業(yè)務(wù)模式，兩人一組合作，采取一老一新、男女搭配，與客戶電話約定上門時間，在電話中大致了解客戶的年齡、購買能力、保險(xiǎn)接受度等情況。前往客戶家途中，與客戶多次聯(lián)系，取得客戶信任。到客戶家中后，主要先與客戶聊天，取得客戶信任。涉及產(chǎn)品的時機(jī)要把握好，不引起客戶反感。傭金及保單歸屬有雙方協(xié)商確定。

職場訓(xùn)練，每天以組為單位，對當(dāng)天拜訪活動進(jìn)行總結(jié)，定期進(jìn)行產(chǎn)品學(xué)習(xí)，提升技能，在每次拜訪后，兩個人一起進(jìn)行復(fù)盤，分析成敗的原因。重點(diǎn)學(xué)習(xí)客戶接洽能力，在職場中反復(fù)演練通關(guān)。鼓勵上門的模式，有助于與客戶建立長期服務(wù)管理，可以快速提升新人銷售過程中各方面的能力。業(yè)務(wù)模式，新人打電話，每天5個成功邀約，團(tuán)隊(duì)內(nèi)業(yè)務(wù)能力較好的人員幫助新人促成，新人在旁學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能。新單傭金五五分成，保單歸新人。