng)確定不可再申請變更。

領(lǐng)取福利金方案的承接人資格，（一）如為團(tuán)隊內(nèi)部晉升人員，須滿足以下條件：1、年齡 50 周歲（不含）以內(nèi)；2、與**XX人壽簽訂保險代理合同或者勞動合同且仍有效；3、入司滿 2 年；4、為傳承人團(tuán)隊下轄營銷人員，且申請領(lǐng)取福利金方案時達(dá)到傳承人現(xiàn)有職級及以上；5、申請承接時，最近一次維持考核達(dá)成基本法營業(yè)部經(jīng)理職級(IDM)及以上維持XX；6、具備良好的團(tuán)隊經(jīng)營管理能力，獲得傳承人所轄團(tuán)隊 80%以上成員同意；7、自傳承申請日起回溯一年內(nèi)，本人所轄團(tuán)隊壽險新契約第 13 個月季度保單繼續(xù)率達(dá) 85%（含）以上；8、自傳承申請日起回溯一年內(nèi)，本人及所轄團(tuán)隊無重大風(fēng)險事件。若內(nèi)部晉升人員有多人符合以上條件，需由傳承人和分公司協(xié)商一致并指定一人承接，且承接人一經(jīng)確定不可再申請變更。

如為傳承人和分公司指定，須滿足以下條件：1、年齡 50 周歲（不含）以內(nèi)；2、與**XX人壽簽訂保險代理合同或者勞動合同且仍有效；3、任職營業(yè)部經(jīng)理（IDM）及以上職級滿 6 個月；4、申請傳承和承接時，最近一次維持考核達(dá)成基本法營業(yè)部經(jīng)理職級(IDM)維持XX；5、具備良好的團(tuán)隊經(jīng)營管理能力，獲得傳承人所轄團(tuán)隊 80%以上成員同意；6、自傳承申請日起回溯一年內(nèi)，本人所轄團(tuán)隊壽險新契約第 13 個月季度保單繼續(xù)率達(dá) 85%（含）以上；7、自傳承申請日起回溯一年內(nèi)，本人及所轄團(tuán)隊無重大風(fēng)險事件。傳承人和分公司協(xié)商一致指定承接人，且承接人一經(jīng)確定不可再申請變更。

第四條，傳承人的權(quán)益和職責(zé)，一、代際傳承方案中傳承人的權(quán)益，1、如傳承人繼續(xù)為公司服務(wù)，不與公司解除保險代理合同/保險勞動合同，此種情況下傳承人享有如下權(quán)益：（1）傳承人職級定為 PIC 職級；（2）保留傳承人的銷售資格，并享受 PIC 職級相應(yīng)的基本法利益；（3）傳承人不能參與職級晉升；（4）原團(tuán)隊的管理關(guān)系、育成關(guān)系和增員關(guān)系以及相關(guān)利益由承接人承接，傳承人不再享有。2、如傳承人不再為公司服務(wù)，與公司解除保險代理合同/保險勞動合同，此種情況下傳承人不再享有任何利益。并且：（1）傳承人個人名下的所有有效保單轉(zhuǎn)移至承接人名下。承接人按照孤兒單相關(guān)規(guī)定繼續(xù)服務(wù)保單客戶并享受孤兒單續(xù)期利益，但不享受由上述轉(zhuǎn)移保單產(chǎn)生的繼續(xù)率獎金等其他利益。（2）原團(tuán)隊的管理關(guān)系、育成關(guān)系和增員關(guān)系以及相關(guān)利益由承接人承接，傳承人不再享有。