背景：客戶生日前一天，推送生日短信后，在當(dāng)天下午3.00后或是第二天上午9點半到11點之間電話約訪，我：XX女士，（明天）今天是您的生日，先（預(yù)）祝您生日快樂，公司為您準(zhǔn)備的精美的生日禮物，委派我明天送到您家。您看我是上午還是下午送到呢，客戶：1、欣然接受型：按約好的時間去拜訪，2、婉言拒絕型：客戶：我不在家，我在外地，我：沒關(guān)系的，您大約什么時間回來，客戶：下周一吧，我：好的，那我會保管好您的禮品，等您回來親自送達(dá)，您在外照顧好自己！

排斥型：我：是這樣的，從今年開始，我們公司將為老客戶提供一個特殊服務(wù)，就是在客戶生日之際為客戶進(jìn)行一次保單整理服務(wù)，因為公司了解到：很多客戶在不同的公司或在同一家公司買了多份保險，每份保單的繳費時間、生存領(lǐng)取、保險范圍等情況往往記得不是很清楚，以至影響了保障權(quán)益。保單整理時，我會將您所有的保單進(jìn)行整理，這樣您就能快速了解所有保單的情況，能有效保障自己的權(quán)益。只需要占用您15分鐘時間。您看，是周日還是周一去拜訪您，客戶：周一吧，我：好的。到時，您把您家所有的保單都準(zhǔn)備好就可以了，無論遇到怎樣的拒絕，相信我們的堅持總有一天會打動客戶。

隨身保—上門拜訪短信服務(wù)，利用公司短信，讓客戶感受到公司對他的重視和拜訪的真實性，隨身保—確認(rèn)服務(wù)，拜訪客戶時，讓客戶做服務(wù)確認(rèn)，讓客戶親自體驗太保的科技水平。隨身?？萍脊ぞ邘Ыo我的收益，案例1：成交的第一單：通過生日分類客戶，推送短信，面見客戶，送去一束鮮花。了解了客戶的一些信息，經(jīng)過三次服務(wù)見面后，客戶提出，我想給我的孩子投份重疾保險。小張你能給我出份計劃嗎？就這樣，在我這里給孩子加保20萬保額的金佑和2萬的東方紅。