大早會經(jīng)營：營銷大早會應包含綜拓內(nèi)容，結(jié)合機構(gòu)營銷節(jié)奏及綜拓推動安排進行相應內(nèi)容宣導，內(nèi)容包含但不限于業(yè)績點評、達成情況、方案宣導、績優(yōu)人員經(jīng)驗分享等，二早經(jīng)營：及時關(guān)注營業(yè)部二早會，區(qū)經(jīng)理必要時參與；指導部經(jīng)理在二早中加大對綜合金融內(nèi)容學習，提升營業(yè)部整體業(yè)務銷售能力。內(nèi)容包括：綜合金融基本法案例講解、相關(guān)基礎(chǔ)知識及方案達成情況、產(chǎn)品演練、新人輔導等。主管例會經(jīng)營：營業(yè)區(qū)主管例會應包含綜拓部分，區(qū)經(jīng)理、綜拓兼崗產(chǎn)或產(chǎn)險專員親自宣導，內(nèi)容包含但不限于截止上一次開會綜拓業(yè)務達成情況、相關(guān)問題處理、營業(yè)部運營基金預警等。

綜拓兼崗——四項工作職責，數(shù)據(jù)追蹤：及時公布營業(yè)部綜拓業(yè)務情況、方案預警等，必要時可針對特殊人員進行面談，彌補個人差距；早會經(jīng)營：提前與區(qū)經(jīng)理溝通早會綜拓時間及內(nèi)容，制作早會PPT，溝通適合講師；綜拓園地布置：建立綜拓管理區(qū)域，給綜合金融工作開展提供載體，該區(qū)域作為內(nèi)部組織學習、業(yè)務展示榮譽和風采展示的場所；綜拓課程落地：應做好新人培訓中綜拓課程的落地與執(zhí)行。

產(chǎn)險專員——三項工作職責，算價、出單：在接到營銷員算價、出單需求時，應迅速并準確無誤進行算價、出單；鼓勵并培訓營銷員自己利用全能保進行算價、出單，并幫助營銷員核查結(jié)果是否有誤。續(xù)期追蹤：及時整理續(xù)期清單，在認領(lǐng)期及時下發(fā)并進行追蹤，督促專/兼崗人員進行協(xié)同追蹤，確保營銷員利益不受損；在續(xù)保期應當及時追蹤營銷員要求及時續(xù)回；專業(yè)培訓：應當經(jīng)常性對團隊進行專業(yè)知識培訓，包含但不限于早會宣導、微信分享、個人溝通等。