如何做好轉(zhuǎn)介紹，要求客戶第一時間提供2-3個轉(zhuǎn)介紹名單（電話、微信），電話第一時間存儲手機，微信加好友；要求客戶現(xiàn)場打電話、微信介紹；現(xiàn)場了解轉(zhuǎn)介紹人員相關(guān)信息（工作、年齡、家庭背景等），并在2天內(nèi)取得聯(lián)系。客戶促成簽單時，遞送保單時，明確要求客戶轉(zhuǎn)介紹跟自己一樣對家庭有責任心的轉(zhuǎn)介紹名單；要求客戶最少提供1-2個有效名單，現(xiàn)場電話、微信確認；收集客戶信息，取得聯(lián)系。首先要求朋友介紹自己（從事保險行業(yè)、專業(yè)度、榮譽）等；現(xiàn)場互留電話、微信，通過聚會輕松的氛圍初步溝通，了解具體信息（家庭成員、職業(yè)等），為后續(xù)保險理念溝通和產(chǎn)品方向打基礎(chǔ)；兩天內(nèi)再次聯(lián)系，持續(xù)跟進溝通，為約訪做準備。

固定的時間，說固定的話，按照自己的標準，獲取名單及信息，高效達成目的。邀約對象最好是夫妻雙方，如果僅是一人的話，男方同意女方不同意或女方同意男方不同意，會導(dǎo)致雙方購買理念沖突； 面談場合定在公司辦公室，在溝通過程中讓客戶全面了解公司，因為能看到公司的辦公地點，所以能讓客戶更加放心、安全的購買保險；同時公司地點大多為市中心，交通比較便利。

通過高效、有計劃的約訪面談，大概70%的轉(zhuǎn)介紹會成為我的客戶，但我們一定要在第一次面談之前做好充分的準備工作：1、了解準客戶與轉(zhuǎn)介紹人的關(guān)系，不同的關(guān)系信任度不同；2、了解準客戶的相關(guān)信息，比如工作、年齡、性別、愛好，家庭情況等，這些都能從轉(zhuǎn)介紹人那里得知，俗話說“知己知彼，百戰(zhàn)不殆”，了解多一點，談話的時候針對性就強一些；3、既然已經(jīng)知道要來說保險，那么見面的時候不要拐彎抹角，開門見山，直面主題，不要說了半天對方都不知道你在做什么。