2017年全年分四個季度各有側(cè)重的開展主拓活動，活動性質(zhì)以服務(wù)客戶、促成、增員、邀約產(chǎn)說會為目標(biāo)，配以線上把控拜訪量、線下檢視拜訪量的一系列活動。業(yè)績的飛躍增長，來源于展業(yè)課行之有效且穩(wěn)固的客戶開拓及經(jīng)營平臺。對主顧開拓看法：主顧積累是基礎(chǔ)  客戶經(jīng)營是王道。

客戶量是命脈，服務(wù)老客戶，開拓新客戶，意味收入的增加，90%的銷售收入取決于準(zhǔn)客戶的開拓，僅10%的銷售收入由銷售技巧帶來，量的積累帶來質(zhì)的飛躍。轉(zhuǎn)介紹是主顧核心一環(huán)，當(dāng)準(zhǔn)客戶轉(zhuǎn)化為客戶之后，維護(hù)良好的客戶關(guān)系，以期達(dá)到“客戶價值再提升、轉(zhuǎn)介紹”的目的，是壽險職涯永續(xù)發(fā)展的根本。木無本必枯，水無源必竭。沒有良好的主顧資源積累渠道，缺乏有效的客戶經(jīng)營方法，說產(chǎn)品、談業(yè)績只能是“坐而論道”、“紙上談兵”。

做主顧開拓的意義，對于業(yè)務(wù)員：接觸客戶的機(jī)會，增加客戶積累，提高收入。對于團(tuán)隊(duì)：提升客戶量，準(zhǔn)主顧是我們最大的資產(chǎn)，是團(tuán)隊(duì)賴以生存和發(fā)展的根本！你無法獲取傭金，除非你最終成交；你無法最終成交，除非你面對客戶；你無法面對客戶，除非你找到對象！關(guān)鍵動作：配合業(yè)務(wù)節(jié)奏，經(jīng)營二大主拓平臺，線上線下環(huán)環(huán)相扣，目的：有節(jié)奏的主拓的活動支撐全年業(yè)務(wù)達(dá)成及積累新主顧，以活動性質(zhì)確定目標(biāo)客戶，線上把控拜訪量，線下檢視活動量。