從去年開始以鑫福卡為賣點總共引薦了30位客戶，我逐漸和客戶建立更親密的聯(lián)系，從中也促成了我的保費第一單。開始我試探性的介紹銀行產(chǎn)品，但發(fā)現(xiàn)客戶恰好有理財需求，于是帶到銀行網(wǎng)點咨詢理財，在理財經(jīng)理的通力合作下，成功引進資產(chǎn)80萬。當(dāng)?shù)弥蛻糍Y產(chǎn)情況后，又與理財經(jīng)理協(xié)商讓理財經(jīng)理在之后的交談中幫做資產(chǎn)配置，引導(dǎo)客戶關(guān)注保險。在后期一個月的持續(xù)跟蹤中，成功的向客戶推薦了一個6000多的國壽福，雖然保費不高，但這次的經(jīng)驗讓我覺得綜合金融在我今后的工作中是一把不可或缺的利器。

個人感悟：本人2017年6月入職，入職之遇到的拒絕數(shù)不勝數(shù)，無比困難。后來抱著試試看的心態(tài)我開始學(xué)習(xí)綜合金融知識，每次拜訪客戶時將綜合金融的產(chǎn)品向客戶簡單介紹。剛開始也會有拒絕，但也發(fā)現(xiàn)很多客戶對銀行產(chǎn)品有很大需求。通過銀行業(yè)務(wù)我開始跟客戶有更多接觸，并在銀行理財經(jīng)理的幫助下我成功的簽了我保險的第一單，經(jīng)過這件事，我更加了解綜合金融的重要性，綜合金融是大勢所趨。

我們不僅只是一個壽險營銷員，更加是一個可以給客戶帶來更多利益的綜合金融規(guī)劃師。在國壽廣發(fā)的合作之際，我一定會好好把握，綜合金融平臺的優(yōu)勢，助力壽險業(yè)務(wù)，在未來的工作上更上一層樓。